民信国际:招股说明书

重 要 提 示閣下如對本招股章程內容有任何疑問，應徵求獨立專業意見。Mansion International Holdings Limited民信國際控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）以 股 份 發 售 方 式於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 創 業 板 上 市發售股份數目 ：100,000,000 股發售股份（視乎發售量調整權而定）配售股份數目 ：90,000,000 股發售股份（包括 5,000,000 股僱員預留股份）（可予重新分配及視乎發售量調整權而定）公開發售股份數目 ：10,000,000 股發售股份（可予重新分配）發售價 ：不超過每股發售股份 0.78 港元及預期不低於每股發售股份 0.62 港元（須於申請時繳足，另加 1.0% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005%聯交所交易費，並可予退還）面值 ：每股股份 0.01 港元股份代號 ：8456獨 家 保 薦 人聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人聯 席 牽 頭 經 辦 人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長的文件」一段所列文件，已根據香港法例第 32 章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C 條的規定向香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。有意投資者在作出任何有關本公司的投資決定前，應仔細考慮本招股章程載列的所有資料，尤其應考慮及評估本招股章程「風險因素」一節所討論的事項。除非另有公告，發售價將不超過每股發售股份0.78港元及預期不低於每股發售股份0.62港元。經本公司同意，聯席賬簿管理人（為彼等本身及代表其他包銷商）可於定價日前隨時將指示性發售價範圍調減至低於本招股章程所述者，定價日預期為 2018年1月18日（星期四）或該日前後或本公司與聯席賬簿管理人（為彼等本身及代表其他包銷商）可能協定的其他有關日期。聯席賬簿管理人經我們同意後，可於截止遞交公開發售申請當日上午前，隨時調減本招股章程所列指示性發售價範圍及╱或發售股份數目。在該情況下，本公司將在作出有關調減決定後，在可行情況下盡快在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.mansionintl.com刊登有關變動的通告。最終發售價預期將由本公司與聯席賬簿管理人（為彼等本身及代表其他包銷商）於定價日訂立的定價協議釐定。倘本公司與聯席賬簿管理人（為彼等本身及代表其他包銷商）因任何理由而未能於定價日前就發售價達成任何協議，則股份發售將不會成為無條件，並將立即失效。發售股份的有意投資者應注意，倘於上市日期上午八時正（香港時間）或之前的任何時間發生本招股章程「包銷」一節所載列的任何事件，聯席賬簿管理人（為彼等本身及代表其他包銷商）可全權絕對酌情終止包銷商於包銷協議項下的責任。倘聯席賬簿管理人（為彼等本身及代表其他包銷商）根據包銷協議的條款終止包銷商於包銷協議項下的責任，則股份發售將不會成為無條件，並將立即失效。2018 年 1 月 12 日創 業 板 特 色– i –創業板定位為供較於聯交所上市的其他公司帶有更高投資風險的公司上市的市場。有意投資者務請注意投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。創業板的較高風險及其他特色表明創業板市場較適合專業及其他經驗豐富的投資者。鑒於創業板上市公司的新興性質，在創業板買賣的證券可能會較於主板買賣的證券承受更高的市場波動風險，亦無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。預 期 時 間 表– ii –2018 年 (1)於香港九龍荔枝角道 822 號 7 樓 遞交粉紅色申請表格的截止時間 ........................................................... 1 月 16 日（星期二） 中午十二時正透過指定網站 www.hkeipo.hk 以網上白表服務 完成電子認購申請的截止時間 (2) ............................................................ 1 月 17 日（星期三） 上午十一時三十分開始辦理申請登記 (3) .................................................................................. 1 月 17 日（星期三） 上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格及向香港結算發出 電子認購指示的截止時間 (4) ................................................................... 1 月 17 日（星期三） 中午十二時正透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬 完成支付網上白表申請款項的截止時間 ................................................. 1 月 17 日（星期三） 中午十二時正截止辦理申請登記 (3) .................................................................................. 1 月 17 日（星期三） 中午十二時正預期定價日 (5) ............................................................................................ 1 月 18 日（星期四）有關最終發售價、配售踴躍程度、 公開發售及僱員優先發售申請水平及 公開發售股份及僱員預留股份分配基準的公告， 將於 (a) 本公司網站 www.mansionintl.com 及 (b) 聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登 .......................................1 月 25 日（星期四）或之前可透過多種渠道查閱公開發售的分配結果（包括 獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用）） ....................................... 1 月 25 日（星期四）可於 www.tricor.com.hk/ipo/result 以「按身份證號碼╱商業登記號碼搜尋」功能查閱 公開發售的分配結果 ......................................................................自 1 月 25 日（星期四）起寄發╱領取公開發售全部或部分 獲接納申請的股票 (6)(7) ......................................................... 1 月 25 日（星期四）或該日前後預 期 時 間 表– iii –2