力聚热能:招股说明书

浙江力聚热能装备股份有限公司 Zhejiang Liju Thermal Equipment Co.,Ltd. （浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区茅坞路 9 号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 浙江力聚热能装备股份有限公司 招股意向书 1-1-1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 浙江力聚热能装备股份有限公司 招股意向书 1-1-2 浙江力聚热能装备股份有限公司致投资者的声明 一、发行人上市的目的 通过本次发行上市，公司将进一步提升治理水平和规范运作水平、提升企业形象、丰富融资渠道、吸引优秀人才，进而稳固公司在国内真空热水锅炉行业的领先地位，并有利于进一步开拓蒸汽锅炉业务，以实现“成长成为国内工业锅炉领域的龙头企业”的经营目标；同时，在企业做优做强的进程中，公司将通过公开透明的信息披露，进一步吸引投资者对企业价值的认可，并严格规范信息披露、分红、减持等行为，与广大投资者共享发展成果。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，形成了由股东大会、董事会、独立董事、监事会和高级管理层组成的治理结构，制定了符合上市公司治理规范性要求的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等规则，建立了健全的现代企业制度。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 （一）本次融资的必要性 在锅炉行业绿色低碳高质量发展的背景下，公司所处的以清洁能源供能的燃气锅炉市场迎来了良好的发展机遇：新建锅炉绿色低碳转型、存量锅炉更新改造的需求持续增加。因此，公司需要持续进行资金投入，以扩充产能规模及提升技术实力，从而突破现有产能瓶颈、更好地满足市场需求、培育新质生产力，进而巩固公司在工业锅炉行业内的创新能力和竞争优势，致力于实现“成为国内工业锅炉领域的龙头企业”的目标。 （二）募集资金使用规划 本次发行上市募集资金金额 153,618.65 万元，其中 133,618.65 万元用于投资建设“年产 3,000 台套高效低排热能装备未来工厂”项目，具体包括“基于工业互联网平台的年产 500 套大功率超低氮燃气锅炉产业化项目”“年产 1,500 套超低氮蒸汽锅炉产业化项目”以及“年产 1,000 套超低氮燃气锅炉产业化项目”等三个子项目，该等项浙江力聚热能装备股份有限公司 招股意向书 1-1-3 目通过新建生产厂房、购置国内外先进的生产制造设备及配套设施以扩大现有生产能力，解决产能瓶颈，满足下游客户日益增长的需求，进一步巩固公司在工业锅炉领域的市场地位；同时，通过打造高标准研发及测试环境、招募行业专家及技术人才、引进前沿研发测试设备等方式，公司将持续加强自身科研创新体系、积极开展产学研合作，有利于公司实现关键技术突破，提高公司的研发能力及试制能力；剩余 20,000 万元用于“补充流动资金”项目，该等项目有利于减少公司利息支出，提升公司盈利能力，并满足公司未来生产经营规模扩大导致的营运资金需求。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 报告期内，公司经营规模持续增长：2021 年度至 2023 年度，公司营业收入分别为 79,351.97 万元、98,384.50 万元以及 120,442.59 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 15,393.70 万元、15,218.44 万元以及 23,392.35 万元，经营业绩稳定，持续经营能力良好。 未来，公司将通过不断的研发创新及市场推广，稳固公司在国内真空热水锅炉行业的领先地位，大力开拓蒸汽锅炉业务，致力于成为国内工业锅炉领域的龙头企业。 公司实际控制人、董事长： 浙江力聚热能装备股份有限公司 年 月 日 何俊南 浙江力聚热能装备股份有限公司 招股意向书 1-1-4 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 本次拟公开发行股份的数量为 2,275 万股，占本次发行后总股本的 25%，本次发行不进行原股东公开发售股份 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 【】元 预计发行日期： 2024 年 7 月 22 日 拟上市的证券交易所和板块： 上海证券交易所主板 发行后总股本： 9,100 万股 保荐人、主承销商： 中信证券股份有限公司 招股意向书签署日期： 2024 年 7 月 12 日 浙江力聚热能装备股份有限公司 招股意向书 1-1-5 目 录 发行人声明 ............................................................................................................................... 1 浙江力聚热能装备股份有限公司致投资者的声明 ............................................................... 2 一、发行人上市的目的.................................................................................................... 2 二、发行人现代企业制度的建立健全情况............................................................