登辉控股:招股说明书

2019 年 10 月 15 日重 要 提 示閣 下 如 對 本 招 股 章 程 的 任 何 內 容 有 任 何 疑 問，應 尋 求 獨 立 專 業 意 見。登 輝 控 股 有 限 公 司Town Ray Holdings Limited（於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司）以 股 份 發 售 的 方 式於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司主 板 上 市發 售 股 份 總 數：100,000,000 股 股 份（視 乎 超 額 配 股 權 的 行 使 情 況 而 定）公 開 發 售 股 份 數 目：10,000,000 股 股 份（可 予 重 新 分 配）配 售 股 份 數 目：90,000,000 股 股 份（可 予 重 新 分 配 並 視 乎 超 額 配 股 權 的 行 使 情 況 而 定）發 售 價：不 高 於 每 股 發 售 股 份 1.50 港 元 並 預 期 不 低 於 每 股 發 售 股 份 1.30 港 元，另 加 1% 經 紀 佣 金、0.0027% 證 監 會 交 易 徵 費 及 0.005% 聯 交 所 交 易 費（須 於 申 請 時 以 港 元 繳 足，多 繳 款 項 可 予 退 還）面 值：每 股 股 份 0.01 港 元股 份 代 號：1692保 薦 人聯 席 全 球 協 調 人聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 招 股 章 程 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 對 因 本 招 股 章 程 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。本 招 股 章 程 連 同 本 招 股 章 程 附 錄 五「送 呈 公 司 註 冊 處 處 長 文 件」一 段 所 列 的 文 件，已 根 據 香 港 法 例 第 32 章《公 司（清 盤 及 雜項 條 文）條 例》第 342C 條 的 規 定 送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記。香 港 公 司 註 冊 處 處 長 與 香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 對本 招 股 章 程 或 上 述 任 何 其 他 文 件 的 內 容 概 不 負 責。預 期 最 終 發 售 價 將 由 聯 席 全 球 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）與 本 公 司 於 定 價 日 以 協 議 釐 定。定 價 日 預 期 為 2019 年 10月18日（星 期 五）前 後，在 任 何 情 況 下，不 遲 於2019年10月21日（星 期 一）。除 另 有 公 佈 外，發 售 價 將 不 會 超 過 每 股 發 售 股 份1.50港 元，且 現 時 預 期 不 會 低 於 每 股 發 售 股 份 1.30 港 元。聯 席 全 球 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）經 本 公 司 同 意 後，可 於 遞 交 公 開 發 售 申 請 截 止 日 期 的 上 午 前 任 何 時 間，減 少 股份 發 售 項 下 提 呈 發 售 的 發 售 股 份 數 目 及╱或 調 低 本 招 股 章 程 所 述 的 指 示 性 發 售 價 範 圍。倘 發 生 該 等 情 況，本 公 司 將 於 不遲 於 遞 交 公 開 發 售 申 請 最 後 日 期 的 上 午 前，在 聯 交 所 網 站 (www.hkexnews.hk) 及 本 公 司 網 站 (www.townray.com) 上 刊 發 有 關減 少 發 售 股 份 數 目 及╱或 調 低 指 示 性 發 售 價 範 圍 的 通 知。有 關 安 排 的 詳 情 將 由 本 公 司 在 切 實 可 行 範 圍 內 盡 快 公 佈。更 多詳 情 載 於 本 招 股 章 程「股 份 發 售 的 架 構 及 條 件」及「如 何 申 請 公 開 發 售 股 份」各 節。倘 因 任 何 原 因，聯 席 全 球 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）與 本 公 司 未 能 於 2019 年 10 月 21 日（星 期 一）或 前 後 協 定 發 售 價，則 股 份 發 售 將 不 會 成 為 無 條 件 並 將 即 時 失 效。於 作 出 投 資 決 定 前，有 意 投 資 者 務 請 仔 細 考 慮 本 招 股 章 程 所 載 一 切 資 料，包 括 本 招 股 章 程「風 險 因 素」一 節 所 載 風 險 因 素。根 據 公 開 發 售 包 銷 協 議，聯 席 全 球 協 調 人 有 權 在 上 市 日 期 上 午 8 時 正（香 港 時 間）之 前 的 任 何 時 間 終 止 公 開 發 售 包 銷 商 的責 任。關 於 該 等 情 況 的 進 一 步 詳 情 載 於 本 招 股 章 程「包 銷 — 包 銷 安 排 及 開 支 — 公 開 發 售 — 終 止 理 由」一 節。– i –預 期 時 間 表倘 公 開 發 售 的 以 下 預 期 時 間 表 出 現 任 何 變 動，本 公 司 將 刊 發 獨 立 公 告，並 將 登載 於 聯 交 所 網 站(www.hkexnews.hk) 及 本 公 司 網 站 (www.townray.com)。2019年（附 註1）開 始 公 開 發 售 及 可 領 取 白 色 及 黃 色 申 請 表 格. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 月 15 日（星 期 二）上 午9 時 正開 始 辦 理 申 請 登 記（附 註2）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 月 18 日（星 期 五）上 午 11 時 45 分遞 交 白 色 及 黃 色 申 請 表 格 及 向 香 港 結 算 發 出 電 子 認 購 指 示 的 截 止 時 間（附 註 3） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 月 18 日（星 期 五）中 午 12 時 正截 止 辦 理 申 請 登 記（附 註2）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 月 18 日（星 期 五）中 午 12 時 正預 期 定 價 日（附 註4） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 月 18 日（星 期 五）(a) (i) 於 本 公 司 網 站www.townray.