中国能源展望2060（2025年版）-中国石化

中国能源展望20602025年版中国石化集团经济技术研究院有限公司中国石化咨询有限责任公司编著中国石化集团经济技术研究院有限公司 中国石化咨询有限责任公司术研究院有限公司限责任公司经济技术研究院有限公司咨询有限责任公司中国石化集团经济技术研究院有限公司 中国石化咨询有限责任公司化集团经济技术研究院有限公司中国石化咨询有限责任公司中国石化集团经济技术研究院有限公司 中国石化咨询有限责任公司中国石化集团经济技术研究院有限公司 中国石化咨询有限责任公司中国石化集团经济技术研究院有限公司 中国石化咨询有限责任公司中国石化集团经济技术研究院有限公司 中国石化咨询有限责任公司中 中国石化集 中国《中国能源展望2060（2025年版）》编写委员会主      任：马永生  赵  东副  主  任：戴照明  顾松园委      员：罗大清  李  志  王  佩主      编：罗大清  刘潇潇  王  盼编写组成员：王  盼  刘潇潇  乞孟迪  马  莉  蒋  珊            陈  前  崔  宇  程  诺  曹  勇  郑步高            聂浩宇  赵  睿  隋谨伊  管  聪中国石化集团经济技术研究院有限公司 中国石化咨询有限责任公司术研究院有限公司限责任公司经济技术研究院有限公司咨询有限责任公司中国石化集团经济技术研究院有限公司 中国石化咨询有限责任公司化集团经济技术研究院有限公司中国石化咨询有限责任公司中国石化集团经济技术研究院有限公司 中国石化咨询有限责任公司中国石化集团经济技术研究院有限公司 中国石化咨询有限责任公司中国石化集团经济技术研究院有限公司 中国石化咨询有限责任公司中国石化集团经济技术研究院有限公司 中国石化咨询有限责任公司中 中国石化集 中国前  言从原始社会到农耕文明，从工业革命到信息时代，能源始终是人类赖以生存和发展的重要物质基础。特别是工业革命以来，能源与产业更加密不可分。推进能源绿色低碳转型，是关乎经济社会全局的系统性工程。实现能源绿色低碳转型，有助于国家安全稳定和人类永续发展。自2014年“四个革命、一个合作”能源安全新战略提出以来，特别是自2020年“双碳”目标确立以来，我国在能源转型领域取得了举世瞩目的成就，也遇到了前所未见的挑战。一方面，清洁能源发展驶入快车道，2013—2023年间，我国清洁能源消费比重提高了11个百分点，清洁能源发电量贡献了全社会用电增量的一半以上，能源含“绿”量不断提升。另一方面，能源系统在安全稳定、绿色低碳、经济高效三角之间的张力更为显现，能源系统的敏感性及能源风险的关联性显著提高，支撑高碳化石能源规模化退出的技术、设施、制度、市场等条件尚不十分成熟。面对波谲云诡的国际环境和高质量发展的国内主题，为科学规划建设新型能源体系，推进我国能源绿色低碳转型向深发展，我们亟待关注并廓清一些重大问题。例如，随着新能源补贴退坡，支撑能源持续转型的新动力来自哪里？又如，随着可再生能源占比的不断提升，能源转型总投资将跃上新台阶，如何科学系统地核算并公平合理地负担转型成本？再如，随着非化石能源的增长替代，以及能源消费和碳排放的“分化”，该如何重新评估资源环境对经济社会发展的合理承载力？今年，是中国石化集团经济技术研究院有限公司（中国石化咨询有限责任公司）连续第三年向全社会公开发布中国能源发展中长期预测报告。身处能源化工产业之中，我们对清洁能源的蓬勃生机和传统能源的路径依赖都有真切的感受。总结前两版报告所收到的宝贵意见建议，结合国际国内出现的新情况新趋势，我们进一步深化认识、完善模型、更新预测，形成了《中国能源展望2060（2025年版）》。对照前版，本报告主要有三大值得关注的亮点：中国石化集团经济技术研究院有限公司 中国石化咨询有限责任公司术研究院有限公司限责任公司经济技术研究院有限公司咨询有限责任公司中国石化集团经济技术研究院有限公司 中国石化咨询有限责任公司化集团经济技术研究院有限公司中国石化咨询有限责任公司中国石化集团经济技术研究院有限公司 中国石化咨询有限责任公司中国石化集团经济技术研究院有限公司 中国石化咨询有限责任公司中国石化集团经济技术研究院有限公司 中国石化咨询有限责任公司中国石化集团经济技术研究院有限公司 中国石化咨询有限责任公司中 中国石化集 中国1. 将能源消费长期展望和近中期剖析结合起来。我们处在奋战收官“十四五”、前瞻谋划“十五五”的关键节点上，报告通过深入探讨能源消费弹性、化石能源消费峰值、风电光伏产业增速等热点问题，提出关于我国能源转型路径特征和能源产业重点任务的认识。2. 将微观用能场景测算和宏观转型潜力研判结合起来。在确保经济持续稳定发展的优先级不断提升的背景下，报告通过深化对传统高耗能行业转型分析，以及对数智化、新能源相关新兴产业发展前景和用能预测，综合研判我国清洁能源消费增长和替代潜力。3. 将能源品种供应安全和能源系统运行稳定结合起来。报告一方面自下而上详细分析各能源品种供需平衡情况，另一方面自上而下尝试从能源系统的高度，探讨新型储能、CCUS、气电、绿色氢氨醇等产业定位和发展趋势，加深对能源转型内在逻辑规律的认识，从而对照不同宏观转型情景，研判能源转型可能性路径。能源转型是一场需要勇气、智慧与毅力的变革。此刻的我们正处在黎明之前，尽管早已标定了目的地，但晨雾锁江、航道依稀。中国石化集团经济技术研究院有限公司（中国石化咨询有限责任公司）致力于成为政府信赖的智囊团、集团倚重的参谋部、市场认可的思想库，我们将继续努力当好“瞭望者”，为我国能源转型辨识方向、探寻前路；我们更希望与能源行业同仁及其他行业的朋友一道，加强交流、深化研究、汇聚共识、付诸实践，共同实现我国能源绿色低碳安全转型和经济社会高质量发展。《中国能源展望2060（2025年版）》编写委员会2024年12月中国石化集团经济技术研究院有限公司 中国石化咨询有限责任公司术研究院有限公司限责任公司经济技术研究院有限公司咨询有限责任公司中国石化集团经济技术研究院有限公司 中国石化咨询有限责任公司化集团经济技术研究院有限公司中国石化咨询有限责任公司中国石化集团经济技术研究院有限公司 中国石化咨询有限责任公司中国石化集团经济技术研究院有限公司 中国石化咨询有限责任公司中国石化集团经济技术研究院有限公司 中国石化咨询有限责任公司中国石化集团经济技术研究院有限公司 中国石化咨询有限责任公司中 中国石化集 中国摘  要宏观环境方面，全球经济持续低速增长，通胀风险犹存，发达经济体加速构建以碳排放为核心的新型绿色贸易壁垒，使得国际政治经济形势日趋复杂，给我国经济发展和能源转型带来挑战。我国经济处于结构调整、转型升级的关键期，长期向好趋势不改，但是，现阶段面临如何更好激发有效需求、推动产业向上递进跨越、进而实现高质量可持续发展的挑战。近中期看驱动能源消费增长的传统和新兴动力均较为强劲，伴随着非化石能源供给激增和消纳