卓正医疗:招股说明书

全 球 發 售股份代號 : 2677（於開曼群島註冊成立的有限公司）Distinct Healthcare Holdings Limited卓正醫療控股有限公司聯席保薦人、聯席保薦人兼整體協調人、聯席整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人聯席整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人重 要 提 示2026年1月29日重要提示：閣下對本招股章程的任何內容如有任何疑問，應取得獨立專業意見。Distinct Healthcare Holdings Limited卓 正 醫 療 控 股 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目:4,750,000股股份（視乎超額配股權行使 與否而定）香港發售股份數目:475,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目:4,275,000股股份（可予重新分配及視乎 超額配股權行使與否而定）最高發售價:每股發售股份66.60港元，另加1.0% 經紀佣金、0.0027%證監會交易 徵費、0.00565%聯交所交易費及 0.00015%會財局交易徵費（須於申請 時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值:每股股份0.001美元股份代號:2677聯席保薦人、聯席保薦人兼整體協調人、聯席整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人聯席整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「送呈公司註冊處處長的文件及展示文件」一節所述文件，已根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證監會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上文所述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由我們與聯席保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）於2026年2月4日（星期三）或前後，且無論如何不遲於2026年2月4日（星期三）中午十二時正確定。除另有公佈者外，發售價不會超過每股發售股份66.60港元，且預期不會低於每股發售股份57.70港元。香港發售股份的申請人於申請時（視乎申請渠道而定）可能須就每股香港發售股份支付每股發售股份66.60港元的最高發售價，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘最終確定的發售價低於每股發售股份66.60港元，則多繳股款可予退還。倘我們與聯席保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）因任何理由而未能於2026年2月4日（星期三）中午十二時正或之前協定發售價，則全球發售（包括香港公開發售）不會進行並將告失效。聯席保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）可在其認為合適並徵得本公司同意的情況下，於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午或之前隨時調減本招股章程所述的發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍。在此情況下，我們將在作出有關調減決定後，在切實可行的情況下盡快且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午，於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.distinctclinic.com 公佈。有關更多詳情，請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或在不受美國證券法登記規定規限的交易中進行者除外。發售股份僅可根據S規例通過離岸交易在美國境外提呈發售及出售。於作出投資決定前，有意投資者務請審慎考慮本招股章程所載的所有資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正之前出現若干理由，則聯席保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。有關理由載於本招股章程「包銷」一節。務請　閣下參閱該節以了解進一步詳情。注意我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.distinctclinic.com 查閱。倘　閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。– ii –重 要 提 示致投資者的重要提示全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易＞新上市＞新上市資料」一欄及我們的網站 www.distinctclinic.com 可供閱覽。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。申請香港發售股份可使用以下其中一個申請渠道：申請渠道平台投資者對象申請時間網上白表 服務 . . . . . . . . . www.hkeipo.hk 擬 收取實體股票的申請人。成功申請的香港發售股份將以　閣下本身名義配發及發行。香 港時間2026年1月29日（星期四）上午九時正至2026年2月3日（星期二）上午十一時三十分。悉 數支付申請款項的最後期限為香港時間2026年2月3日（星期二）中午十二時正。香港結算 EIPO渠道. . . . .閣 下的經紀或託管商（須是香港結算參與者）將按　閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交EIPO申請。不 擬收取實體股票的申請人。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於　閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。有 關可作出指示的最早時間及最後期限，經紀或託管商的安排或各有不同，請向　閣下的經紀或託管商查詢作實。– iii –重 要 提 示我們不會提供任何實體渠道接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程的內容與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程相同。倘　閣下為中介公司、經紀或代理，務請提示顧客、客戶或主事人（視情況而定）注意，彼等可於上述網址線上閱覽本招股章程。有關　閣下以電子方式申請香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。閣下應通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少50股香港發售股份，並須為下表所載的其中一個數目。倘　閣下通過網上白表服務提出申請，請參照下表計算就所選股份數目應付的金額。　閣下在申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付最高金額。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下須按　閣下經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及規定釐定）預先支付申請款項。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發時應付最高金額(2)港元港元