电新行业周报：抖音发布200MWh IDC配储招标，阿里启动3800亿AI基建计划

1 | 请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明 行业周报 | 电力设备 抖音发布 200MWh IDC 配储招标，阿里启动 3800 亿 AI 基建计划 电新行业周报 20250922-20250928  核心结论 分析师 杨敬梅 S0800518020002 021-38584220 yangjingmei@research.xbmail.com.cn 相关研究 电力设备：储能系统价格战不可持续，松下计划 26 年 推 出 固 态 电 池 — 电 新 行 业 周 报 20250915-20250921 2025-09-21 电力设备：甲骨文 AI 订单高增，Optimus 灵巧手自由度有望进一步提升—电新行业周报20250908-20250913 2025-09-14 电力设备：储能行业景气度向上，—电力设备与 新 能 源 行 业 周 报 20250901-20250907 2025-09-07 抖音集团发布 200MWh 大规模 IDC 配储招标，国内大型数据中心配储有望持续放量。字节跳动发布抖音集团数据中心风光储微网合同能源管理寻源公告，拟在中国大陆寻找具备园区风光储微网投资、建设、运维全流程能力的合作方。采购范围：200MWh 以上大规模锂电储能，投标人需具备大陆范围内 30MWh 以上大规模锂电储能系统投资、建设、运维项目经验。 储能行业推荐：宁德时代、亿纬锂能、阳光电源、德业股份、华宝新能，建议关注海博思创、中创新航。 中汽新能全固态电池计划 2026 年装车一汽示范车型，刚果（金）再次延长钴出口禁令至10 月 15 日。近日，中汽新能规划到 2026 年固态电池实现 400Wh/kg，2030 年前后将推进富锂锰、金属锂及无负极技术。电动车板块推荐欣旺达、豪鹏科技、尚太科技，建议关注万润新能、天际股份。PCB 板块建议关注德福科技、铜冠铜箔、普利特。固态电池板块推荐三祥新材，建议关注当升科技、先导智能、厦钨新能、北京利尔、纳科诺尔、英联股份、德龙激光、冠盛股份；锂电 OPE 关注泉峰控股。 阿里巴巴与英伟达官宣 Physical AI 合作，具身智能模型端性能不断提升。在 9 月 24 日举行的 2025 杭州云栖大会上，阿里巴巴正式宣布与英伟达开展 Physical AI 合作，阿里云人工智能平台 PAI 将集成英伟达 Physical AI 软件栈，进一步缩短具身智能、辅助驾驶等应用的开发周期。人形机器人板块推荐优必选、科达利、五洲新春，建议关注新坐标、南山智尚、褔立旺、易德龙。 阿里 3800 亿基建计划重塑市场预期，华为重构 AI 数据存储。2025 阿里云栖大会上，阿里巴巴集团宣布推进三年 3800 亿元 AI 基础设施建设计划。AI 数据中心推荐四方股份，建议关注欧陆通、科士达、金盘科技、联德股份、科华数据。 国家目标到 2035 年风光总装机达到 36 亿千瓦，风电行业具备长期成长潜力。9 月 24日，国家主席习近平在联合国气候变化峰会上致辞宣布，到 2035 年，中国全经济范围温室气体净排放量比峰值下降 7%-10%，其中风电和太阳能发电总装机容量达到 2020 年的6 倍以上，力争达到 36 亿千瓦。风电板块推荐金风科技、大金重工、中天科技、东方电缆，建议关注运达股份、海力风电、威力传动。 各省电力市场化政策频出，烟威特高压进入全面施工阶段。本周多地电力市场新规密集落地，在电力交易、新能源入市、储能、虚拟电厂及售电服务等环节提供发展依据，推动市场化建设。电力设备板块推荐国能日新、南网科技、思源电气、神马电力，可控核聚变推荐许继电气，建议关注特变电工、三星医疗、宏力达、赛晶科技、爱科赛博。 800 吨光伏玻璃在土耳其成功点火, 8 月光伏装机 7.36GW。2025 年 1-8 月，太阳能发电新增装机 230.61GW。此前国家能源局发布数据 1-7 月光伏 223.25GW，由此推算 8 月太阳能新增装机 7.36GW。9 月 19 日，土耳其点火一条 800 吨的光伏玻璃产线，为欧洲及西亚地区最大吨位的光伏玻璃生产线。光伏板块推荐协鑫科技、通威股份、爱旭股份、隆基绿能，建议关注海优新材、信义光能、聚和材料。 风险提示：下游需求不及预期；行业竞争加剧；行业政策风险。 证券研究报告 2025 年 09 月 28 日 行业周报 | 电力设备 西部证券 2025 年 09 月 28 日 2 | 请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明 索引 内容目录 8 月国内新能源车销量环比提升，出口同比翻倍增长 .............................................................. 4 本周锂盐价格环比维稳，钴价环比上升 ................................................................................... 5 行业动态 ................................................................................................................................ 10 天赐材料与瑞浦兰钧签订 80 万吨电解液产品合作协议 .................................................... 10 中汽新能：全固态电池计划 2026 年装车一汽示范车型 ................................................... 10 刚果（金）再次延长钴出口禁令 ....................................................................................... 10 抖音集团招标采购 200MWh 以上大规模锂电储能 ........................................................... 10 8 月光伏装机 7.36GW ...................................................................................................... 10 800 吨光伏玻璃在土耳其成功点火 ................................................................................... 11 押注超级 AI 云，阿里 3800 亿基建计划重塑市场预期 ..................................................... 11 华为重构 AI 数据存储，三大战略布局智能体基础设施 .................................................... 11 阿里巴巴与英伟