非美市场出口研究(二)：中国对中亚和西亚市场出口探究

敬请阅读末页的重要说明 2025 年 06 月 13 日 专题报告 —非美市场出口研究（二） 频率：每月 本篇报告作为“非美市场出口研究”系列的第二篇，主要聚焦于亚洲地区的中亚和西亚主要国家（哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土耳其、伊朗），系统梳理我国对这些国家的投资情况和历史出口变化，从而对我国对非美市场出口具体情况有更深刻的了解。 ❑ 从历史数据看，我国对哈萨克斯坦的出口情况： ❑ 1）我国对哈萨克斯坦出口占我国总出口比重在 0.3%-0.7%区间，哈萨克斯坦从我国进口占其总进口的比例总体逐年上行，从 30%上行到 47%。 ❑ 2）从我国对哈萨克斯坦出口结构趋势中可以看出，机电设备、运输设备、纺织原料与贱金属制品是我国对哈萨克斯坦出口的主要商品，其中运输设备和纺织原料出口占比明显上行。 ❑ 3）从我国单类出口对哈萨克斯坦市场依赖度看，对哈萨克斯坦出口的多数商品占我国全球出口比重不足 1%，总量影响微弱。车辆及运输设备、纺织原料边际增长明显。其中运输设备 2024 年出口额较 2023 年增长 25倍，成为最大边际增量。 ❑ 4）从哈萨克斯坦对我国的进口依赖度分析，超高依赖商品（>40%）主要有：鞋帽伞等日用品，杂项制品、纺织原料及制品、机电设备、皮革皮毛制品，我国价格优势构筑不可替代性且供应链深度绑定我国生产基地。 ❑ 从历史年度数据看，我国对吉尔吉斯斯坦的出口情况： ❑ 1）我国对吉尔吉斯斯坦的出口占我国总出口的比重均低于 1%，吉尔吉斯斯坦从我国进口占吉尔吉斯斯坦总进口比重从 2010 年的 20%左右上升到2024 年的 45%左右。 ❑ 2）从我国对吉尔吉斯斯坦出口结构趋势中可以看出，核心商品主要有：机电设备长期为第一大类，纺织原料及制品，长期为第二大类，车辆及运输设备从 2019 年占比仅 3.6%飙升至 2023 年的 27%。 ❑ 3）从我国单类出口对吉尔吉斯斯坦市场依赖度看，多数品类对吉尔吉斯斯坦出口占我国全球出口比重不足 1%。鞋帽伞等轻工品 0.5%-0.6%（2017-2022 年），为最高占比品类，但整体影响微弱。 ❑ 4）从吉尔吉斯斯坦对我国的进口依赖度看，高度依赖商品主要有：机电设备、纺织原料、鞋帽伞、杂项制品、塑料橡胶制品和贱金属。 ❑ 从历史年度数据看，我国对土耳其出口情况： ❑ 1）我国对土耳其出口占我国总出口比重呈现逐年上升，从 2010 年的0.7%上升至 2024 年的 0.87%。土耳其从我国进口占土耳其总进口比重同样逐年上行，从 2010 年的 9.7%上升到 2024 年的 13%。 ❑ 2）从我国对土耳其出口结构趋势中可以看出，我国对土耳其出口结构高度集中于机电及运输设备，占比长期位于 44%-55%左右；除此之外，占比较高的分别是贱金属，化学工业品、车辆、航空器、船舶等运输设备，塑料制品和纺织原料。但从趋势上看，传统优势的纺织服装、鞋帽箱包等份额逐渐下滑。 ❑ 3）从我国单类出口对土耳其市场依赖度看，多种商品占我国单类产品出口的比重都小于 3%，但武器弹药依赖度较高但波动剧烈。此类商品 2021年占比高达 31.1%，2024 年为 14.9%。土耳其是我国此类商品的重要买家，但地缘政治因素导致份额年际波动巨大。 ❑ 4）从土耳其对我国的进口依赖度看，核心工业品与消费品依赖度稳固。土耳其对我国在机电设备、杂项制品（小商品）、矿物材料制品（陶瓷玻璃）、化学工业品、塑料橡胶制品以及特定年份的武器弹药上存在中高度至极高的进口依赖。在纺织、鞋帽等领域依赖度较高但有下行趋势。 相关报告 1、《出口增速超预期后怎么走？—2025 年 4 月进出口数据点评》2025-05-09 2、《出口或进入阶段性下行——2025 年 5 月进出口数据点评》2025-06-09 张静静 S1090522050003 zhangjingjing@cmschina.com.cn 罗 丹 S1090524070004 luodan7@cmschina.com.cn 中国对中亚和西亚市场出口探究 敬请阅读末页的重要说明 2 宏观点评报告 ❑ 从历史年度数据看，我国对伊朗的出口情况： ❑ 1）我国对伊朗出口占我国总出口比重呈现逐年下行，从 2010 年的约0.5%下降至 2023 年的约 0.1%。伊朗从我国进口占伊朗总进口比重震荡上行，从 2010 年的 10.4%上升到 2023 年的 28%。 ❑ 2）从我国对伊朗出口结构趋势中可以看出，机电设备长期主导但份额承压。化工品、矿产品重要性提升；特殊交易品占比激增成为新特征。 ❑ 3）从我国单类出口对伊朗市场依赖度看，商品整体依赖度较低，特殊交易品除外。绝大多数品类对伊出口占比不足 1%，伊朗市场对我国单类商品出口全局影响甚微。特殊交易品及未分类商品占比异常突出，2014 年达 47.2%，2023 年为 22.9%，表明此类贸易高度集中于伊朗市场。 ❑ 4）从伊朗对我国的进口依赖度看，工业中间品（化工、塑料）、资本品（机电）、建材（陶瓷玻璃）、日用品（杂项）及特殊交易渠道上对我国存在极高依赖（多数品类依赖度超 30%），供应链黏性有进一步上行趋势。 ❑ 风险提示：部分数据测算有误差。 敬请阅读末页的重要说明 3 宏观点评报告 正文目录 一、 中亚：哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦 ............................................................. 4 二、 西亚：土耳其、伊朗 ................................................................................... 9 图表目录 图 1：我国对哈萨克斯坦的直接投资 ............................................................................................................................ 4 图 2：我国对哈萨克斯坦出口占我国总出口比重 .......................................................................................................... 5 图 3：哈萨克斯坦从我国进口占哈萨克斯坦总进口比重 ............................................................................................... 5 图 4：我国对吉尔吉斯斯坦的直接投资 ........................................................................................................................ 7 图 5：我国对吉尔