平安电工:招股说明书

1 湖北平安电工科技股份公司 Pamica Technology Corporation （湖北省咸宁市通城县通城大道242号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 湖北平安电工科技股份公司 招股意向书 2 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 湖北平安电工科技股份公司 招股意向书 3 本次公开发行概况如下： 发行股票类型 人民币普通股（A股） 拟发行股数 4,638.00万股，公司股东不公开发售股份 每股面值 1.00元 每股发行价格 【•】元 发行日期 2024年3月15日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 18,550.32万股 保荐人、主承销商 中信证券股份有限公司 招股意向书签署日期 2024年3月7日 湖北平安电工科技股份公司 招股意向书 4 目录 第一节 释义 ............................................................................................................... 8 第二节 概览 ............................................................................................................. 13 一、重大事项提示............................................................................................... 13 二、发行人及中介机构情况............................................................................... 16 三、本次发行概况............................................................................................... 17 四、公司主营业务情况....................................................................................... 19 五、公司板块定位情况....................................................................................... 19 六、公司主要财务数据及财务指标................................................................... 21 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况................................... 22 八、公司选择的具体上市标准........................................................................... 23 九、公司治理特殊安排等重要事项................................................................... 23 十、募集资金运用与未来发展规划................................................................... 23 十一、其他对发行人有重大影响的事项........................................................... 24 第三节 风险因素 ..................................................................................................... 25 一、与发行人相关的风险................................................................................... 25 二、与行业相关的风险....................................................................................... 29 三、其他风险....................................................................................................... 30 第四节 发行人基本情况 ......................................................................................... 31 一、发行人基本情况........................................................................................... 31 二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况................................... 31 三、发行人的股权结构与和组织结构............................................................... 46 四、发行人控股子公司及参股公司情况........................................................... 47 五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 ............ 51 六、发行人是否存在特别表决权股份或类似安排........................................... 57 七、发行人是否存在协议控制架构......................