悍高集团:招股说明书

悍高集团股份有限公司 Higold Group Co., LTD. （佛山市顺德区杏坛镇顺业东路 36 号之一） 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 悍高集团股份有限公司 招股意向书 1-1-1 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 发行人本次公开发行 4,001.00 万股人民币普通股，占发行后总股本的比例为 10%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 2025 年 7 月 21 日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 40,001.00 万股 保荐人（主承销商） 国泰海通证券股份有限公司 招股意向书签署日期 2025 年 7 月 11 日 悍高集团股份有限公司 招股意向书 1-1-2 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 悍高集团股份有限公司 招股意向书 1-1-3 致投资者的声明 悍高集团是一家主要从事家居五金及户外家具的研发、设计、生产和销售的高新技术企业。作为金属制品行业少数产品种类规格齐全、营销体系完善、具备快速响应及交付能力的企业，公司全面布局收纳五金、基础五金、厨卫五金以及户外家具等产品领域，致力于为客户提供一站式全屋五金解决方案。 一、发行人上市的目的 当前国内人民的美好生活需要日益增长，居民对产品美观性和功能性要求不断提升。为持续满足消费需求，公司需要在工艺技术研发、产品迭代、产业链转型升级等方面投入更多的资源，构建多元化的产品矩阵，突破产能瓶颈，满足市场需求，提升居民生活品质。通过首次公开发行股票并上市，公司可以扩大生产规模、提高生产自动化与智能化程度、改善研发条件、提升信息化程度；其次，借助本次上市的契机，提升公司品牌形象、透明度以及市场知名度，提升股东、客户以及供应商的信心，拓展优质客户资源；最后，公司上市后，可以利用股权激励工具对员工进行长期性激励，吸引更多的优秀人才，同时随着募集资金的到位，公司的资本实力将得到明显增强，资产负债结构得以优化，财务风险降低。 二、现代企业制度的建立健全情况 公司制定并完善了《公司章程》，建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理架构，形成了各机构权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制；制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等一系列制度，为公司治理的规范化运行提供制度保证。公司已建立健全以法人治理结构为核心的现代企业制度，确保了各治理主体有效运作，相互制衡，提升了公司治理水平，并将与投资者积极沟通，重视投资者的意见和建议，重视全体投资者的价值回报，让投资者共享公司发展的成果。 三、本次融资的必要性及募集资金使用规划 居民消费理念与消费结构从价格驱动逐渐转变为对品牌、质量、设计、个悍高集团股份有限公司 招股意向书 1-1-4 性化及体验等多方面的追求，随着居民对家居五金产品的美观性和功能性要求不断提升，中高端家居五金产品的市场需求持续释放。报告期内，公司业务规模持续、快速增长，公司家居五金产能现状已无法适应业务拓展需求，业务扩张也对经营效率提出更高要求，同时，公司亦需要强化研发设计实力以持续迭代产品满足市场需求。为满足客户及时交付的需要，持续研发新品以及提升公司的信息化管理水平，公司需要获得资本市场支持，本次融资具有必要性。 本次募集资金运用于智慧家居五金自动化制造基地建设、研发中心建设以及信息化建设项目中，上述项目将提升公司自动化生产能力，扩充主营产品产能，改善公司研发条件，增强整体研发实力，优化内部管理流程，促进信息共享及工作协同，提高经营效率。 四、持续经营能力及未来发展规划 近年来，公司的经营业绩保持稳定增长，2022 年度至 2024 年度，公司营业收入为 162,028.69 万元、222,191.10 万元和 285,677.03 万元，年均复合增长率为 32.78%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为19,869.46 万元、32,910.83 万元和 52,035.00 万元，年均复合增长率为61.83%。此外，公司建立了覆盖拉篮、铰链、导轨、水槽、户外桌椅等的多元化产品矩阵，并通过经销和直销相结合、线上和线下相补充的多渠道营销体系销往全球各地，同时，公司在研发创新、精益管理、质量控制以及规模成本效益方面也具有一定竞争优势，为公司持续经营提供重要保障。 未来，公司将顺应系统化家居五金的发展趋势，巩固核心产品的市场地位，并通过资源协同和品牌效应，打造全屋五金解决方案；同时，公司将坚定实施全渠道发展战略，加强营销网络建设，持续下沉销售渠道，全面布局海外战略地区。公司将实现多品类产品和多渠道销售的有机结合与协同发展，不断提高技术创新能力和智能制造能力，力争在家居五金领域打造成为全球领先企业。 董事长签字： 欧锦锋 悍高集团股份有限公司 招股意向书 1-1-5 目录 发行概况 ....................................................................................................................... 1 发行人声明 ................................................................................................................... 2 致投资者的声明 ............