一脉阳光:招股说明书

江西一脈陽光集團股份有限公司Jiangxi Rimag Group Co.,Ltd.股份代號：2522（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。Jiangxi Rimag Group Co., Ltd.江西一脈陽光集團股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：17,816,000股H股香港發售股份數目：1,782,000股H股（可予調整）國際發售股份數目：16,034,000股H股（可予調整）最高發售價：每股H股16.80港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值：每股H股人民幣1.00元股份代號：2522獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人QUAM SECURITIES華富建業證券Зࡋ⳪暲@:9)香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本招股章程的全部或任何部分內容而產生或倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄七「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所述的文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價乃按整體協調人與我們於定價日協議釐定。定價日預期為2024年6月5日（星期三）（香港時間） 或前後。發售價將不高於每股發售股份16.80港元，現時預期不低於每股發售股份14.60港元。倘基於任何原因，整體協調人與我們無法於2024年6月5日（星期三）中午十二時正(香港時間)前就發售價達成協議，全球發售將不會繼續進行且將告失效。申請香港發售股份的投資者可能須於申請時（視乎申請渠道）支付最高發售價每股香港發售股份16.80港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費，倘發售價最終釐定為低於16.80港元，則多繳股款可予退還。整體協調人（代表包銷商）徵得我們同意後，在認為合適的情況下，可於香港公開發售遞交申請截止當日上午或之前隨時調低本招股章程下文所載的香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍(14.60港元至16.80港元)。在這種情況下，有關下調香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通告將在本公司網站 www.rimag.com.cn 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。本公司於中國註冊成立，而本公司的所有業務均位於中國。有意投資者應注意中國與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異，以及投資於在中國註冊成立的公司面臨的不同風險因素。有意投資者亦應注意中國的監管架構與香港的監管架構不同，並應考慮H股的不同市場特性。該等差異及風險因素分別載於本招股章程「風險因素」、「附錄四 — 主要法律及監管規定概要」及「附錄五 — 組織章程細則概要」。如上市日期上午八時正前出現若干理由，香港包銷商根據香港包銷協議所承擔的義務可由整體協調人（代表香港包銷商）予以終止。請參閱本招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 香港包銷協議 — 終止理由」。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且僅根據美國證券法S規例，在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。注意我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.rimag.com.cn 。 閣下如需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。2024年5月30日重 要 提 示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料 」一欄及我們的網站 www.rimag.com.cn 。 閣下如需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下方式申請認購香港發售股份：(1) 於 網 上 透 過 網 上 白 表 服 務 以IPO App（可 於App Store或Google Play搜 尋「IPO App」並下載或於 www.hkeipo.hk/IPOApp 或 www.tricorglobal.com/IPOApp 下載）或於 www.hkeipo.hk 提出申請；(2) 透過香港結算EIPO渠道以電子化方式促使香港結算代理人代表 閣下申請，透過指示 閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）以香港結算FINI系統發出電子認購指示。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。招股章程電子版本的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。閣下如為中介公司、經紀或代理，務請提示 閣下的顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關 閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的更多詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。重 要 提 示閣下須透過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購至少500股香港發售股份，並 為 下 表 所列的其中一個數目。倘 閣下透過網上白表服務提出申請， 閣下可參 照下表，了解就所選定股份數目應付的金額。 閣下於申請香港發售股份時須悉數支付該 申 請 的 相應應付最高金額。倘 閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請， 閣下須 根據 閣下的經紀或託管商指定的金額為 閣下的申請預繳基於適用的香港法例及規例釐定的款項。申請的香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)申請的香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)申請的香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)申請的香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)港元港元港元港元5008,484.718,000135,755.4270,0001,187,859.95600,00010,181,656.801,00016,969.439,000152,724.8580,0001,357,554.25700,00011,878,599.601,50025,454.1410,000169,694.2890,0001,527,248