权益市场复盘：战略资金净买入超过90亿

宏 观 研 究2024.07.161敬 请 关 注 文 后 特 别 声 明 与 免 责 条 款每 日 宏 观 动 态战略资金净买入超过 90 亿——权益市场复盘 20240716分析师芦哲登记编号：S1220523120001潘京登记编号：S1220523120004联系人李昌萌相 关 研 究《美国 6 月 CPI 数据不及预期，纳斯达克和标普 500 指数大跌》2024.07.14《美银全球周期指数继续上行》2024.07.12《6 月标普全球 PMI 指数回落》2024.07.11《美国 6 月消费者短期通胀预期回落》2024.07.10《6 月美国长期失业者比例升至疫情复苏以来最高水平》2024.07.09《6 月全球制造业 PMI 指数进一步下滑》2024.07.06创业板强势反弹，三大指数收涨。全部 A 股成交额 6463 亿，较上一交易日缩量 414 亿元，北向资金净买入-29.4 亿，南向资金净买入 48.71 亿。行业层面，电脑硬件、发电设备、贵金属。电子元器件等涨幅居前。创业板强势反弹，三大指数收涨。双创指数反弹，TMT 行业开始带动场内情绪回暖，苹果产业链持续上行。科技板块整体来看，场内战略资金在低位开始托举市场的趋势未被打破，但增量资金暂未全面涌入的情况下，在震荡市中呈现公司质量引导的结构性分化行情可能仍将持续，近期公司密集公布中报，随着业绩变化，行业轮动变化的行情也将维持。板块方面，上海预计最快一周内面向市民启动无人驾驶汽车公测，深圳巴士集团推广自动驾驶公交车，试点期免费，智能驾驶、网约车概念股继续活跃。2024 年第二季度全球智能手机销量同比增长 6%，创下三年来最高的同比增长率，这也是连续第三个季度实现增长。苹果股价创历史新高，公司上调 iPhone 16 系列备货目标，消费电子板块反弹。美联储降息概率大增，黄金期现货走强，黄金股震荡走高。机构指出，当前国内高速线缆市场规模已经突破百亿元大关，预计未来高速铜缆增量市场空间将在千亿元左右，铜缆高速连接概念股大幅走高。其余方面，GPU、最小市值、无线充电、智能音箱、消费电子代工等板块涨幅居前。挖掘机、氟化工、高送转、保险、家电轻工等板块跌幅居前。估算上证 50ETF、华泰柏瑞沪深 300ETF、易方达沪深 300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深 300ETF、央企创新驱动 ETF、央企科技 ETF、金融 ETF、创业板 ETF、南方中证 500ETF、南方中证 1000ETF、广发中证 1000ETF、华夏中证 1000ETF、科创 50ETF、华泰柏瑞中证 2000ETF、南方中证 2000ETF十六支监测 ETF 7 月 16 日战略加仓。2024 年至 7 月 16 日战略加仓合计5960.96 亿元。7 月 16 日回购金额共 69.81 亿元，较上一交易日增量 57.02 亿元。非银金融、基础化工、钢铁、医药生物、电力设备回购金额居前。非银金融、基础化工、钢铁、医药生物、电力设备分别回购 50.7 亿、4.7 亿、3.3 亿、3.0 亿、3.0 亿。风险提示：测算误差；数据统计误差；政策或内外经济环境变动超预期方正证券研究所证券研究报告每日宏观动态2敬 请 关 注 文 后 特 别 声 明 与 免 责 条 款1 权益市场每日复盘创业板强势反弹，三大指数收涨。全部 A 股成交额 6463 亿，较上一交易日缩量414 亿元，北向资金净卖出 29.4 亿，南向资金净买入 48.71 亿。行业层面，电脑硬件、发电设备、贵金属。电子元器件等涨幅居前。创业板强势反弹，三大指数收涨。双创指数反弹，TMT 行业开始带动场内情绪回暖，苹果产业链持续上行。科技板块整体来看，场内战略资金在低位开始托举市场的趋势未被打破，但增量资金暂未全面涌入的情况下，在震荡市中呈现公司质量引导的结构性分化行情可能仍将持续，近期公司密集公布中报，随着业绩变化，行业轮动变化的行情也将维持。板块方面，上海预计最快一周内面向市民启动无人驾驶汽车公测，深圳巴士集团推广自动驾驶公交车，试点期免费，智能驾驶、网约车概念股继续活跃。2024年第二季度全球智能手机销量同比增长 6%，创下三年来最高的同比增长率，这也是连续第三个季度实现增长。苹果股价创历史新高，公司上调 iPhone 16 系列备货目标，消费电子板块反弹。美联储降息概率大增，黄金期现货走强，黄金股震荡走高。机构指出，当前国内高速线缆市场规模已经突破百亿元大关，预计未来高速铜缆增量市场空间将在千亿元左右，铜缆高速连接概念股大幅走高。其余方面，GPU、最小市值、无线充电、智能音箱、消费电子代工等板块涨幅居前。挖掘机、氟化工、高送转、保险、家电轻工等板块跌幅居前。2 资金表现估算上证 50ETF、华泰柏瑞沪深 300ETF、易方达沪深 300ETF、嘉实沪深 300ETF、华夏沪深 300ETF、央企创新驱动 ETF、央企科技 ETF、金融 ETF、创业板 ETF、南方中证 500ETF、南方中证 1000ETF、广发中证 1000ETF、华夏中证 1000ETF、科创 50ETF、华泰柏瑞中证 2000ETF、南方中证 2000ETF 十六支监测 ETF 7 月 16 日战略加仓。2024 年至 7 月 16 日战略加仓合计 5960.96 亿元。7 月 16 日回购金额共 69.81 亿元，较上一交易日增量 57.02 亿元。非银金融、基础化工、钢铁、医药生物、电力设备回购金额居前。非银金融、基础化工、钢铁、医药生物、电力设备分别回购 50.7 亿、4.7 亿、3.3 亿、3.0 亿、3.0 亿。每日宏观动态3敬 请 关 注 文 后 特 别 声 明 与 免 责 条 款图表 1:战略加仓 ETF 资金估算（截至 7 月 16 日）资料来源：Wind，方正证券研究所；战略性买入估算以 23 年 1 月至当日日均成交额为基准计算，单支 ETF 当日成交额超该 ETF 期间日均成交额 1.3 倍，估算额单支 ETF 超过 0.4 亿且合计超过 50 亿元，识别为异动日期。每日宏观动态4敬 请 关 注 文 后 特 别 声 明 与 免 责 条 款图表 2:近五个交易日回购情况（亿元）图表 3:7 月 16 日回购额前十的行业情况（亿元）资料来源：Wind，方正证券研究所资料来源：Wind，方正证券研究所3 风险提示1)测算误差；2)数据统计误差；3)政策或内外经济环境变动超预期。每日宏观动态5敬 请 关 注 文 后 特 别 声 明 与 免 责 条 款分析师声明作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，保证报告所采用的数据和信息均来自公开合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。研究报告对所涉及的证券或发行人的评价是分析师本人通过财务分析预测、数量化方法、或行业比较分析所得出的结论，但使用以上信息和分析方法存在局限性。特此声明。免责声明本研究报告由方正证券制作及在中国（香港和澳门特别行政区、台湾省除外）发布。根据《证券期货投资者适当性管理办法》，本报告内容仅供我公司适当性评级为 C3 及以上等级的投资者使用，本公