远航港口:招股说明书

（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號：8502公 開 發 售保薦人聯席牽頭經辦人二 零 一 八 年 六 月 二 十 七 日重 要 提 示閣 下 對 本 招 股 章 程 任 何 內 容 如 有 任 何 疑 問，應 徵 詢 獨 立 專 業 意 見。（於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司）以 公 開 發 售 方 式於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 GEM 上 市發 售 股 份 的 數 目 ：200,000,000 股發 售 價 ：不 高 於 每 股 發 售 股 份 0.42 港 元 並 預 期 不 低於 每 股 發 售 股 份 0.38 港 元，另 加 1% 經 紀佣 金、0.0027%證 監 會 交 易 徵 費 及0.005%聯 交 所 交 易 費（須 於 申 請 時 以 港 元 繳 足，多 繳 款 項 可 予 退 還）面 值 ：每 股 股 份 0.01 港 元股 份 代 號 ：8502保 薦 人聯 席 牽 頭 經 辦 人香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 招 股 章 程 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 對 因 本 招 股 章 程 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。本 招 股 章 程 連 同 本 招 股 章 程 附 錄 六「送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 文 件」一 節 所 列 的 文 件，已 根 據 香 港 法 例 第 32 章《公 司（清 盤及 雜 項 條 文）條 例》第 342C 條 的 規 定 送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記。香 港 公 司 註 冊 處 處 長 與 香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員會 對 本 招 股 章 程 或 上 述 任 何 其 他 文 件 的 內 容 概 不 負 責。預 期 發 售 價 將 由 聯 席 牽 頭 經 辦 人（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）與 本 公 司 於 定 價 日 以 協 議 釐 定。定 價 日 預 期 為 二 零 一 八 年 七月 三 日（星 期 二）或 前 後。發 售 價 將 不 會 超 過 每 股 發 售 股 份 0.42 港 元，且 現 時 預 計 不 會 低 於 每 股 發 售 股 份 0.38 港 元。倘 因任 何 原 因，聯 席 牽 頭 經 辦 人（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）與 本 公 司 未 能 於 二 零 一 八 年 七 月 三 日（星 期 二）前 協 定 發 售 價，則公 開 發 售 將 不 會 進 行 並 將 告 失 效。 倘 發 生 此 情 況， 本 公 司 將 在 聯 交 所 網 站 (www.hkexnews.hk) 及 本 公 司 網 站(www.oceanlineport.com) 上 刊 發 有 關 通 知。聯 席 牽 頭 經 辦 人（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）經 本 公 司 同 意 後，可 於 定 價 日 減 少本 招 股 章 程 所 述 指 示 性 發 售 價 範 圍。更 多 詳 情 載 於 本 招 股 章 程「公 開 發 售 的 架 構 及 條 件」及「如 何 申 請 發 售 股 份」各 節。於 作 出 投 資 決 定 前，有 意 投 資 者 務 請 仔 細 考 慮 本 招 股 章 程 所 載 一 切 資 料，包 括 但 不 限 於 本 招 股 章 程「風 險 因 素」一 節 所 載風 險 因 素。倘 於 發 售 股 份 開 始 在 聯 交 所 買 賣 當 日 上 午 八 時 正 前 發 生 若 干 理 由，則 聯 席 牽 頭 經 辦 人 可 以 終 止 包 銷 商 根 據 包 銷 協 議 認購 及 促 使 申 請 人 認 購 發 售 股 份 的 責 任。該 等 理 由 載 於 本 招 股 章 程「包 銷 — 包 銷 安 排 及 開 支 — 終 止 的 理 由」一 節。 閣 下務 請 參 閱 該 節 以 了 解 進 一 步 詳 情。發 售 股 份 並 未 亦 不 會 根 據《美 國 證 券 法》或 美 國 任 何 州 證 券 法 例 登 記，且 不 得 在 美 國 境 內 提 呈 發 售、出 售、質 押 或 轉 讓，但 根 據《美 國 證 券 法》及 適 用 美 國 州 證 券 法 例 的 登 記 規 定 獲 豁 免 者 或 在 不 受 其 限 制 的 交 易 中 進 行 者 除 外。發 售 股 份 根 據《美國 證 券 法》S 規 例 及 有 關 提 呈 發 售 及 出 售 發 生 所 在 各 司 法 權 區 的 適 用 法 例 在 美 國 境 外 提 呈 發 售 及 出 售。– i –G E M 的 特 色GEM乃 為 投 資 風 險 可 能 較 聯 交 所 其 他 上 市 公 司 為 高 的 中 小 型 公 司 而 設 的 上 市 市場。有 意 投 資 者 應 了 解 投 資 該 等 公 司 的 潛 在 風 險，並 應 經 過 審 慎 周 詳 考 慮 後 方 可 作出 投 資 決 定。由 於GEM上 市 公 司 通 常 為 中 小 型 公 司，在 GEM買 賣 的 證 券 可 能 會 較 於 主 板 買 賣的 證 券 承 受 較 高 的 市 場 波 動 風 險，且 無 法 保 證 在 GEM買 賣 的 證 券 會 有 高 流 通 量 的 市場。GEM發 佈 資 料 的 主 要 方 法 為 在 聯 交 所 運 營 的 互 聯 網 網 站 上 刊 登。上 市 公 司 一 般毋 須 在 憲 報 指 定 報 章 發 佈 付 款 公 告 披 露 資 料。因 此，有 意 投 資 者 應 知 悉，彼 等 須 瀏覽 聯 交 所 網 站 www.hkexnews.hk，以 便 取 得 GEM 上 市 公 司 的 最 新 資 料。– ii –預 期 時 間 表倘 公 開 發 售 的 以 下 預 期 時 間 表 出 現 任 何 變 動，我 們 將 於 香 港 刊 發 公 佈，並 將 登 載於 本 公 司 網 站 www.oceanlineport.com及 聯 交 所 網 站 www.hkexnews.hk。日 期（附 註1）透 過 指 定 網 站 www.hkeipo.hk使 用 網 上 白 表 服 務 完 成 電 子 認 購 申 請 的 截 止 時 間（附 註 2）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二 零 一 八 年 七 月 三 日（星 期 二）上 午 十 一 時 三 十 分開 始 辦 理 公 開 發 售 的 申 請 登 記（附 註 3） . . . . . . . . . . . . . . . . 二 零 一 八 年 七 月 三 日（星 期 二）上 午 十 一 時 四 十 五 分遞 交 白 色 及 黃 色 申 請 表 格 及 向 香 港 結 算 發 出 電 子