2024年Q1计算机行业持仓分析：重仓股配置比例环比回落，新股和热门主题加仓明显

2024年4月23日重仓股配置比例环比回落新股和热门主题加仓明显—— 2024年Q1计算机持仓分析行业评级：看好分析师刘雯蜀邮箱liuwenshu03@stocke.com.cn电话13811485791证书编号S123052302000221、计算机行业重仓股配置比例环比回落➢2024Q1行业重仓股配置比例为3.60%， 环比下降1.36Pcts，低于行业标准配置比例0.34Pcts，低于历史中位数水平。2、行业重仓股规模下降明显，集中趋势提升➢2024Q1计算机行业重仓股规模为981亿元，较23Q4季度重仓股规模减少383亿元，环比下降28.09%，行业重仓股规模延续23Q2以来下降趋势。➢前十大重仓股规模合计611亿元，环比下降22.88%；前十大重仓股占行业整体持仓规模比重为62.24%，较2023Q4上升4.21Pcts，集中趋势提升明显。3、机构持仓TOP10统计： 数据要素关注度提升➢从前十大重仓股规模来看看，行业减仓趋势明显：2024Q1，前十大重仓股规模下降明显，环比下降181亿元。➢从持仓市值、持仓产品数和持股占流通比的角度来看 ，新股和2024Q1热门主题备受青睐：新股【诺瓦星云】，算力【浪潮信息】、低空经济【中科星图】【莱斯信息】、出海板块 【广电运通】【网宿科技】等加仓幅度较大。资料来源：Wind、浙商证券研究所；统计范围：重仓持股（汇总）-公募基金-全部基金，根据申万一级行业指数（2021）分类添加标题95%3➢2024Q1行业重仓股配置比例为3.60%， 环比下降1.36Pcts，低于行业标准配置比例0.34Pcts，自2023Q1以来首次低于行业标配比例。➢在历史上处于较低水平，低于2013Q1至今重仓股配置比例的中位数。2013Q1-2024Q1计算机重仓股配置比例的中位数为2016Q4的5.87%。例最大值为2015Q1的11.85Pcts。图1：计算机行业配置与标配比例图2：相对标准行业配置比例资料来源：Wind、浙商证券研究所；统计范围：重仓持股（汇总）-公募基金-全部基金，根据申万一级行业指数（2021）分类3.60%3.95%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%13Q113Q213Q313Q414Q114Q214Q314Q415Q115Q215Q315Q416Q116Q216Q316Q417Q117Q217Q317Q418Q118Q218Q318Q419Q119Q219Q319Q420Q120Q220Q320Q421Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q1计算机行业持仓比例（%）标准配置比例 （%）-0.34%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%13Q113Q213Q313Q414Q114Q214Q314Q415Q115Q215Q315Q416Q116Q216Q316Q417Q117Q217Q317Q418Q118Q218Q318Q419Q119Q219Q319Q420Q120Q220Q320Q421Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q1相对标准行业配置比例（%）添加标题95%4➢2024Q1计算机行业重仓股规模为981亿元，较23Q4季度重仓股规模减少383亿元，环比下降28.09%，行业重仓股规模延续23Q2以来下降趋势。➢前十大重仓股规模合计611亿元，环比下降22.88%；前十大重仓股占行业整体持仓规模比重为62.24%，较2023Q4上升4.21Pcts，集中趋势提升明显。图3：行业重仓股规模与环比增长率图4：前十大重仓股持仓规模情况资料来源：Wind、浙商证券研究所；统计范围：重仓持股（汇总）-公募基金-全部基金，根据申万一级行业指数（2021）分类981.39 -28.09%-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%0.00500.001000.001500.002000.002500.0013Q113Q314Q114Q315Q115Q316Q116Q317Q117Q318Q118Q319Q119Q320Q120Q321Q121Q322Q122Q323Q123Q324Q1重仓规模（亿元）环比增长率（%）611 62.24%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%0200400600800100012001400160013Q113Q314Q114Q315Q115Q316Q116Q317Q117Q318Q118Q319Q119Q320Q120Q321Q121Q322Q122Q323Q123Q324Q1TOP10重仓股持仓规模（亿元）占行业整体持仓比重（%）添加标题5资料来源：Wind、浙商证券研究所；统计范围：重仓持股（汇总）-公募基金-全部基金，根据申万一级行业指数（2021）分类➢ 从前十大重仓股的角度看，行业减仓趋势明显：2024Q1，前十大重仓股规模下降明显，环比下降181亿元；持仓市值增加最多的TOP10，合计加仓72亿元，持仓市值减少最多的TOP10，合计减仓256亿元。➢ 其中，【浪潮信息】【中科曙光】【大华股份】【网宿科技】新进入持仓市值前十，【宝信软件】【同花顺】【恒生电子】【深信服】跌出持仓市值前十。➢ 加仓比较明显板块有算力：【浪潮信息】【中科曙光】；低空经济：【中科星图】【莱斯信息 】；出海：【网宿科技】。2024Q1基金持仓市值Top10持仓规模（亿元）2023Q4基金持仓市值Top10持仓规模（亿元）1金山办公175金山办公2032海康威视144海康威视2003科大讯飞65宝信软件744德赛西威49科大讯飞665纳思达40德赛西威536浪潮信息40同花顺447中科曙光30金蝶国际428金蝶国际28恒生电子389大华股份21纳思达3710网宿科技19深信服36表1：24Q1&23Q4计算机行业持仓市值前10名24Q1基金持仓市值最多增加Top10持仓市值变动（亿元）24Q1基金持仓市值减少最多Top10持仓市值变动（亿元）1浪潮信息26海康威视-562网宿科技15宝信软件-563中科星图9金山办公-274恒为科技5同花顺-265美图公司4恒生电子-216思维列控3深信服-177纳思达3用友网络-158萤石网络3金蝶国际-149莱斯信息2安恒信息-1210星环科技-U2大华股份-12表2：24Q1基金持仓市值变动情况添加标题6◼从持仓产品数的角度来看：【海康威视】仍是持仓产品数最多的个股，【诺瓦星云】【浪潮信息】新进入前十。➢ 2024年Q1，【海康威视】依旧是持仓产品数最多的个股，新进入前十的个股为【诺瓦星云】和【浪潮信息】，新股【诺瓦星云】跃居第三；退出前十的个股为【同花顺】和【新国都】。➢ 2024年Q1，持仓产品数环比增加最多的TOP10，主要集中在：算力【浪潮信息】、低空经济【中科星图】【莱斯信息】 、出海板块【广电运通 】【网宿科