骏溢环球:招股说明书

駿溢環球金融控股有限公司Excalibur Global Financial Holdings Limited（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號：8350股份發售聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人獨家保薦人二 零 一 七 年 十 二 月 二 十 九 日重 要 提 示閣 下 如 對 本 招 股 章 程 內 容 有 任 何 疑 問，應 諮 詢 獨 立 專 業 意 見。EXCALIBUR GLOBAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED（ 駿 溢 環 球 金 融 控 股 有 限 公 司 ）（於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司）以 股 份 發 售 方 式於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 創 業 板 上 市發 售 股 份 數 目 ： 200,000,000股 股 份（視 乎 發 售 規 模 調 整 選 擇 權 而 定）公 開 發 售 股 份 數 目 ： 20,000,000股 股 份（包 括2,000,000股 僱 員 預 留 股 份，可 予 重 新 分 配）配 售 股 份 數 目 ： 180,000,000股 股 份（可 予 重 新 分 配 及 視 乎 發 售 規 模 調 整 選 擇 權 而 定）發 售 價 ： 每 股 發 售 股 份 不 高 於0.425港 元 及 預 期 不 低 於0.375港 元，另 加1%經 紀 佣 金、 0.0027%證 監 會 交 易 徵 費 及0.005% 聯 交 所 交 易 費（須 於 申 請 時 以 港 元 繳 足， 多 繳 股 款 可 予 退 還）面 值 ： 每 股0.01港 元創 業 板 股 份 代 號 ： 8350獨 家 保 薦 人聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人副 牽 頭 經 辦 人中 金 三 甲 證 券 有 限 公 司副 經 辦 人富 強 證 券 有 限 公 司香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 招 股 章 程 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 招 股 章 程 的 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損失 承 擔 任 何 責 任。本 招 股 章 程 及 其 中 附 錄 五「送 呈 公 司 註 冊 處 處 長 及 備 查 文 件」一 節 提 述 的 文 件，已 遵 照 香 港 法 例 第32章《公 司（清 盤 及 雜 項 條 文）條 例》第 342C 條 的 規 定 送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記。香 港 公 司 註 冊 處 處 長 及 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 對 本 招 股 章 程 或 上 述 任 何 其他 文 件 的 內 容 概 不 負 責。預 期 發 售 價 將 由 本 公 司 與 聯 席 牽 頭 經 辦 人（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）於 定 價 日 協 定。預 期 定 價 日 為 二 零 一 八 年 一 月 四 日（星 期 四）或前 後，惟 無 論 如 何 不 遲 於 二 零 一 八 年 一 月 五 日（星 期 五）下 午 五 時 正。除 非 另 行 作 出 公 佈，否 則 發 售 價 將 不 會 高 於 每 股 發 售 股 份0.425港 元，而 目 前 預 期 將 不 低 於 每 股 發 售 股 份 0.375 港 元。發 售 股 份 申 請 人 須 於 申 請 時 繳 付 最 高 發 售 價 每 股0.425港 元，另 加1% 經 紀 佣 金、0.0027% 證 監 會 交 易 徵 費 及0.005% 聯 交 所 交 易 費，倘 最 終 釐 定 的 發 售 價 低 於 0.375 港 元，則 多 繳 股 款 可 予 退 還。倘 因 任 何 理 由，本 公 司 與 聯 席 牽 頭 經 辦 人（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）未能 於 二 零 一 八 年 一 月 五 日（星 期 五）之 前 協 定 發 售 價，則 股 份 發 售 將 不 會 進 行 並 告 失 效。在 此 情 況 下，本 公 司 將 於 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk 及 本 公 司 網 站www.excalibur.com.hk刊 登 通 告。聯 席 牽 頭 經 辦 人（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）經 本 公 司 同 意，可 於 遞 交 公 開 發 售 申 請 截 止 日 期 上 午 之 前，隨 時 將 本 招 股 章 程 所 述 的 指標 發 售 價 範 圍 及╱或 發 售 股 份 數 目 擴 大 或 調 減。在 該 情 況 下，本 公 司 將 於 遞 交 公 開 發 售 申 請 截 止 日 期 上 午 之 前 在 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk 及 本 公 司 網 站 www.excalibur.com.hk 刊 載 擴 大 或 調 減 指 標 發 售 價 範 圍 及╱或 發 售 股 份 數 目 的 通 告。進 一 步 詳 情 載於 本 招 股 章 程「股 份 發 售 結 構 及 條 件」及「如 何 申 請 公 開 發 售 股 份」各 節。於 作 出 投 資 決 定 前，有 意 投 資 者 應 審 慎 考 慮 本 招 股 章 程 所 載 一 切 資 料，包 括 但 不 限 於 本 招 股 章 程「風 險 因 素」一 節 所 載 風 險 因 素。發 售 股 份 的 有 意 投 資 者 務 請 注 意，倘 在 發 售 股 份 開 始 於 聯 交 所 買 賣 當 日 上 午 八 時 正 前 發 生 若 干 理 由，則 聯 席 牽 頭 經 辦 人（為 其 本身 及 代 表 包 銷 商）有 權 終 止 於 包 銷 協 議 項 下 的 責 任。該 等 理 由 載 於 本 招 股 章 程「包 銷 — 包 銷 安 排 及 費 用 — 終 止 理 由」一 節。有 意投 資 者 務 必 參 閱 本 招 股 章 程 該 節 以 了 解 詳 情。發 售 股 份 並 未 亦 不 會 根 據 美 國 證 券 法 或 美 國 任 何 州 證 券 法 例 登 記，且 不 得 在 美 國 境 內 提 呈 發 售、出 售、質 押 或 轉 讓，但 獲 豁 免 遵守 或 交 易 毋 須 遵 守 美 國 證 券 法 及 有 關 提 呈 發 售 及 出 售 所 在 各 司 法 權 區 的 適 用 法 例 的 登 記 規 定 則 除 外。– i –創 業 板 的 特 色創 業 板 的 定 位，乃 為 相 比 起 其 他 於 聯 交 所 上 市 的 公 司 帶 有 較 高 投 資 風 險 的 公 司 提供 一 個 上 市 的 市 場。有 意 投 資 的 人 士 應 了 解 投 資 於 該 等 公 司 的 潛 在 風 險，並 應 經 過 審慎 周 詳 考 慮 後 方 作 出 投 資 決 定。創 業 板 的 較 高 風 險 及 其 他 特 色 意 味 著 創 業