计算机行业点评：海外B端AI应用进展

请仔细阅读本报告末页声明 证券研究报告 | 行业点评 2024 年 04 月 07 日 计算机 海外 B 端 AI 应用进展 海外企业应用生成式 AI 意愿强烈，2024 年 AI 预算预计大幅增加。OpenAI的首席运营官 Brad Lightcap 预测 2024 年是 AI 的应用之年，目前已有超过60 万人注册使用 ChatGPT 企业版，而 1 月份只有大约 15 万人。埃森哲 2024财年 Q2 收到生成式 AI 咨询的新订单金额超过 6 亿美元，也展现出 B 端对AI 强烈的应用意愿。知名投资机构 a16z 的调查显示，2023 年企业在基础模型 API、自托管和微调模型方面的平均支出为 700 万美元，预计总支出将在 2024 年超过 50 亿美元，同时许多企业正在将 AI 支出分配给经常性的软件项目而不是一次性预算。 云服务与企业 AI 采购紧密挂钩，首选模型与云服务提供商密切相关。据a16z 调查，大多数企业选择通过 API 方式访问 AI 模型，少部分采用自托管方式运行模型。企业倾向于通过现有云服务提供商购买模型，云服务提供商与企业首选模型之间存在高度相关性，如 Azure 用户更倾向于选择 OpenAI，亚马逊用户则更偏好 Anthropic 或 Cohere。在使用 API 访问模型的企业中，超过一半使用其云服务提供商托管的模型。海外科技大厂微软、亚马逊以及IBM 的近期财报也都反映了 AI 与云服务的协同效应。 企业内部开源/闭源多模型并行运用，数据安全、定制化考虑驱动开源模型应用。当前丰富的商业闭源和开源大模型生态为企业提供了很大的灵活性，大部分企业开始转向同时测试和使用多个模型，做到紧跟模型能力排行的变化和减少对单一供应商的依赖。OpenAI 在企业生产环境中占主导地位，同时开源模型生态也正在蓬勃发展，60%的企业 AI 领导者表示，如果开源模型性能匹配，他们愿意增加使用或转向开源。企业选择开源模型主要考虑到可控性和定制化能力，同时企业更关注模型在内部基准上的能力，微调的开源模型可以性能接近闭源模型同时成本更低。 企业对 AI 内部使用降本增效感到兴奋，对外部用例仍然较为谨慎。企业在应用 AI 时仍存在两大顾虑:1.大模型的幻觉和安全问题。2.部署 AI 可能带来的公关问题，尤其在敏感的消费行业(如医疗保健和金融服务)。企业将文本摘要和知识管理等纯内部场景推向生产环境的速度远高于合同审查等涉及人工审核的敏感场景，或外部聊天机器人和推荐算法等面向客户的场景。当前最受企业欢迎的 AI 应用场景要么集中在内部生产力，要么经人工审核才能面向客户。如 Salesforce 将 AI 和 CRM 服务结合，SAP 将 AI 应用于供应链管理等领域，C3.AI、Palantir 和大数据公司 Databrick 将 AI 用于数据分析和各行业流程优化等。我们认为，随着大模型能力提升，未来 AI 将在 B 端进一步渗透，为企业发展注入新的动能。 建议关注：算力侧：中科曙光、浪潮信息、海光信息、利通电子、高新发展、中际旭创、新易盛、工业富联、朗科科技、云赛智联、寒武纪、万马科技、神州数码、浙文互联、软通动力、恒为科技、润建股份、拓维信息、烽火通信等。 AI 相关：金山办公、大华股份、中广天泽、福昕软件、海康威视、昆仑万维、拓尔思、科大讯飞、万兴科技、润达医疗、开普云、漫步者、紫天科技。 风险提示：AI 技术迭代不及预期风险；经济下行超预期风险；行业竞争加剧风险。 增持（维持） 行业走势 作者 分析师 刘高畅 执业证书编号：S0680518090001 邮箱：liugaochang@gszq.com 相关研究 1、《计算机：小米新车 SU7 重磅发布，高阶智能驾驶再落地》2024-03-31 2、《计算机：24Q1 前瞻：AI 与国产化双轮驱动》2024-03-27 3、《计算机：星舰完成第三次关键试飞，国内卫星互联网建设有望加速》2024-03-25 -64%-48%-32%-16%0%16%2023-042023-082023-122024-04计算机沪深300 2024 年 04 月 07 日 P.2 请仔细阅读本报告末页声明 内容目录 海外企业应用生成式 AI 意愿强烈，2024 年 AI 预算预计大幅增加 ............................................................................... 3 云服务与企业 AI 采购紧密挂钩，首选模型与云服务提供商密切相关 ........................................................................... 5 企业内部开源/闭源多模型并行运用，数据安全、定制化考虑驱动开源模型应用 ........................................................... 5 企业对 AI 内部使用降本增效感到兴奋，对外部用例仍较为谨慎 .................................................................................. 7 建议关注 .............................................................................................................................................................. 10 风险提示 .............................................................................................................................................................. 10 图表目录 图表 1：企业生成式 AI 预算的来源分布 .................................................................................................................... 4 图表 2：企业如何衡量在大语言模型支出上的投资回报率（ROI） .............................................................................. 4 图表 3：企业使用的模型提供商数量和占比(包括测试和生产环境) .............................................................................. 6 图表 4：企业使用的主要模型提供商 .....................