康特隆:招股说明书

股 份 發 售股份代號 : 1912( 於開曼群島註冊成立的有限責任公司 )獨家保薦人Contel Technology Company Limited康特隆科技有限公司聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示2019年6月29日重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。Contel Technology Company Limited康 特 隆 科 技 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份發售股份發售的發售股份數目 ： 200,000,000股股份（視乎超額配售權 行使與否而定）公開發售股份數目 ： 20,000,000股股份（可予重新分配）配售股份數目 ： 180,000,000股股份（可予重新分配及 視乎超額配售權行使與否而定）發售價 ： 不 超過每股發售股份0.68港元，且預期不低於每股發售股份0.63港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值 ： 每股股份0.01港元股份代號 ： 1912獨家保薦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長及備查文件」所述文件，已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由本公司與聯席賬簿管理人（為其本身及代表包銷商）於定價日（預計為2019年7月10日（星期三）或前後，且無論如何不遲於2019年7月10日（星期三））透過訂立協議釐定。除非另有公佈，否則發售價不會超過0.68港元，且目前預期不低於0.63港元。倘本公司與聯席賬簿管理人（為其本身及代表包銷商）無法於2019年7月10日（星期三）前就發售價達成協議，股份發售（包括公開發售）將告失效及不會進行。於該情況下，本公司將於聯交所網站www.hkexnews.com及本公司網站www.conteltechnology.com刊發通告。聯席賬簿管理人（為其本身及代表包銷商）在經本公司同意的情況下，可於遞交公開發售申請截止日期上午或之前隨時下調股份發售的發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍至低於本招股章程所述者。在此情況下，本公司將不遲於遞交公開發售申請截止日期上午在聯交所網站www.hkexnews.com及本公司網站www.conteltechnology.com刊發通告。詳情載於本招股章程「股份發售的架構」及「如何申請公開發售股份」。於作出任何投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載一切資料，包括本招股章程「風險因素」所載風險因素。倘於上市日期上午八時正前發生若干事件，聯席賬簿管理人（為其本身及代表包銷商）可終止公開發售包銷商於公開發售包銷協議項下認購及促使申請人認購公開發售股份的責任。有關該等終止理由的詳情，請參閱本招股章程「包銷 － 包銷安排及開支 － 公開發售 － 終止理由」。發售股份並無亦不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，且除獲豁免遵守美國《證券法》及任何適用的美國州立證券法的登記規定或進行毋須遵守有關規定的交易外，不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓。發售股份將根據美國《證券法》S規例僅於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。預 期 時 間 表– i –倘 以 下 公 開 發 售 的 預 期 時 間 表 發 生 任 何 變 動， 我 們 將 在 聯 交 所 網 站 www.hkexnews.hk及本公司網站www.conteltechnology.com於香港刊發公告。公開發售股份申請將自2019年6月29日（星期六）開始直至2019年7月9日（星期二）。有關時間期限較一般市場慣例四天為長。申請股款（包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費）將由收款銀行代表本公司持有，而退回股款（如有）將於2019年7月15日（星期一）不計利息退還予申請人。投資者務請注意，預期股份將於2019年7月16日（星期二）開始在聯交所買賣。（附註1）透過指定網站www.hkeipo.hk 以網上白表服務完成電子認 購申請的截止時間（附註2）.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2019年7月9日（星期二）上午十一時三十分開始辦理申請登記（附註3）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2019年7月9日（星期二）上午十一時四十五分透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬 完成網上白表申請付款的截止時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2019年7月9日（星期二）中午十二時正遞交白色及黃色申請表格的截止時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2019年7月9日（星期二）中午十二時正向香港結算發出電子認購指示 的截止時間（附註4）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2019年7月9日（星期二）中午十二時正截止辦理申請登記（附註3）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2019年7月9日（星期二）中午十二時正預 期 時 間 表– ii –預期定價日（附註5）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2019年7月10日（星期三）或前後(i) 刊發有關下列內容的公告：最終發售價；公開發售的申請水平；配售踴躍程度；及公開發售股份的分配基準 . . . . . . . . . . . . . . . . .2019年7月15日（星期一）或之前(ii) 透過本招股章程「如何申請公開發售股份－ 11.公佈結果」所載多種渠道公佈公開發售的分配結果（連同成功申請人的身份證明文件號碼或商業登記號碼（如適用））. . . . 2019年7月15日（星期一）起(iii) 於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.conteltechnology.com登載整份公開發售公告（包括上文(i)及(ii)項內容）.. . . . . . . . . 2019年7月15日（星期一）起可於www.tricor.com.hk/ipo/result 或www.hkeipo.hk/IPOResult透過「按身份證號碼╱ 商業登記號碼搜索」功能查閱 公開發售的分配結果 . . . . . . . . . . . .