MS CONCEPT:招股说明书

MS CONCEPT LIMITED股 份 發 售（於開曼群島註冊成立的有限公司）獨家保薦人聯合賬簿管理人及聯合牽頭經辦人股份代號：8447二 零 一 八 年 三 月 二 十 九 日重 要 提 示閣 下 如 對 本 招 股 章 程 任 何 內 容 有 任 何 疑 問，應 諮 詢 獨 立 專 業 意 見。MS CONCEPT LIMITED（於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司）以 股 份 發 售 方 式於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司GEM上 市發 售 股 份 數 目：250,000,000股 股 份（視 乎 發 售 規 模 調 整 選 擇 權 而 定）配 售 股 份 數 目：225,000,000股 股 份（可 予 重 新 分 配 及 視 乎 發 售 規 模 調 整 選 擇 權 而 定）公 開 發 售 股 份 數 目：25,000,000股 股 份（可 予 重 新 分 配）招 股 價：每 股 發 售 股 份 不 高 於0.27港 元 及 預 期 不 低 於 0.23港 元，另 加1%經 紀 佣 金、0.0027% 證 監 會 交 易 徵 費 及0.005%聯 交 所 交 易 費 （須 於 申 請 時 以 港 元 繳 足，多 繳 股 款 可 予 退 還）面 值：每 股0.01港 元股 份 代 號：8447獨 家 保 薦 人聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 招 股 章 程 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 招 股 章 程 的 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。本 招 股 章 程 及 本 招 股 章 程 附 錄 五「送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 及 備 查 文 件」一 節 提 述 的 文 件，已 遵 照 香 港 法 例 第32章《公 司（清 盤 及 雜 項 條 文）條 例》第342C條 的 規 定 送 呈 公 司 註 冊 處 處 長 登 記。公 司 註 冊 處 處 長 及 香 港 證 券 及 期 貨 事務 監 察 委 員 會 對 本 招 股 章 程 或 上 述 任 何 其 他 文 件 的 內 容 概 不 負 責。在 作 出 任 何 投 資 決 定 前，有 意 投 資 者 應 仔 細 考 慮 本 招 股 章 程 所 載 全 部 資 料，包 括 但 不 限 於 本 招 股 章 程「風 險 因 素」一 節 所 載 的 風 險 因 素。預 期 招 股 價 將 由 聯 席 賬 簿 管 理 人（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）與 本 公 司 於 定 價 日 訂 立 定 價 協 議 協 定。預 期 定 價 日 為二 零 一 八 年 四 月 九 日（星 期 一）或 前 後 或 聯 席 賬 簿 管 理 人（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）與 本 公 司 可 能 協 定 的 較 後 日 期。招 股 價 將 不 會 高 於 每 股 發 售 股 份0.27港 元，而 目 前 預 期 將 不 低 於 每 股 發 售 股 份 0.23 港 元。聯 席 賬 簿 管 理 人（為 其 本身 及 代 表 包 銷 商）可 在 本 公 司 同 意 下，於 遞 交 公 開 發 售 申 請 截 止 日 上 午 前，隨 時 調 減 本 招 股 章 程 所 述 指 標 招 股 價範 圍 及 ╱ 或 發 售 股 份 數 目。 在 此 情 況 下， 本 公 司 將 於 聯 交 所 網 站 www.hkexnews.hk 及 本 公 司 網 站www.mrsteak.com.hk刊 登 有 關 調 減 指 標 招 股 價 範 圍 及╱或 發 售 股 份 數 目 的 通 知。倘 聯 席 賬 簿 管 理 人（為 其 本 身 及 代表包銷商）與本公司未能於定價日或之前就招股價達成協議，股份發售將不會成為無條件及即時失效。在此情況下，本 公 司 將 於 聯 交 所 網 站 www.hkexnews.hk及 本 公 司 網 站 www.mrsteak.com.hk刊 登 通 知。發 售 股 份 的 有 意 投 資 者 務 須 注 意，倘 於 上 市 日 上 午 八 時 正（香 港 時 間）前 任 何 時 間 發 生 本 招 股 章 程「包 銷 — 包 銷 安排 及 開 支 — 終 止 理 由」一 節 所 載 任 何 事 件，則 獨 家 保 薦 人 及╱或 聯 席 賬 簿 管 理 人（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）有 絕 對酌 情 權 透 過 向 我 們 發 出 通 知 即 時 終 止 包 銷 協 議。倘 獨 家 保 薦 人 及╱或 聯 席 牽 頭 經 辦 人（為 其 本 身 及 代 表 公 開 發 售包 銷 商）終 止 公 開 發 售 包 銷 協 議，則 股 份 發 售 將 不 會 進 行 並 將 告 失 效。該 等 終 止 條 文 的 進 一 步 詳 情 載 於 本 招 股 章程「包 銷」一 節，務 請 有 意 投 資 者 參 閱 該 節 內 容 以 獲 取 進 一 步 詳 情。– i –G E M 的 特 色GEM的 定 位，乃 為 相 比 起 其 他 於 聯 交 所 上 市 的 中 小 型 公 司 帶 有 較 高 投 資 風 險 的公 司 提 供 一 個 上 市 的 市 場。有 意 投 資 的 人 士 應 了 解 投 資 於 該 等 公 司 的 潛 在 風 險，並應 經 過 審 慎 周 詳 考 慮 後 方 作 出 投 資 決 定。由 於GEM上 市 公 司 一 般 為 中 小 型 公 司，於GEM買 賣 的 證 券 可 能 會 較 於 主 板 買 賣的 證 券 承 受 較 大 的 市 場 波 動 風 險，同 時 無 法 保 證 於 GEM 買 賣 的 證 券 會 有 高 流 通 量 的市 場。GEM發 佈 資 料 的 主 要 方 法 為 在 聯 交 所 營 運 的 網 站 刊 登。上 市 公 司 一 般 毋 須 在 憲報 指 定 報 章 刊 登 付 費 公 佈。因 此，有 意 投 資 者 應 注 意，欲 取 得 於 GEM 上 市 公 司 最 新資 料 須 瀏 覽 聯 交 所 網 站 www.hkexnews.hk。– ii –預 期 時 間 表倘 下 列 股 份 發 售 預 期 時 間 表 有 任 何 變 動，本 公 司 將 就 此 於 香 港 發 出 公 佈，刊 登 於本 公 司 網 站www.mrsteak.com.hk及 聯 交 所 網 站 www.hkexnews.hk。日 期（附 註1）公 開 發 售 開 始 及 白 色 及 黃 色 申 請 表 格 可 供 索 取. . . . .二 零 一 八 年 三 月 二 十 九 日（星 期 四）上 午 九 時 正開 始 辦 理 公 開 發 售 申 請 登 記（附