烨星集团:招股说明书

全球發售Ye Xing Group Holdings Limited燁 星 集 團 控 股 有 限 公 司（ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ）股份代號 : 1941Alliance Capital Partners Limited同 人 融 資 有 限 公 司獨 家 保 薦 人聯 席 全 球 協 調 人 、 聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人重 要 提 示重要提示： 閣下如對本招股章程的內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。Ye Xing Group Holdings Limited燁 星 集 團 控 股 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目：100,000,000股股份（視乎超額配股權而定）公開發售股份數目：10,000,000股股份（可予重新分配）配售股份數目：90,000,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權而定）發售價（視乎是否下調發售價而定）：不超過每股發售股份1.58港元及預期不少於每股發售股份1.32港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）（倘下調發售價後所釐定的發售價低於指示性發售價範圍下限的5%，發售價將為每股發售股份1.25港元）面值：每股股份0.01港元股份代號：1941獨家保薦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人Alliance Capital Partners Limited同 人 融 資 有 限 公 司聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會對因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄六「送呈香港公司註冊處處長及備查文件」一節所列的文件，已根據公司（清盤及雜項條文）條例（香港法例第32章）第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會與公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由華泰金融（為其本身及代表包銷商）及本公司於定價日（預計為二零二零年三月六日（星期五）或前後）透過訂立協議而釐定，惟在任何情況下不遲於二零二零年三月九日（星期一）。除非另有公佈，否則發售價將不超過1.58港元及現時預計不低於1.32港元（視乎是否下調發售價而定）。倘若華泰金融（為其本身及代表包銷商）及本公司未能於二零二零年三月九日（星期一）之前就發售價達成協議，則全球發售（包括公開發售）將失效且不會繼續進行。在此情況下，我們將會在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.hongkunwuye.com刊發通告。在本公司的同意下，華泰金融（為其本身及代表包銷商）可於根據公開發售遞交申請截止日期上午或之前，隨時將根據全球發售提呈發售的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍下調至低於本招股章程所述範圍。在此情況下，有關調低通知將不遲於根據公開發售遞交申請截止當日上午，於南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）以及聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.hongkunwuye.com登載。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請公開發售股份」。有意投資者在作出投資決定前，務請審慎考慮本招股章程所載全部資料，包括本招股章程「風險因素」所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，華泰金融（為其本身及代表包銷商）可終止公開發售包銷商根據公開發售包銷協議認購及促使申請人認購公開發售股份的責任。請參閱本招股章程「包銷－包銷安排及開支－終止理由」以獲得有關終止理由的進一步詳情。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，除獲豁免遵守美國證券法及任何適用的美國州證券法的登記規定或根據毋須遵守有關規定的交易作出者外，不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓。發售股份將根據美國證券法S規例僅於美國境外以離岸交易方式提呈及發售。二零二零年二月二十八日i預 期 時 間 表公開發售股份將由二零二零年二月二十八日（星期五）起至二零二零年三月六日（星期五）止接受申請，較一般市場慣例的四日為長。申請股款（包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費）將由收款銀行代本公司持有，而退款（如有）將於二零二零年三月十二日（星期四）不計利息退還予申請人。投資者務請注意，股份預期將於二零二零年三月十三日（星期五）開始在聯交所買賣。倘 下 列 公 開 發 售 預 期 時 間 表 有 任 何 變 動，我 們 將 在 香 港 於 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk及本公司網站www.hongkunwuye.com刊發公告。（附註1）公開發售開始以及白色及黃色申請表格可供索取 . . . . . . . . 二零二零年二月二十八日（星期五）上午九時正起透過指定網站www.hkeipo.hk或IPO App（可通過於App Store或 Google Play搜尋「IPO App」下載或於www.hkeipo.hk/IPOApp 或www.tricorglobal.com/IPOApp下載） 根據網上白表服務完成電子認購申請的截止時間（附註2） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零二零年三月六日（星期五）上午十一時三十分開始辦理申請登記（附註3） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零二零年三月六日（星期五）上午十一時四十五分透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成網上白表申請付款的截止時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零二零年三月六日（星期五）中午十二時正遞交白色及黃色申請表格的截止時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零二零年三月六日（星期五）中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間（附註4） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零二零年三月六日（星期五）中午十二時正截止辦理申請登記（附註3） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零二零年三月六日（星期五）中午十二時正預期定價日（附註5） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零二零年三月六日（星期五）或前後