泽景股份:招股说明书

全 球 發 售（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）江蘇澤景汽車電子股份有限公司JIANGSU NEW VISION AUTOMOTIVE ELECTRONICS CO., LTD.股份代號 : 2632聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示重要提示： 閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢專業獨立意見。JIANGSU NEW VISION AUTOMOTIVE ELECTRONICS CO., LTD.江 蘇 澤 景 汽 車 電 子 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目 ： 16,226,500股H股香港發售股份數目 ： 1,622,650股H股（可予重新分配）國際發售股份數目 ： 14,603,850股H股（可予重新分配）最高發售價 ： 每股H股48.00港元，另加1.0%經紀 佣金、0.0027%證監會交易徵費、 0.00015%會財局交易徵費 及0.00565%聯交所交易費 （須於申請時以港元繳足， 多繳股款可予退還）面值 ： 每股H股人民幣0.50元股份代號 ： 2632聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄五 － 送呈公司註冊處處長及展示文件」所指明文件，已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由整體協調人（代表承銷商）與本公司於定價日以協議方式釐定。定價日預期將為2026年3月20日（星期五）（香港時間）或前後，惟無論如何不得遲於2026年3月20日（星期五）中午十二時正（香港時間）。除另有公佈外，發售價將不會超過每股發售股份48.00港元，且現時預計將不低於每股發售股份42.00港元。倘整體協調人（代表承銷商）與本公司於2026年3月20日（星期五）中午十二時正（香港時間）之前因任何原因而未能協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。整體協調人（代表承銷商）可在認為適當及經本公司同意的情況下，於遞交香港公開發售申請截止日期上午之前隨時將香港發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍下調至低於本招股章程所述者（即每股發售股份42.00港元至每股發售股份48.00港元）。在此情況下，有關調減香港發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍的通知將於作出有關調減的決定後在實際可行情況下盡快在本公司網站 www.zjautomotive.com /及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登，且無論如何不得遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午。詳情請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘在上市日期上午八時正之前發生若干事件，則整體協調人（代表承銷商）可終止香港承銷商於香港承銷協議項下的責任。詳情請參閱本招股章程「承銷」。發售股份並無亦不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內或向美國境內或以美國人士（定義見S規例）的名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免或毋須遵守美國《證券法》登記規定規限的交易除外。發售股份乃根據S規例於美國境外以離岸交易方式向非美國人士提呈發售及出售。2026年3月16日重 要 提 示– ii –致香港發售股份投資者的重要提示全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序，下文為申請程序。本招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站 www.zjautomotive.com 查閱。如果　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。申請香港發售股份可使用以下其中一個申請渠道：申請渠道平台投資者對象申請時間網上白表 服務 . . . . . .www.hkeipo.hk擬 收取實體H股股票的申請人。成功申請的香港發售股份將以　閣下本身名義配發及發行。2026年3月16日 （星期一）上午九時正 至2026年3月19日 （星期四）上午 十一時三十分 （香港時間）。悉數支付申請款項的 最後期限為2026年 3月19日（星期四） 中午十二時正 （香港時間）。香港結算 EIPO渠道. .閣 下的經紀或託管商（須是香港結算參與者）將按　閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交EIPO申請。不 擬收取實體H股股票的申請人。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於　閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。有 關可作出指示的最早時間及最後期限，經紀或託管商的安排或各有不同，請向　閣下的經紀或託管商查詢作實。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本的內容相同。如果　閣下為中介、經紀或代理，務請　閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關　閣下可以電子方式申請香港發售股份的程序詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。重 要 提 示– iii –閣下通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購的股數須至少為50股香港發售股份，並為下表所列香港發售股份數目的倍數。若　閣下通過網上白表服務申請，　閣下可參照下表了解所選H股股份數目的應付金額。　閣下必須在申請香港發售股份時全額支付申請時應付的相應最高金額。若　閣下通過香港結算EIPO渠道申請，　閣下須根據　閣下的經紀或託管商指定的金額為　閣下的申請預繳基於香港適用法例及規例釐定的款項。申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)港元港元港元港元502,424.2080038,787.277,000339,388.55100,0004,848,408.001004,848.4190043,635.678,000387,872.65200,0009,696,816.001507,272.611,00048,484.089,000436,356.72300,00014,545,224.002009,696.811,50072,726.1210,000484,840.80400,00019,393,632.0025012,121.022,00096,