电子周跟踪：苹果发布首个生成式AI大模型，博通FY24Q2业绩超预期

请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明1电子周跟踪（20240610-20240616）领先大市-A(维持)苹果发布首个生成式 AI 大模型，博通 FY24Q2 业绩超预期2024 年 6 月 17 日行业研究/行业周报电子行业近一年市场表现资料来源：最闻相关报告：【山证电子】山西证券电子行业周跟踪：WSTS 上调全球半导体市场规模，看好周期底+政策链布局机会 2024.6.12【山证电子】3440 亿国家大基金三期落地，台积电扩张先进制程和先进封装产能-山西证券电子行业周跟踪 2024.6.3分析师：高宇洋执业登记编码：S0760523050002邮箱：gaoyuyang@sxzq.com徐怡然执业登记编码：S0760522050001邮箱：xuyiran@sxzq.com投资要点市场整体：本周（2024.06.10-06.14）上证指数跌 0.61%，深圳成指跌 0.04%，创业板指数涨 0.58%，科创 50 涨 2.21%，申万电子指数涨 4.67%，Wind 半导体指数涨 3.88%，费城半导体指数涨 5.88%，台湾半导体指数涨 4.86%。细分板块中，周涨跌幅前三为元件（+7.68%）、半导体材料（+7.41%）、其他电子（+7.26%）。从个股看，涨幅前五为：锴威特（+52.10%）、安路科技（+44.46%）、逸豪新材（+39.51%）、东晶电子（+38.46%）、杰美特（+37.23%）；跌幅前五为：*ST 超华（-17.91%）、萤石网络（-7.51%）、中晶科技（-6.60%）、安联锐视（-5.71%）、芯联集成-U（-5.54%）。行业新闻：苹果发布首个生成式 AI 大模型，Vision Pro 国行版正式开售。苹果发布首个生成式 AI 大模型 Apple Intelligence，大模型拥有端侧和云端两种处理方式，所有数据不会被存储，保证用户隐私安全；Siri 将拥有更高权限，支持自然语言理解，在不同应用中分析内容和指令。同时 Vision Pro 将在中国、新加坡和日本等多个国家正式发售，起售价为 29999 人民币。2028 年中国下一代 AIPC 年出货量将增至 60 倍。2024 年上半年不论是芯片端还是 PC 厂商都在 AIPC 市场快速布局，相关的大模型，生态以及交互也都在发生着日新月异的变化。IDC 预计到 2028 年中国下一代 AIPC 年出货量将是 2024 年的 60 倍。Broadcom 公布 FY24Q2 业绩。博通 FY24Q2 业绩再次受到 AI 需求和 VMware推动，实现营收 124.87 亿美元，同比增长 43%，其中 AI 产品收入达到创纪录的 31 亿美元；调整后息税折旧摊销前利润为 74.29 亿美元，占营收的 59%。博通 2024 财年年度营收指引提高到 510 亿美元，同比增长 42%；2024 财年年度调整后息税折旧摊销前利润指引约为预计收入的 61%。重要公告：【莱特光电】2024 年半年度业绩预告，预计 2024 年半年度实现营收 2.41-2.85 亿元，同比增长 70.32%-101.29%；实现归母净利润 0.81-1.04 亿元，同比增长 85.32%-136.80%。【鹏鼎控股】2025 年 5 月营业收入简报，合并营业收入人民币 212,207 万元，同比增长 23.61%。【景嘉微】2024 年限制性股票激励计划，股票数量 94.788 万股，约占激励计划草案公布日公司股本总额的0.2067%，授予股价 55.52 元/股，激励对象共 439 人。投资建议苹果发布首个生成式 AI 大模型 Apple Intelligence，随着科技巨头纷纷入局AI 端侧产品，未来大模型有望加速在手机、PC 等终端落地，并带来新一轮换机需求，同时 SoC、存储、PCB、散热、充电等核心环节有望持续升级。建议关注上游设备、材料、零部件的国产替代，AI 技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，及 AI 手机元年带来的换机潮和硬件升级机会。风险提示下游需求回暖不及预期，技术突破不及预期，产能瓶颈，外部制裁升级。行业研究/行业周报请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明2目录1. 行情回顾........................................................................................................................................................................... 41.1 市场整体行情............................................................................................................................................................. 41.2 细分板块行情............................................................................................................................................................. 41.2.1 涨跌幅..................................................................................................................................................................41.2.2 估值......................................................................................................................................................................51.3 个股公司行情............................................................................................................................................................. 62. 数据跟踪........................................................................................................................................................................... 63. 新闻公告...................