荣利营造:招股说明书

獨家保薦人及整體協調人聯席賬簿管理人聯席牽頭經辦人股 份發 售(於開曼群島註冊成立的有限公司)股份代號：9639Wing Lee Development Construction Holdings Limited榮利營造控股有限公司重 要 提 示如　閣下對本招股章程任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Wing Lee Development Construction Holdings Limited榮利營造控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份發售發售股份總數：250,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否 而定）公開發售股份數目：25,000,000股股份（可予重新分配）配售股份數目：225,000,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）發售價（可作出發售價下調） ：不高於每股發售股份0.73港元及預期不低於每股發售股份0.57港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時繳足並可予退還）（倘於作出發售價下調之後發售價設定為較發售價範圍的下限低10%，則發售價將為每股發售股份0.513港元）面值：每股股份0.01港元股份代號：9639獨家保薦人及整體協調人聯席賬簿管理人聯席牽頭經辦人Phillip Securities Group 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司以及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程副本連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長文件」一段指明的文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會以及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由本公司與整體協調人（為其本身及代表包銷商）於定價日釐定。定價日預期為2024年10月7日（星期一）中午十二時正或之前。除另行公佈者外，發售價將不高於每股發售股份0.73港元，且預期不低於每股發售股份0.57港元。倘整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司基於任何原因未能於2024年10月7日（星期一）中午十二時正前議定發售價，則股份發售將不會成為無條件並將隨即宣告失效。整體協調人（為其本身及代表包銷商）經本公司同意後，可於遞交公開發售申請截止日期上午之前，隨時下調發售股份數目及╱或本招股章程所述的指示性發售價範圍。於此情況下，有關調低發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通知最遲將於遞交公開發售申請截止日期上午於我們的網站www.winglee.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk刊載。進一步詳情載於本招股章程「股份發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份」章節。發售股份並無亦不會根據美國證券法登記，且不得據此提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法的登記規定及任何適用美國證券法獲豁免登記或不受規限的交易除外。發售股份將遵照S規例以離岸交易方式僅於美國境外提呈發售及出售。在作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載的全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。根據公開發售包銷協議，整體協調人（為其本身及代表包銷商）有權在若干情況下於上市日期上午八時正（香港時間）前任何時間終止公開發售包銷商的責任。有關情況的進一步詳情載於本招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 公開發售 — 終止理由」一節。重要通知我們已就股份發售採取全電子化申請程序。我們將不會就股份發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.winglee.com.hk查閱。倘 閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並列印。2024年9月27日重 要 提 示致公開發售股份投資者的重要通知全電子化申請程序我們已就公開發售採取全電子化申請程序，申請程序如下。本招股章程可於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易＞新上市＞新上市資料」及本公司網站www.winglee.com.hk閱覽。閣下可使用以下其中一種申請渠道申請公開發售股份：申請渠道平台目標投資者申請時間網上白表服務登入指定網站www.hkeipo.hk通過網上白表服務進行網上申請。希望獲得實物股票的投資者。獲接納申請的公開發售股份將以 閣下自身名義配發及發行。自2024年9月27日（星期五）上午九時正至2024年10月4日（星期五）上午十一時三十分（香港時間）。完成全數繳付申請股款的截止時間為2024年10月4日（星期五）中午十二時正（香港時間）。香港結算EIPO渠道 作為香港結算參與者的經紀或託管商將根據 閣下的指示，透過香港結算FINI系統代表 閣下提交EIPO申請不希望收到實物股票的投資者。獲接納申請的公開發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，以記存於 閣下指定的香港結算參與者股份戶口。有關發出此類指示的最早及截止時間，請聯絡 閣下之經紀或託管商，此可能因經紀或託管商而異。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何公開發售股份申請。本招股章程內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程內容相同。倘 閣下為中介公司、經紀或代理人，務請提示 閣下的顧客、客戶或委託人（如適用），本招股章程於上述網址可供網上查閱。有關以電子方式申請公開發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請公開發售股份」一節。重 要 提 示閣下應通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少5,000股公開發售股份，並須為下表所載的其中一個數目。倘 閣下通過網上白表服務提出申請，請參照下表計算就所選股份數目應付的金額。 閣下在申請公開發售股份時必須全數支付申請時相關的應付最高金額。倘 閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，則須按 閣下經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及規例釐定）預先支付申請款項。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2) 港元港元港元港元5,0003,686.8260,00044,241.72400,000294,944.824,000,0002,949,448.2010,0007,373.6270,00051,615.35450,000331,812.925,000,0003,686,810.2615,00011,060.4480,00058,988.97500,000368,681.036,000,0004,424,172.3020,00014,747.2390,00066,362.58600,000442,417.247,000,0005,161,534.3625,00018,434.05100,00073,736