河北区域研究之产业篇：特色产业集群引领发展

证券研究报告：固定收益报告 2024 年 11 月 7 日 市场有风险，投资需谨慎 请务必阅读正文之后的免责条款部分 研究所 分析师:梁伟超 SAC 登记编号:S1340523070001 Email:liangweichao@cnpsec.com 研究助理:董严平 SAC 登记编号:S1340124040013 Email:dongyanping@cnpsec.com 近期研究报告 《【中邮固收】中短久期低评级城投债流动性继续上升-流动性打分周报20241104》 - 2024.11.04 固收专题 特色产业集群引领发展 ——河北区域研究之产业篇 ⚫ 产业综述：工业大省，制造业为核心 河北省是传统工业大省，二三产对经济贡献程度较大，致力于构筑先进制造业为核心的现代产业体系。2018 年来河北省一二三产基本维持在 1：4：5 左右，二三产对经济增长的贡献程度较大。河北作为工业大省，2023 年规上工业营业收入 5.16 万亿，位居全国第 6，其中制造业是支柱，2023 年制造业增加值占 GDP 的 25.9%。2022 年河北省“十四五”规划提出增强 12 大主导产业支撑地位，构筑先进制造业为核心、现代服务业和现代农业为两翼的现代产业体系。 河北省民营经济活跃，500 强民企数量靠前。2023 年河北民营经济增加值为 2.76 万亿，占全省 GDP 的 62.8%，明显高于全国水平。2023 年有 34 家企业入围民企 500 强，排名全国第 5，平均营业收入882 亿，较上年增长 1.7%，有 22 家主营业务涉及到钢、铁冶炼相关。 迁安、任丘、午安入围百强县市，排名全国第 6。迁安市由唐山市代管，以采矿、钢铁冶炼为主业，有装备制造和精品钢两个省级产业集群。任丘市由沧州代管，现有新型建材等 5 个省级产业集群。武安市由邯郸代管，铁、煤等矿产资源丰富，拥有精品钢材产业集群。 河北省累计 82 家上市公司，集中于制造行业。河北 A 股累计上市82 家公司，今年新增了 4 家，10 月末总市值为 1.3 万亿，较年初增长20%。其中有 63 家制造业上市公司，龙头长城汽车市值破千亿。 ⚫ 产业集群：国家级集群为核心，省级重点集群有效补充 河北省累计培育 12 个国家级产业集群和 107 个省级产业集群。（1）规模扩大，结构优化：19 年至 23 年，河北特色产业集群由 269个培育到 333 个，集群营业收入由 1.99 万亿增长至 4.38 万亿，产业结构也持续优化，新兴产业集群营收占比不断提高。（2）国家级产业集群：目前拥有 12 个国家级产业集群，其中包括 2 个先进制造业，1个战略新兴产业，4 个创新型产业集群。（3）省级重点产业集群：目前年营收超过 75 亿的省级重点产业集群有 107 个，涵盖装备制造、电子信息、医药、新能源等多个领域。区域分布上，沧州、邢台、石家庄和保定数量较多，承德、张家口和秦皇岛则相对偏少。 ⚫ 发展建议：以科技创新引领产业集群升级 经过多年的发展，特色产业集群已发展为河北一大优势，但当前仍存在聚集效应低下，产业链整合不够、技术创新不足，缺乏领军企业和产业集群分布不均衡，区域分工统筹导向不清晰等问题，未来应从强化科技创新，培育县域特色产业集群发展新动能、培优育强龙头企业，构建县域特色产业集群现代组织体系、强化政策引导，营造国内一流营商环镜等角度出发，进一步推进特色产业集群转型升级。 ⚫ 风险提示： 经济和产业政策调整风险、数据统计偏差等。 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 目录 1 产业综述：工业基础坚实，聚集央地产业集群 ................................................. 5 1. 1 产业结构：传统工业大省，制造业为核心 ................................................. 5 1. 2 产业集群：国家级集群为核心，省级重点集群有效补充 ...................................... 6 1. 3 民营经济：民营经济活跃，500 强民企数量靠前 ........................................... 11 1. 4 百强县：迁安、任丘、午安入围百强县市 ................................................ 15 1. 5 上市公司：累计 82 家，集中于制造行业 ................................................. 15 2、地区分布：各市重点特色产业集群概况 ..................................................... 17 2. 1 石家庄：13 个省级集群，涵盖电子信息、医药化工等领域 .................................. 17 2. 2 唐山：5 个省级集群，涵盖钢铁、轨道交通、装备制造等领域 ............................... 19 2. 3 沧州：24 个省级集群，涵盖装备制造、汽车及零部件等领域 ................................ 20 2. 4 邯郸：9 个省级集群，涵盖装备制造、精品钢材等领域 ..................................... 22 2. 5 保定：13 个省级集群，涵盖汽车制造、毛纺织等领域 ...................................... 24 2. 6 廊坊：9 个省级集群，涵盖电子信息、家具等领域 ......................................... 25 2. 7 邢台：20 个省级集群，涵盖汽车及零部件、轴承等领域 .................................... 27 2. 8 秦皇岛：2 个省级集群，涵盖金属材料、皮毛等领域 ....................................... 29 2. 9 衡水：6 个省级集群，涵盖复合材料、毛皮等领域 ......................................... 30 2. 10 承德：3 个省级集群，涵盖冶金采选、铁矿采选、食用菌等领域 ............................. 32 2. 11 张家口：3 个省级集群，涵盖新能源、大数据、汽车等领域 ................................. 34 3、发展建议：以科技创新引领产业集群升级 ................................................... 36 3. 1 主要问题：聚集效应偏低，技术创新不足 ........