迅策:招股说明书

獨家保薦人獨家財務顧問整體協調人，聯席全球協調人，聯席賬簿管理人，聯席牽頭經辦人股 份 代 號 : 3317深 圳 迅 策 科 技 股 份 有 限 公 司 SHENZHEN XUNCE TECHNOLOGY CO., LTD.( 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 )重 要 提 示重要提示：　閣下如對本招股章程中任何內容有任何疑問，應徵詢專業獨立意見。Shenzhen Xunce Technology Co., Ltd.深圳迅策科技股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全 球 發 售全球發售的發售股份數目：22,500,000股H股（視乎發售量調整權及　超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：2,250,000股H股（視乎發售量調整權行使　與否而定及可予重新分配）國際發售股份數目：20,250,000股H股（視乎發售量調整權行使與否而定、可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價：每股H股55.00港元，另加1.0%經紀佣金、　0.0027%證監會交易徵費、　0.00565%香港聯交所交易費及　0.00015%會財局交易徵費　（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值：每股H股人民幣1.00元股份代號：3317獨家保薦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 獨家財務顧問聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及 聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程副本連同本招股章程「附錄五 — 送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所列文件已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預計將由保薦人兼整體協調人（代表包銷商）與我們於定價日協定。定價日預計將為2025年12月24日（星期三）（香港時間）或前後，且無論如何不得遲於2025年12月24日（星期三）中午十二時正（香港時間）。發售價將不高於每股發售股份55.00港元，且目前預計不會低於每股發售股份48.00港元。倘保薦人兼整體協調人（代表包銷商）與我們因任何理由而未能於2025年12月24日（星期三）中午十二時正（香港時間）之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。保薦人兼整體協調人（代表包銷商）經本公司同意後，可在其認為適當的情況下在遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前任何時間，將香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍調減至低於本招股章程所述者（即48.00港元至55.00港元）。在此情況下，有關調減香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通知將於作出有關調減的決定後在實際可行情況下盡快（無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午）在本公司網站 www.xuncetech.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登，而要約將會取消並於作出有關調減決定後在切實可行的情況下盡快且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午，根據上市規則第11.13條的規定（包括刊發補充招股章程或新招股章程（倘適用））按經修訂發售股份數目及╱或經修訂發售價重新開展。有關安排的詳情將在切實可行的情況下盡快公佈。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。倘於上市日期上午八時正前發生若干事項，保薦人兼整體協調人（代表香港包銷商）可終止香港包銷商在香港包銷協議下的責任。進一步詳情載於本招股章程「包銷」一節。於作出投資決定前，潛在投資者應審慎考慮本招股章程所載的全部資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。發售股份未曾亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內或向美國境內或以美國人士（定義見S規例）的名義或為其利益提呈發售或出售，惟獲豁免或毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份僅可依據美國證券法S規例，在美國境外以離岸交易方式提呈發售、出售或寄付。注意我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程的印刷本。本招股章程已於聯交所網站 (www.hkexnews.hk) 及本公司網站 (www.xuncetech.com) 刊發。倘若　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。2025年12月18日重 要 提 示致香港發售股份投資者的重要通知全電子化申請程序本公司已就香港公開發售採取全電子化申請程序。本招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料 」頁面及我們的網站 www.xuncetech.com 查閱。本公司將不會提供任何實體渠道以接收任何香港發售股份公眾認購申請。本招股章程電子版本內容與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程內容相同。閣下可通過以下其中一種方式申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 遞交申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式促使香港結算代理人代表　閣下申請，指示　閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表　閣下申請香港發售股份。倘　閣下為中介公司、經紀或代理，務請提示　閣下的顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程可於上述網址網上查閱。有關　閣下申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購的股數須至少為100股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。倘　閣下透過白表eIPO服務提交申請，　閣下可參考下表以了解　閣下所選擇的香港發售股份數目的應付金額。　閣下必須在申請香港發售股份時全額支付申請時應付的相應金額。倘　閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下經紀或託管商或會根據香港適用法律及法規要求　閣下按經紀或託管商指定的金額預先支付申請款項。　閣下有責任遵守經紀或託管商就　閣下申請香港發售股份的任何有關預先支付要求。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2) 港元港元港元港元1005,555.47 2,000111,109.36 10,000555,546.76 180,0009,999,841.50 20011,110.94 2,500138,886.6920,0001,111,093.50200,00011,110,935.0030016,666.40 3,000166,664.0330,0001,666,640.26300,00016,666,402.5040022,221.86 3