汇舸环保:招股说明书

重 要 提 示重 要 提 示：倘 閣 下 對 本 招 股 章 程 的 任 何 內 容 有 任 何 疑 問，應 諮 詢 獨 立 專 業 意 見。上 海 匯 舸 環 保 科 技 集 團 股 份 有 限 公 司CONTIOCEAN ENVIRONMENT TECH GROUP CO., LTD.（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 責 任 公 司）全 球 發 售全 球 發 售 的 發 售 股 份 數 目：10,000,000 股 H 股香 港 發 售 股 份 數 目：1,000,000 股 H 股（可 予 重 新 分 配）國 際 發 售 股 份 數 目：9,000,000 股 H 股（可 予 重 新 分 配）最 高 發 售 價：每 股 H 股 39.8 港 元，另 加 1.0% 經 紀 佣 金、0.0027% 證 監 會 交 易 徵 費、0.00015% 會 財局 交 易 徵 費 及 0.00565% 香 港 聯 交 所 交 易費（須 於 申 請 時 以 港 元 繳 足 及 可 予 退 還）面 值：每 股 H 股 人 民 幣 1.00 元股 份 代 號：2613聯 席 保 薦 人、整 體 協 調 人、聯 席 全 球 協 調 人、聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人整 體 協 調 人、聯 席 全 球 協 調 人、聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人聯 席 牽 頭 經 辦 人二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 招 股 章 程 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表示 概 不 就 因 本 招 股 章 程 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。本 招 股 章 程 副 本 連 同 本 招 股 章 程 附 錄 七「送 呈 公 司 註 冊 處 處 長 文 件 及 展 示 文 件 — A. 送 呈 公 司 註 冊 處 處 長 文 件」所 指 定 文 件 已 根 據 香 港 法 例 第 32 章 公 司（清 盤 及 雜 項條 文）條 例 第 342C條 的 規 定 送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記。證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 及 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 對 本 招 股 章 程 或 上 述 任 何 其 他 文 件 的 內 容 概 不 負 責。發 售 價 預 期 將 由 聯 席 代 表（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）與 本 公 司 於 定 價 日 透 過 協 議 釐 定。定 價 日 預 期 為 二 零 二 五 年 一 月 七 日（星 期 二）或 前 後，且 無 論 如 何 不 遲 於 二 零二 五 年 一 月 七 日（星 期 二）中 午 十 二 時 正。發 售 價 將 不 高 於39.8 港 元，而 目 前 預 期 不 低 於 31.8 港 元。申 請 香 港 發 售 股 份 的 投 資 者 可 能 須 於 申 請 時（視 乎 申 請 渠 道 而 定）支付 最 高 發 售 價 每 股 發 售 股 份39.8港 元，連 同1.0%經 紀 佣 金、0.0027%證 監 會 交 易 徵 費、0.00565%香 港 交 易 費 及 0.00015%會 財 局 交 易 徵 費（倘 若 發 售 價 低 於39.8 港 元，則多 繳 款 項 可 予 退 還（視 乎 申 請 渠 道 而 定））。倘 聯 席 代 表（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）與 我 們 因 任 何 理 由 於 二 零 二 五 年 一 月 七 日（星 期 二）中 午 十 二 時 正 或 之 前 仍 未 能 協 定發 售 價，則 全 球 發 售 將 不 會 進 行 且 將 告 失 效。聯 席 代 表（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）可 在 我 們 同 意 的 情 況 下 於 遞 交 香 港 公 開 發 售 申 請 截 止 日 期 上 午 之 前 隨 時 調 減 發 售 股 份 數 目 及╱或 指 示 性 發 售 價 範 圍 至 低 於 本 招股 章 程 所 述 者（為 每 股 發 售 股 份31.8港 元 至39.8港 元）。在 此 情 況 下，本 公 司 將 於 不 遲 於 遞 交 香 港 公 開 發 售 申 請 截 止 日 期 上 午 在 香 港 聯 交 所 網 站 (www.hkexnews.hk ) 及我 們 網 站(www.contioceangroup.com )刊 登 下 調 通 告。進 一 步 詳 情 載 於 本 招 股 章 程「全 球 發 售 的 架 構」及「如 何 申 請 香 港 發 售 股 份」。在 作 出 投 資 決 定 前，有 意 投 資 者 應 仔 細 考 慮 本 招 股 章 程 所 載 的 全 部 資 料，包 括「風 險 因 素」所 載 的 風 險 因 素。倘 若 二 零 二 五 年 一 月 九 日（星 期 四）上 午 八 時 正 前 發 生 若 干 事 件，聯 席 代 表（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）可 終 止 香 港 包 銷 商 根 據 香 港 包 銷 協 議 自 行 及 促 使 認 購 人 認 購 香 港發 售 股 份 的 責 任。有 關 理 由 載 於「包 銷」。 閣 下 務 請 參 閱 該 節 所 載 的 其 他 詳 情。發 售 股 份 並 無 亦 將 不 會 根 據 美 國 證 券 法 或 美 國 任 何 州 證 券 法 登 記，並 僅 可 根 據S 規例 在 美 國 境 外 的 離 岸 交 易 中 發 售 及 出 售。重 要 通 知我 們 已 就 香 港 公 開 發 售 採 取 全 電 子 化 申 請 程 序。我 們 不 會 就 香 港 公 開 發 售 向 公 眾 人 士 提 供 本 招 股 章 程 印 刷 本。本 招 股 章 程 可 於 香 港 聯 交 所 網 站(www.hkexnews.hk )及 我 們 網 站(www.contioceangroup.com )閱 覽。倘 閣 下 需 要 本 招 股 章 程 印 刷 本， 閣 下 可 從 上 述 網 址 下 載 並 打 印。– i –重 要 提 示致 香 港 發 售 股 份 投 資 者 的 重 要 通 知全 電 子 化 申 請 程 序我 們 已 就 香 港 公 開 發 售 採 用 全 電 子 化 申 請 程 序。本 招 股 章 程 可 於 香 港 聯 交 所 網 站 www.hkexnews.hk 「披 露 易〉新 上 市〉新 上 市 資 料」一 節 及 我 們 的 網 站 www.contioceangroup.com 查 閱。我 們 將 不 會 提 供 任 何 實 體 渠 道 以 接 收 公 眾 人 士 任 何 香 港 發