电力设备与新能源行业周报：国管海域海上风电项目签约，电力设备板块保持稳健

1 | 请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明 行业周报 | 电力设备 国管海域海上风电项目签约，电力设备板块保持稳健 电力设备与新能源行业周报 20241202-20241208  核心结论 分析师 杨敬梅 S0800518020002 021-38584220 yangjingmei@research.xbmail.com.cn 相关研究 电力设备：新型经营主体创新发展，新型电力系统加速完善— 2024-12-06 电力设备：美国光伏关税提高，10 月国内动力 电 池 装 机 量 环 比 提 升 — 电 新行 业 周 报20241125-20241201 2024-12-01 电力设备：风机中标价格呈回升趋势，电耗规范 趋 严 或 促 行 业 出 清 — 电 新 行 业 周 报20241118-20241124 2024-11-24 麦格米特已成为英伟达指定部件提供商之一。公司披露公司目前为英伟达指定的数据中心部件提供商之一，将电源解决方案与 NVIDIA MGX 平台和GB200 系统相结合，正在加速 AI 服务器高功率电源产品项目的开发合作进程。AI 电源板块推荐麦格米特。 粤东 3GW 国管海域海上风电项目签约，广东地区风电持续推进。近日粤东国管海域海上风电基地场址三中 300 万千瓦项目成功签约，本项目为国管海域项目，预计本项目采用全球最大单机容量的先进风电机组、先进输变电送出技术、先进固定式和漂浮式基础结构，看好风电板块长期成长性。风电板块推荐天顺风能、明阳智能、金风科技、东方电缆、中天科技，建议关注海力风电、广大特材、大金重工、金雷股份、日月股份。 政策发力促进电力交易发展完善，电网数字化智能化或将持续加速。本周，多项政策发布促进新型经营主体接网、电力交易市场进一步发展，分布式光伏、虚拟电厂等新型主体或将迎来创新发展期。安徽省 2025 年度中长期电力交易方案发布，或将部分程度上利好省内火电、风电资产。国网会议强调数字化智能化技术与电网业务深度融合，或将加速电网数字化智能化投资进程。电力设备板块推荐思源电气、南网科技、东方电子、泽宇智能、安科瑞、国网信通，建议关注国能日新。发电板块推荐芯能科技，建议关注皖能电力、淮河能源、涪陵电力。 Q4 下游需求延续高景气，固态、4680 产业化应用提速。11 月国内主流新能源车企总体销量同环比保持增长，比亚迪单月销量保持 50 万以上。美国QS 公司宣布其新一代陶瓷隔膜热处理设备“Cobra”正式投入初始隔膜加工，宁德时代宣布 2026 年将陆续为宝马“新世代”架构纯电车型提供圆柱电池。电动车板块推荐三祥新材、宁德时代、科达利、华宝新能、绿能慧充、尚太科技、中一科技、特锐德，建议关注天际股份、纳科诺尔。 24 年光伏新增装机预期上修有望达 230-260GW，行业景气度稳中有进。12月 5 日，2024 光伏行业年度大会，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华作“中国光伏行业的发展机遇与挑战分析”报告。对于 2024 年的光伏装机预测由 190-220GW 调整为 230-260GW。12 月6 日，行业内占据至少 80%-90%产能的厂商已达成配额协议并签字。行业景气度稳中有升。光储行业推荐国电南瑞，建议关注同飞股份、上能电气、阿特斯、帝科股份。 重庆市发布支持具身智能机器人产业创新发展若干政策措施，国内机器人产业快速发展。国内具身智能板块高速发展。机器人板块推荐五洲新春、兆威机电、拓普集团，建议关注三花智控、鸣志电器、安培龙、恒立液压等。 风险提示：下游不及预期、行业竞争风险、行业政策风险 证券研究报告 2024 年 12 月 07 日 行业周报 | 电力设备 西部证券 2024 年 12 月 07 日 2 | 请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明 索引 内容目录 11 月 10 家国内主流新能源车企总体销量同环比增长 .............................................................. 4 本周动力电池价格环比持平，锂盐价格环比维稳 ..................................................................... 6 硅片价格略有下降，光伏胶膜及玻璃价格有所上涨 ................................................................. 8 行业动态 ................................................................................................................................ 10 光伏行业签署自律公约 ..................................................................................................... 10 2024 年我国光伏新增装机预测 230~260GW ................................................................... 10 粤东 3GW 国管海域海上风电项目签约，广东地区风电持续推进 ..................................... 11 福建省发改委批准长乐区 428 兆瓦海上风电项目，福建风电持续推进 ............................ 11 广州湛江徐闻东项目启动招标，广东地区风电积极推进 .................................................. 11 国家能源局发布《关于支持电力领域新型经营主体创新发展的指导意见》，加速新型主体参与新型电力系统建设进程 ....................................................................................................... 11 冀北电网分布式光伏参与电力市场工作方案发布，分布式光伏项目将陆续入市 .............. 12 安徽省公布 2025 中长期电力交易实施方案，光伏大发时段定为平段或谷段 ................... 12 QS 固态电池下一代陶瓷隔膜热处理设备正式投产 ........................................................... 13 比亚迪发布电池新产品 ..................................................................................................... 13 宁德时代：将继续为宝马“新世代”车型供应圆柱电池 ................................