云计算蓝皮书（2025年）

中国信息通信研究院2025年7月云计算蓝皮书(2025 年)No.202501版权声明本蓝皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本蓝皮书文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。前言云计算作为人工智能时代的关键基础设施，是人工智能深度赋能实体行业的必要基座，也是加快形成新质生产力，推动我国数字经济走向新发展阶段的重要助力。过去一年，以 DeepSeek 为代表的人工智能大模型取得突破性进展，推动“人工智能+”消费级应用拉开发展序幕，普惠易用、一体化调度的智能计算能力促使云计算焕发新质，加速推进全球云战略布局与产业智能化发展，并呈现以下新特点：一是各国加速推进云计算战略，夯实人工智能时代核心竞争力。美国积极推进“云智能”战略，大力促进云计算与 AI 技术深度融合。欧盟更新战略部署，推动云计算基础设施建设，以加速提升国家技术竞争力。亚非拉国家持续加大云计算领域投资，以提升云技术和应用水平，缩小与先进国家间的云计算发展差距。中国持续强化政策引领，推动云计算技术融合发展与行业应用深化，助力产业智能化转型升级。二是消费级 AI 应用激活全球云计算市场，我国云计算产业韧性显著。2024 年，全球云计算市场规模为 6929 亿美元，同比增长 20.2%，未来几年，人工智能向全社会的深度渗透将为云计算产业带来持续需求，预计到 2030 年全球云计算市场规模将接近 2 万亿美元。2024年，我国云计算市场规模达 8288 亿元，同比增长 34.4%，保持较高增速，以云为基座的数智市场格局已经形成。随着量子计算、区块链、人工智能与云计算的融合革新，云计算的边界将进一步扩展，预计到 2030 年我国云计算市场规模将突破 3 万亿元。三是云计算驱动 AI 服务范式创新，激发人工智能时代新质生产力。随着人工智能技术的不断革新，人工智能开始走入千行百业，从工作场景走入生活场景，社会对算力的普惠化、场景化、生态化需求愈发凸显。针对人工智能时代的新需求，云计算服务模式正在加速向人工智能+转化，呈现出 AIIaaS、AIPaaS、MaaS、AISaaS、AIMSP 等全产业链进化趋势，协同推进 AI 技术从基础设施到商业价值的全链路转化，形成人工智能时代的新质生产力范式。中国信通院自 2012 年起持续跟踪云计算发展态势，本蓝皮书是中国信息通信研究院自《云计算白皮书（2012 年）》后第 11 次发布云计算相关研究成果。本蓝皮书立足产业新发展、新变化、新需求，聚焦人工智能时代下全球云计算发展重点，以独创性分析框架深入阐释云计算政策环境、市场发展及技术热点，以前瞻性视角研判云智融合、全栈创新等未来趋势，为政府决策、产业升级和技术突破提供参考。目录一、全球云计算发展概述............................................................................................1（一）各国加速推进云计算战略，构建人工智能时代云计算竞争力.............1（二）全球云计算市场稳定增长，人工智能引发新一轮需求激增...................... 3（三）云计算技术持续深度融合，成为智能化创新发展的引擎.....................6二、我国云计算发展概述..........................................................................................14（一）中央与地方协同发展云计算，助力产业智能化转型升级................... 14（二）我国云计算市场保持高速增长，AI 云成为厂商破局关键..................16（三）“云+人工智能”双轮驱动转型新范式，行业智能化应用加速普及...18三、云计算驱动 AI 服务范式创新，激发人工智能时代新质生产力....................24（一）AIIaaS 革新智能基础设施架构，助力 AI 模型实现高效训练推理.... 26（二）AIPaaS 重塑 AI 开发服务新范式，加速 AI+应用快速规模化落地........29（三）MaaS 提供全流程服务能力，成为大模型工程化落地重要载体.........33（四）AISaaS 驱动企业级应用智能化，大幅提升业务场景运行效率..........36（五）AIMSP 聚焦 AI 云专业技术服务，打通端到端大模型应用交付体系40四、发展展望..............................................................................................................44图 目 录图 1 全球云计算市场规模及增速（亿美元）...........................................................4图 2 2024 年全球各区域云计算市场规模占比...........................................................5图 3 2024 年全球主要厂商云计算业务营收（亿美元）...........................................6图 4 中国云计算市场规模及增速（亿元）.............................................................16图 5 中国公有云细分领域市场规模及增速（亿元）.............................................17图 6 2024 年中国公有云 IaaS 厂商市场占比............................................................18图 7 智算云体系架构图.............................................................................................25云计算蓝皮书（2025 年）1一、全球云计算发展概述（一）各国加速推进云计算战略，构建人工智能时代云计算竞争力美国积极推进“云智能”战略，促进云计算与 AI 技术深度融合，强化云计算技术应用过程中的安全保障体系。在布局云计算和人工智能融合方面，美国积极行动，致力于构建先发优势，从而持续引领全球技术发展潮流。自 2018 年将“云优先（Cloud First）”政策升级为“云智能（Cloud Smart）”战略以来，美国在云基础设施建设上的投入已累计超 1000 亿美元。2025 年 1 月，特朗普宣布启动“星际之门”项目，该项目计划联合 OpenAI、软银、甲骨文等科技巨头，持续加大对下一代 AI 所需的物理与虚拟基础设施建设的投资力度，其中涵盖数据中心以及云计算平台等关键领域。在保障云应用安全方面，美国更新发展路