2025年数据中心行业简析报告-嘉世咨询

数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络嘉世咨询 | 中国领先的竞品调研和策略专研机构版权归属上海嘉世营销咨询有限公司数据中心行业简析报告数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络嘉世咨询 | 中国领先的竞品调研和策略专研机构01. 数据中是算力世界的基础当前世界正加速向AI智能化迈进，在这一场波澜壮阔的人工智能科技革命浪潮中，数据中心作为算力基础设施的核心要素，正以前所未有的力量推动着未来世界的快速到来。它不仅承载着海量数据的存储、高效处理与即时传输功能，还为算力的生成与释放构筑了坚实的物质基础与先进的技术支撑，进而深度赋能并加速推动各行各业数字化转型与智能化升级的进程，成为连接现在与未来的关键桥梁。数据中心在数字经济发展中的基础性作用生产要素生产要素生产关系数据价值比数字产业化产业数字化数字化治理采集汇聚基础电信智能制造多主体参与确权定价电子信息制造金融科技市场交易软件与服务自动驾驶安全保护互联网智慧政务数据中心：数字基础设施底座……………………技管结合数字化公共服务数字经济发展数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络嘉世咨询 | 中国领先的竞品调研和策略专研机构02. 数据中心产业链：上游掌握底层技术•上游聚焦芯片、存储等硬件，为服务器提供核心算力与存储元件，把控关键底层技术。•中游是服务器制造环节，整合上游零部件，按照不同标准与需求，产出各类性能的服务器产品。•下游对接数据中心运营商、云服务企业等，靠多样应用场景，消化服务器产能，驱动整个产业链运转。数据中心产业链概况上游中游下游零部件CPU、GPU内存硬盘电源光模块……软件操作系统数据库中间件……服务器厂家英特尔华为IBM……云服务厂商万国数据数据港……互联网腾讯阿里巴巴百度……其他行业教育电信金融服务......数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络嘉世咨询 | 中国领先的竞品调研和策略专研机构03. 全球服务器市场规模预计在2028年将来到1016亿美元当前全球市场服务器需求稳步上升。从市场规模来看，根据公开的数据，2023年全球人工智能服务器市场规模为515亿美元，预计到2028年这一金额将上升至1016亿美元，2023-2028年CAGR为14.6%，具体数量上看2023年全球人工智能服务器出货约154万台，预计2028年将达343万台，2023~2028年CAGR为17.4%。随着技术进步，未来服务器需求可能再度爆发。全球人工智能服务器市场规模（亿美元）181 204 345 515 469 587 723 842 1016 020040060080010001200202020212022202320242025E2026E2027E2028ECAGR=14.6%数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络嘉世咨询 | 中国领先的竞品调研和策略专研机构04. 下游需求旺盛，数据中心柜机数量快速增长截至2023年底统计数据显示，中国数据中心机架总规模已达810万架，近五年平均增长率约为29%。鉴于人工智能的迅猛发展，大模型训练与海量推理任务导致算力需求激增，亟需扩大数据中心规模以应对。同时，5G与云计算应用的广泛推广，对速度与资源灵活性提出更高要求，我国数据中心需持续建设，方能满足下游市场的迫切需求。2018-2023年中国数据中心柜机规模及增长（标准机柜；万架）226 315 401 520 650 810 0100200300400500600700800900201820192020202120222023数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络嘉世咨询 | 中国领先的竞品调研和策略专研机构05. 服务器技术不断迭代，液冷技术成发展新趋势数据中心是为集中放置的电子信息设备提供运行环境的建筑场所，集合了大量电子元器件。数据中心的持续运行产生大量热量，需要进行冷却散热及时将热量排出。液冷服务器是当前数据中心散热的技术发展趋势，其凭借液体高比热容和精准散热特性，高效吸收并传递服务器关键部件热量，同时降低能耗，成为数据中心重要散热方式，尤其在高密度计算与大规模数据中心应用中，其优势愈发凸显。我国数据中心制冷技术变革历程00.20.40.60.811.21.00PUE值不同制冷技术液冷自然冷冷冻水风冷（带自然冷）风冷相变浸没式非相变浸没式冷板式直接新风技术间接蒸发冷却技术冷冻水系统（带自然冷）氟泵技术风冷直膨技术1.101.201.301.401.501.60数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络嘉世咨询 | 中国领先的竞品调研和策略专研机构06. 需求多样性导致数据中心建设具有高度定制化特征由于终端需求的多样性，数据中心建设具有高度定制化特征。由于基础设施涉及零部件分繁多，市场标准不一。现阶段终端用户在部署数据中心系统时更倾向于一体化采购模式，由总包方（数据中心集成商）进行综合协同，一般情况由下游客户算力需求发起，总包方需求整合后传递到服务器厂商，服务器厂商根据下游客户服务器需求为客户提供“服务器产品及需求解决方案”，随后总包方根据产品及解决方案进行整合与建设，最终解决客户服务器功能需求和建设需求。数据中心业务落地流程示意图发起定制需求采购服务器及解决方案提供服务器产品及相关解决方案集成整合与建设终端客户数据中心集成商服务器厂商数据中心集成商终端客户数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络嘉世咨询 | 中国领先的竞品调研和策略专研机构07. 中国数据中心产业发展历程当前市场主流液冷技术发展经历了萌芽、起步、成长和成熟阶四个阶段：•1990~2000：随着互联网在国内的初步兴起，数据中心的概念开始引入。•2001~2010年：客户需求线上化，推动企业自建数据中心，互联网数据中心发展•2011~2019年：云计算技术的兴起使得下游企业对数据中心提出承载数据提出更多要求，数据中心大型化、虚拟化、综合化成为主要特征。•2020~至今：人工智能化兴起，推动大数据存储，大数据模型发展，数据中心需求进一步增长中国数据中心的发展历程萌芽阶段起步阶段成长阶段成熟阶段1990~20002001~20102010~20192020-NOW客户需求的信息化演进，对数据中心的可用性和服务性要求提高，企业开始自建数据中心，同时互联网数据中心快速发展。数据中心的建设逐渐规范化，初步规范标准开始出台。客户需求的信息化演进，对数据中心的可用性和服务性要求提高，企业开始自建数据中心，同时互联网数据中心快速发展，数据中心的建设开始标准化、智能化。云计算技术的兴起逐渐取代了传统服务器托管、机架租赁等IDC服务形式，对大规模数据中心承载提出更大需求，数据中心大型化、虚拟化、综合化成为主要特征，并采用了新的制冷技术和能源管理系统以降低能耗。随着云计算、大数据、人工智能等新数字技术的加速发展，数据云存储及计算、智能算力、边缘算力等需求持续增长，数据中心产业与其他产业的融合也更加紧密。数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络嘉世咨询 | 中国领先的竞品调研和策略专研机构08. 数据中心国内分布：“东数西算”工程目前我国数据中心分布呈现左右对称的大致