北交所行业主题报告：北交所助力“工业大米”紧固件向精加工转型，巩固制造业国际地位

北交所行业主题报告 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1 / 21 2025 年 01 月 24 日 《酸化压裂软管技术领先，首台超高压灭菌设备成功下线—北交所公司深度报告》-2025.1.23 《动力电池退役大潮将至，北交所康普化学为锂电回收卖铲人—北交所行业主题报告》-2025.1.23 《卫星互联网已成潮流，航天测控&仿真需求高增将孕育新星—北交所行业主题报告》-2025.1.21 北交所助力“工业大米”紧固件向精加工转型，巩固制造业国际地位 ——北交所行业主题报告 诸海滨（分析师） zhuhaibin@kysec.cn 证书编号：S0790522080007  紧固件是各类产品所需基本零件，我国为紧固件全球最大生产国 紧固件是将两个或两个以上零件（或构件）紧固连接成为一件整体时所采用的一类机械零件的总称，其质量直接决定相关机械零部件、设备的使用寿命及可靠性。 紧固件运用领域覆盖汽车制造、电子电器、工程机械、化工、风电等行业，是各类产品所需的基本零件。据中商产业研究数据，2012 年高端紧固件市场规模为358.5 亿元，而 2022 年我国高端紧固件市场规模已经达到 724.45 亿元，复合增长比率为 7.29%。根据中商产业研究院数据，2017-2019 年，我国紧固件行业产量持续上升，2020 年受宏观经济波动等因素影响出现小幅下降，但是产量仍达到 825.01 万吨。预估 2023 年我国紧固件产量增长至 977.98 万吨，2017-2023 年我国紧固件产量复合增速 4.30%。从产量上来看，我国已经成为全球第一大紧固件生产国。  紧固件下游行业应用广泛，汽车方向占销售额近六成 紧固件广泛运用于各类工程机械、汽车工业、电力、电子等领域。其中汽车工业是紧固件行业最大的下游行业，需求量约占紧固件行业总销量的 58.36%。一辆轻型车或乘用车需紧固件约 580 种规格、50kg、5,000 件左右；而一辆中型或重卡商用车需紧固件约 5,710 件、质量 90kg。2024 年我国汽车销量合计为 3,142.64万辆，其中乘用车占 2,755.25 万辆，商用车 387.39 万辆。风电类高强度紧固件主要应用于预埋螺套、叶片双头螺杆、主机螺栓、塔筒螺栓以及锚栓组件等位置。截至 2024 年 12 月底风电装机容量约 5.2 亿千瓦，同比增长 18.0%。电子方向所使用到的紧固件包含埋置螺母、铆钉、SMD 等细分类型。2024 年消费电子行业整体呈现出温和复苏的趋势，但不同细分领域表现各异。2023 年全球消费电子行业市场规模达到了 7734.00 亿美元，预计将继续保持稳健增长。航空航天紧固件在卫星、飞船领域主要用于结构系统、热控系统、轨道控制系统等方面；在火箭、导弹领域主要用于各种静止件和转动件等方面；而在军民飞机领域主要用于军民用航空飞机的舱段、襟翼、榆架等重要结固件构连接等。  北交所已有七丰精工、荣亿精密、建邦科技等多家公司，还有待上市公司 目前北交所内主要的紧固件企业主要有七丰精工、荣亿精密、建邦科技，截至2025 年 1 月 23 日总市值 43.28 亿元。建邦科技（837242.BJ）致力于汽车后市场非易损零部件的开发、设计与销售，紧固件方面，建邦科技主要产品为轮毂螺丝螺母。荣亿精密（873223.BJ）主营业务为紧固件的研发、生产和销售，主要产品有铜钉、铜件、铜套、SMD、铝件、钢件、铆钉和螺母等，产品主要用于 3C、汽车等行业。七丰精工（873169.BJ）产品主要包括高精密螺栓组件、高强度、耐低温螺栓、自锁螺母等。按其应用领域划分主要分为建筑类、轨道交通类、仓储类、汽车类及航空航天类。宇星股份产品主要包括风电用螺母、车用螺母以及工程机械螺母等。  风险提示：技术迭代风险、宏观经济变动风险、政策变动风险。 相关研究报告 北交所研究团队 北交所研究 北交所行业主题报告 开源证券 证券研究报告 北交所行业主题报告 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 2 / 21 目 录 1、 紧固件是各类产品所需基本零件，我国为全球最大生产国 ................................................................................................. 3 2、 紧固件下游行业应用广泛，汽车方向占销售额近六成 ......................................................................................................... 6 3、 北证 3 家紧固件标的总市值 43.28 亿，宇星股份上市在即 ................................................................................................ 12 4、 风险提示 .................................................................................................................................................................................. 19 图表目录 图 1： 中商产业研究院预估 2023 年我国紧固件产量增长至 977.98 万吨 ................................................................................. 4 图 2： 预估 2023 年我国紧固件市场规模增至 1203 亿元 ............................................................................................................ 4 图 3： 2022 年中国高端紧固件市场规模为 724.45 亿元 .............................................................................................................. 5 图 4： 2024 年全年中国出口紧固件总金额达到 114.74 亿美元 .................................................................................................. 5 图 5： 紧固件产业链上游为钢铁等原材料及设备供应商 ...........................................................................................................