2019年中国现制茶饮行业研究报告

中国现制茶饮行业研究报告2019年2©2020.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。喜茶和奈雪的茶等新式现制茶饮品牌的出现，新式茶饮产品力的创新升级推动了现制茶饮的消费升级。成熟的SOP流程和数字化管理，提高了经营效率现有门店密度来看，新式茶饮潜在市场空间较大，在一线及新一线城市继续深耕和二三线城市的渗透，均存在一定的空间以门店规模来看，截至2018年第三季度，全国有41万家门店；市场格局分散，新式茶饮市场份额占比较低SMS在产品线表面同质化的情况下，从产品口碑依然可以反应产品力的差异；根据大众点评用户评分，喜茶在口味评分略高于其他品牌3现制茶饮行业分析1现制茶饮重点企业分析2现制茶饮其它典型案例34©2020.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2020.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn现制茶饮门店拓展来源: 美团点评；艾瑞投研。注释：城市等级划分依据第一财经2019年排名，新一线城市包括成都、杭州、重庆、武汉、西安、苏州、天津、南京、长沙、郑州、东莞、青岛、沈阳、宁波、昆明15座城市。来源: 美团点评；艾瑞投研。2016Q3-2018Q3全国现制茶饮门店数量2016Q3-2018Q3全国各类城市现制茶饮店增长率19191921232527344116Q316Q418Q217Q117Q217Q3 17Q418Q118Q3+74%96%59%120%138%三线及以下城市二线城市新一线城市北上广深现制茶饮门店高速扩张，呈现向二三线城市下沉趋势门店数量（万家）增长率（%）5©2020.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2020.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn女性75%男性25%现制茶饮消费人群特征女性为主力消费人群，呈现消费升级趋势现制茶饮消费性别差异明显，女性为消费主力人群，男女比例达到1:3；现制茶饮门店人均消费集中于30元以下，受消费升级等因素影响，人均消费15元及以上的门店数占比不断提升。来源: 美团点评；艾瑞投研。来源: 美团点评；艾瑞投研。2018年中国现制茶饮消费人群性别分布2017Q3&2018Q3中国现制茶饮店人均消费价格分布63%57%32%39%5%4%17Q318Q315元以下15-29元30元以上6©2020.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn现制茶饮直营模式玩家直营模式现制茶饮品牌成立较晚，集中在2012年之后，喜茶、奈雪的茶、茶颜悦色的门店数量排名前三；主营产品较新颖，客单价偏高，部分品牌已获得数亿元融资。来源: 36Kr；美团；IT桔子；艾瑞投研。2019年9月中国直营现制茶饮门店部分品牌序号 品牌成立时间 门店数 总部所在地 客单价主营产品最新融资情况1喜茶2012309深圳25-32芝士茶、水果茶、波波冰2018年龙珠资本、黑蚁资本投资B轮4亿2奈雪的茶2015229深圳24-33冷萃茶、果茶、欧包2018年天图资本投资A+轮数亿元3茶颜悦色2013126长沙18-28奶盖茶、奶茶2019年元生资本、源码资本投资A轮数千万4台盖201776深圳15-26柠檬水果茶、奶盖茶、奶茶深圳品道餐饮管理有限公司（奈雪主体）全资子公司5乐乐茶201650上海19-28软欧包、乳酪鲜果茶、黑糖脏脏茶2019年祥峰投资、汉能创投、致君水滴、普思资本、众海投资、如川资本投资Pre A轮2亿6inWE因味茶 201425北京25-30奶盖茶、酵素茶、冷泡茶、茶点2016年刘强东投资A轮5亿7有茶YoTea201421深圳18-28波霸奶茶、果味茶无8肆伍客201610南京15-19鲜果茶、凝露茶（仙草）、芝士茶2018年九宜城投资Pre A轮数百万9煮葉20158北京30-42原叶茶、花草茶、茶点2019年动域资本、达晨创投投资A轮数千万7©2020.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn现制茶饮加盟模式玩家情况加盟模式现制茶饮品牌成立较早，~20品牌拥有超过1,000家的门店，总部主要集中在上海、杭州、台湾等地，产品客单价较低，极少数品牌有融资或上市经历。注释：1. 茶桔便、蜜菓、甘茶度、遇见奶牛、奶茶博士皆为杭州奇异鸟饮品科技连锁有限公司旗下品牌，其母公司浙江博多控股集团有限公司为茶饮、餐饮品牌连锁加盟及其上下游的全产业链集团公司；2. 门店数top24品牌门店总数达5.1万家，占现制茶饮行业门店~13%。来源: 36Kr；美团；大众点评；IT桔子；艾瑞投研。2019年9月中国加盟现制茶饮门店部分品牌序号 品牌成立时间门店数总部所在城市 客单价主营产品最新融资情况1蜜雪冰城1,9975,000郑州5-8果味茶、奶茶、雪顶冰淇淋无2茶桔便12,0075,000杭州10-18黑糖茶、柠檬茶、奶盖无3蜜菓12,0094,000杭州18-28鲜榨果汁、奶茶、果汁茶无4COCO都可 1997成立，2007进入大陆 3,500香港11-16奶茶三兄弟、果汁茶、雪冰无5快乐柠檬2,0063,000上海14-22柠檬水果茶、岩盐芝士茶、网红蛋糕忌廉珍珠奶茶无6甘茶度12,0133,000杭州19-23珍珠奶茶、奶盖茶、水果茶无7果麦2,0083,000杭州14-19珍珠奶茶、奶盖茶、水果茶无8遇见奶牛12,0053,000杭州16-19奶茶、气泡水、甜品无9大口九1,9992,030佛山9-11奶茶、奶盖、现磨咖啡无10古茗2,0102,000台州9-14奶芙、芝士茶、鲜茶无11日出茶太2003成立，2008进入大陆 2,000台湾15-22烤奶茶、果茶、奶盖母公司六角集团台湾上市（2732-