计算机行业周报：华为HarmonyOSNEXT强势亮相，“纯血鸿蒙”有望重塑AI操作系统市场格局

2024 年 06 月 23 日 华为 HarmonyOS NEXT 强势亮相，“纯血鸿蒙”有望重塑 AI 操作系统市场格局 —计算机行业周报 推荐(维持) 投资要点 分析师：宝幼琛 S1050521110002 baoyc@cfsc.com.cn 行业相对表现 表现 1M 3M 12M 计算机(申万) -5.1 -18.7 -38.3 沪深 300 -4.0 -1.4 -9.5 市场表现 资料来源：Wind，华鑫证券研究 相关研究 1、《计算机行业周报：AMD 公布MI325X 同台竞技英伟达，“年更”预示 AI 芯片竞争趋于白热化》2024-06-16 2、《计算机行业动态研究报告：车路一体化项目接连启动，智慧交通市场有望提质增速》2024-06-11 3、《计算机行业周报：英伟达下一代 RUBIN 架构性能阶跃式提升，迭 代速度打破摩尔定律》2024-06-10 ▌AI 应用：华为 HarmonyOS NEXT 强势亮相，“纯血鸿蒙”有望重塑 AI 操作系统市场格局 6 月 21 日，华为在开发者大会上宣布 HarmonyOS NEXT 正式面向开发者和先锋用户启用 Beta 版本，HarmonyOS NEXT 全场景智能操作系统正式发布。新一代 HarmonyOS NEXT 摒弃 Linux 内核，性能较上一代提升10.7%，整机性能提升 30%。HarmonyOS NEXT 分布式软总线技术全面升级，连接速度提升 3 倍，设备连接数量提升 4 倍，功耗降低 20%。同时，华为推出 Harmony Intelligence 鸿蒙原生智能，首次将 AI 能力融入系统，打造全新的小艺，实现由“小艺智慧助手”到“小艺智能体”的升级，AIGC 体验逐渐丰富，并实现了控件 AI 化，将调用系统级别 AI功能开放给第三方 APP。新一代鸿蒙操作系统搭建了全新星盾安全架构，并带来了首创的安全访问机制，实现用户信息安全水平新跃升。 6 月 21 日，Anthropic 发布 Claude 3.5 系列首个版本 Sonnet，在多方面超越 GPT-4o，运行速度提升两倍，成本降至上一版本的五分之一。每百万输入 Tokens 收费 3 美元，每百万输出 Tokens 收费 15 美元，具有 200K Tokens 上下文窗口。Sonnet 在视觉能力达到 SOTA 设立新标准，并推出 Artifacts 预览版，拓宽大模型交互模式，为用户打造动态工作区。 ▌AI 融资动向： Genspark/HeyGen 分别获 0.6 亿美元种子轮/A 轮融资 本期 AI 初创公司的融资中，Genspark / HeyGen 融资额前二，均为 0.6亿美元。Genspark 是一家人工智能搜索服务提供商，其搜索引擎使用各种 AI 模型提供商来索引和汇总信息。不同于其它搜索引擎，它使用多个专门的 AI 智能体为每个查询生成新的定制页面。HeyGen 是一家 AI视频初创公司，其推出的 AI 视频生成工具 HeyGen 可以实现主播换脸、创建虚拟主播、语音翻译与克隆等功能。本轮融资将用于扩大产品供应，并投资于企业安全、AI 伦理、信任和安全方面。 ▌投资建议 HarmonyOS NEXT 是 HarmonyOS 自诞生以来的最大一次升级换代，全面-50-40-30-20-10010(%)计算机沪深300证券研究报告 行业研究 证券研究报告 请阅读最后一页重要免责声明 2 诚信、专业、稳健、高效 实现了操作系统核心技术的自主可控。其中，系统级的 AI 特性升级尤为亮眼，其将将 AI 能力下沉到 OS，小艺进阶为系统级智能体，AI 不再仅仅是手机的附加品，而是与操作系统深度融合，成为系统级的核心能力，同时借助 HarmonyOS 系统的原生能力，开发者仅需通过简单的配置和上传，便能迅速构建基于 AI 模型的智能体，进一步利好端侧AI 的发展。 建议关注以 AI 为核心的龙头厂商科大讯飞（002230.SZ）、有望迎来需求爆发的 AI 应用金桥信息（603918.SH）等。 ▌ 风险提示 1）AI 底层技术迭代速度不及预期。2）政策监管及版权风险。3）AI 应用落地效果不及预期。4）推荐公司业绩不及预期风险。 公司代码 名称 2024-06-23 股价 EPS PE 投资评级 2023 2024E 2025E 2023 2024E 2025E 002230.SZ 科大讯飞 42.73 0.28 0.40 0.56 152.61 106.83 76.30 买入 002368.SZ 太极股份 21.98 0.79 1.01 1.28 27.82 21.76 17.17 买入 603918.SH 金桥信息 10.90 0.33 0.49 0.80 33.03 22.24 13.63 买入 资料来源：Wind，华鑫证券研究 证券研究报告 请阅读最后一页重要免责声明 3 诚信、专业、稳健、高效 正文目录 1、 算力动态：算力租赁价格平稳 ............................................................. 5 1.1、 数据跟踪：算力租赁价格平稳 ...................................................... 5 2、 AI 应用动态：华为 HARMONYOS NEXT 强势亮相，“纯血鸿蒙”有望重塑 AI 操作系统市场格局 ....... 5 2.1、 流量跟踪：360AI 搜索访问量环比+129.49% ........................................... 5 2.2、 产业动态：华为 HarmonyOS NEXT 强势亮相，“纯血鸿蒙”有望重塑 AI 操作系统市场格局 ... 6 2.3、 产业动态：Anthropic 发布 Claude 3.5 Sonnet 模型，拓宽大模型交互模式，多方性能超越 GPT-4o ...................................................................................... 10 3、 AI 融资动向：GENSPARK/HEYGEN 分别获 0.6 亿美元种子轮/A 轮融资 ............................ 14 4、 行情复盘............................................................................... 15 5、 投资建议............................................................................... 16 6、 风险提示............................................................................... 17 图表目录 图表 1：本周算力租赁情况