能源与清洁空气研究中心-中国能源与排放趋势 2025年8月简报

中国能源与排放 趋势2025年8月简报●全社会发电量*同比增长8.8%，而规模以上电厂发电量仅增长3.1%，显示出大部分电力增长来自未纳入工业统计的风电和光伏发电项目。●7月份，受炎热干燥天气影响，煤电和燃气发电量分别同比增长5.5%和1.1%，而水电下降8.8%。今年以来，煤电和燃气发电量累计下降1.3%。●光伏、风电*和核电发电量分别同比增长67.1%、22%和8.8%。高温天气和水 电疲软推动火电增长*这是基于假设风电和太阳能发电弃电率较去年同期相比没有大幅上升的预测。国家统计局对风电和太阳能发电量由于未纳入分布式光伏而偏低，CREA的发电量计算方法请见这里●2025年7月，太阳能和风能*发电满足了82%的电力需求增长。然而，由于水电发电量下降，火电发电量同比增长4.7%。●2025年前七个月，太阳能和 风能*发电占全国总发电量的23%，高于去年同期的19%。两者的发电量同比增长27%，远快于全国用电量4%的增速。*这是基于假设风电和太阳能发电弃电率较去年同期相比没有大幅上升的 预测。太阳能和风能继续满足大部分电力需求增长煤炭进口继续下降，原油和天然气 进口增长●2025年7月，中国煤炭进口同比下降23%；今年前七个月累计煤炭进口量同比下降13%。●原油进口同比增长12%，前七个月累计同比增长2.8%。●天然气进口同比增长2%，但1—7月累计进口量同比下降6.9%。●7月份，煤炭产量同比下降3.8%，结束了一年来的持续增长。由于国内煤炭消费下降，国家能源局启 动了对煤矿超产的核查。●当月天然气产量同比增长7.4%，今年前七个月累计同比增长6%。随着进口下降，总供应量保持稳定。●原油产量同比增长1.2%，前七个月累计同比增长1.3%。●炼厂原油加工量在7月份连续第二个月大幅增长，同比增长9%，带动前七个月累计加工量同比增长3%。增长主要受库存增加、化工行业需求以及成品油净出口小幅上升的推动。国内煤炭产量一年以来首次下降钢铁和水泥产量持续下降●2025年7月，生铁和粗钢产量分别同比下降1.4%和4%，钢材产量则增长6.4%。●当月粗钢产量降至今年以来最低水平，并连续第三个月下滑。今年前七个月粗钢累计产量同比下降3.1%，为2020年以来最弱水平。●水泥产量同比下降5.6%，为2019年以来同期最低。●化纤和有色金属产量分别同比增长4.6%和2.2%。●受房地产市场持续低迷影响，平板玻璃产量同比下降3.4%如果将用电排放计算在内，钢铁和水泥是中国最大的二氧化碳排放行业。它们也是中国房地产、基础设施和其它固定资产投资的风向标，对中国的经济和排放有着重要影响。●高炉开工率和产能利用率较去年同期小幅上升，电炉利用率则明显高于去年同期。●2025年7月，在宏观经济利好、煤炭减产、原材料成本上升以及市场情绪改善等因素推动下，市场预期供应收紧、需求增强，钢铁产业链价格呈上涨走势。●“钢铁之都”唐山的8月第一周高炉运营率仍处于同比最高位，唐山也是北京市空气污染的重要来源之一。○河北省的工业产出是国家政策的晴雨表：当保证空气质量和控制排放成为首要任务时，该地区由于对北京空气污染的影响，会受到最 严格的监管。钢铁市场预期供应收紧阅读更多: 高炉产能过剩削弱钢企利润，拖慢绿色转型步伐太阳能和风能扩张略有放缓2025年1-6月中国电力新增装机情况：●光伏：新增212吉瓦，同比增长107%。●风电：新增51吉瓦，同比增长99%。●火电：新增26吉瓦，同比增长41%。●水电：新增3.9吉瓦，同比下降21%。●核电：新增0吉瓦。阅读更多：2024年清洁能源对中国GDP的贡献将达到创纪录的10%英文原文: Clean energy contributed a record 10% of Chinaʼs GDP in 2024●光伏装机方面，江苏、新疆和广东位居前列。其中江苏和广东以分布式光伏为主，而新疆则依靠大基地引领。●风电方面，内蒙古、新疆和广西增量领先。广西是海上风电重点发展省份，而新疆和内蒙则是国家大型风电光伏基地建设的重要组成部分。●火电方面，广东、新疆和甘肃新增装机明显加快。近年来，广东在火电新增装机方面持续领先，影响了其清洁能源发展表现，并在2024年出现煤电过剩的迹象分布式光伏和 风光大基地引 领清洁能源装机阅读更多: 中国电力结构图鉴：北方清洁化，南方相对落后●7月份，太阳能电池产量同比增长16%，达到67吉瓦，显示出尽管新建光伏电站上网电价政策近期有所调整，市场需求仍然强劲。今年以来，太阳能电池累计产量达470吉瓦，同比增长20%。●新能源汽车产量同比增长17%，燃油车产量增长2%。今年前七个月，新能源汽车产量增长33%至800万辆，而燃油车产量下降3%至1000万辆。●新能源汽车在新车销量中的三个月平均市场份额超过45%。太阳能电池和电动汽车产量持续增长●截至2025年7月底，中国31个省会城市中，有10个城市的PM2.5浓度12个月滑动平均值超过了国家标准35微克/立方米。●年均PM2.5浓度最高的城市主要分布在中国北方和中西部地区，包括陕西、河南、湖南、河北和甘 肃的省会，年均浓度分别为43、42、40、39和39微克/立方米。●此外，广东、贵州和广西的省会城市，其PM2.5浓度12个月滑动平均值较上月有所上升。截至7月，10个省会城市 PM2.5 浓度超标，南方地区 较6月有所上升●截至7月底，31个省会城市中，有9个城市的臭氧年评估值超过了国家标准（160微克/立方米）。●东部和中部地区的臭氧 污染最为严重，山东、四川、河北、河南和天津的12个月第90百分位臭氧浓度分别为176、176、172、171和169微克/立方米，位列全国前五。●与上月相比，有8个省会城市的12个月第90百分位臭氧浓度有所上升，其中河南和四川的升幅最大。截至7月，9个省会城市臭氧移 动12个月浓度超标，8城较上月上升●7月份，河北省会的PM2.5污染在全国省会城市中最高，月均浓度为24微克/立方米。其次是山西省会和天津，月均浓度均为21微克/立方米。所有省会城市的月均PM2.5浓度均未超过国家标准。●华北地区臭氧污染最为严重，河北省会以月均144微克/立方米位居首位，其次是天津（143微克/立方米）和山西省会（138微克/立方米）。●广东省会的二氧化氮（NO₂）浓度最高，为20微克/立方米，其次是甘肃省会和新疆省会，分别为20和19微克/立方米。二氧化氮不仅对人体健康有害，还会促进PM2.5和臭氧的形成。7月，中国北方的省会城市在 PM2.5 和臭氧污染方面均位居全国前列，其中河北省会在PM2.5 和臭氧浓度方面均排名第一中国南方省会城市 PM2.5 、臭氧和二氧化氮同比 涨幅居全国首位●7月，广西、广东和海南省会城市的PM2.5浓度同比涨幅最大，分别上升51%、51%和36%，主要受扩散条件一般影响。值得注意的是，成都和南京的PM2.5上涨主要由排放驱动，同比上升19%和11%。●广西、广东和四川省会城市的臭氧浓度大幅上升，分别增长40%、31%和24%，主要原因同样是不利气象条件。●云南省会的二氧化氮（NO₂）浓度同比增幅最高（+36%），其次是四川（+29%）和贵州（+18%）的省会城市。在四川和福建的省会