串串火锅品类发展报告2024

联合发布：2024年1月串串火锅品类发展报告2024研究员：杜佩目 录202发展动向：串串火锅产品多元化发展，有品牌向团餐渠道探索01品类概览：全国串串火锅门店数超6万家，赛道进入深耕调整期03挑战与建议：打造品牌核心产品，建立竞争壁垒，积极开拓新渠道p 本报告在红餐大数据的基础上，综合红餐产业研究院的桌面研究、调研数据、专家意见等，对串串火锅的相关资料进行整理分析。从串串火锅品类概况、发展动向、品牌创新案例、面临的挑战和经营建议等角度，综合剖析了串串火锅赛道的发展现状，旨在为串串火锅从业者、投资人、消费者提供参考p 本文部分亮点如下：摘要3010203经过数十年的发展，串串火锅已经从市井小吃发展成为独立的细分赛道。截至2024年1月，全国串串火锅门店数约为6.3万家，同比增长4.7%。串 串 火 锅 成 为 火 锅 的 重 要 细 分 赛 道 ，在 全 国 火 锅 大 盘 中 的 占 比 达12.5%串串火锅门店在下沉市场有较多分布，三线及以下城市的串串火锅门店数占比为58.9%，高于火锅大盘在三线及以下城市的门店数占比串串火锅门店的人均消费集中在50~80元。与2022年相比，人均消费在80元以上和30元及以下价格段的门店占比在下降，30~80元价格段的门店占比在上升04串串火锅品类近年发展动向频频，产品创新从锅具、锅底、食材延伸到品类融合，消费场景也逐渐多元化 01品类概览：全国串串火锅门店数超6万家，赛道进入深耕调整期资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理5p 串串火锅起源于四川成都，又称为串串香。经过数十年的发展，串串火锅已经从市井小吃进化成为独立的细分赛道发展历程：从市井小吃到独立的细分赛道，串串火锅品类进入调整期• 串串火锅起源于四川成都，20世 纪 8 0 年 代 ，一 些 待 业人 员 为 了 生 计 在 商 场 、 影剧 院 、 录 相 厅 等 场 所 附 近摆摊经营“串串香”• 烹 饪 时 采 用 简 易 蜂 窝 煤 炉设 备 ； 菜 品 用 竹 签 串 好 ，以素菜为主萌 芽 期2 0 世 纪 8 0 年 代 — 9 0 年 代• 有 餐 饮 经 营 者 开 始 将 串 串香 引 入 餐 厅 ， 以 串 串 火 锅专 门 店 的 形 式 经 营 ， 并 出现 了 连 锁 化 品 牌 ， “ 串 串香 ” 逐 步 开 辟 了 一 条 火 锅的细分赛道• 门 店 装 修 以 市 井 风 为 主 ；菜品逐渐丰富，肉类增多成 长 期2 0 世 纪 9 0 年 代 —2 1 世 纪 1 0 年 代 中• 2015年 前 后 ，钢 管 厂 五 区小 郡 肝 火 锅 串 串 香 掀 起 了串 串 火 锅 的 热 潮 ， 全 国 串串 火 锅 门 店 数 开 始 爆 发 式增长• 有 品 牌 将 底 料 升 级 为 纯 牛油 底 料 ； 部 分 门 店 装 修 升级为轻工业风爆 发 期2 1 世 纪 1 0 年 代 中 —1 0 年 代 末• 21世 纪 20年 代 开 始 ，串 串火 锅 增 速 放 缓 ， 赛 道 进 入深 耕 调 整 期 。 部 分 品 牌 被淘 汰 出 局 ， 同 时 也 沉 淀 出了一批实力较强的品牌• 产品多元化，增加了小吃、饮 品 等 产 品 ； 门 店 装 修 风格多样调 整 期2 1 世 纪 2 0 年 代 至 今6p 作为火锅的细分品类，串串火锅具有独特的产品形态和用餐形式。其与麻辣烫、冒菜、钵钵鸡等品类的最大区别在于，串串火锅的本质还是火锅，需要消费者自己动手涮烫，而麻辣烫、冒菜这类则由店员涮烫好了再交给消费者p 串串火锅的形态逐渐多元化，除传统的川渝类串串之外，还有旋转小火锅、砂锅串串、泥锅串串、围炉串串等。本研究报告的研究对象为串串火锅串串火锅的形态逐渐多元化，“有签”是串串火锅的“灵魂”资料来源：公开资料、红餐大数据，红餐产业研究院整理四川涮菜自己涮烫店员涮烫热的烫的无签有签火锅串串火锅串串类麻辣烫热的烫的有签无签冷锅串串油卤串串手提串串冒菜盘菜类麻辣烫放凉至常温有签钵钵鸡7p 据红餐大数据，截至2024年1月，全国串串火锅门店数约为6.3万家，同比增长4.7%p 自2015年前后串串火锅门店数实现爆发式增长后，串串火锅成为火锅的重要细分品类。红餐大数据显示，2017年以来，串串火锅在全国火锅门店数中的占比一直保持在10%以上全国串串火锅门店数超6万家，在火锅大盘中的占比达12.5%资料来源：红餐大数据，红餐产业研究院整理2017—2023年全国串串火锅门店数在全国火锅门店数中的占比情况13.4%13.5%12.5%11.7%10.6%12.4%12.5%2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年串串火锅企业数量稳步增长，近五年复合增长率为5.4%p 近年，串串火锅企业数量一直在稳步上升。据企查查数据，近五年全国串串火锅相关企业存量均保持正向增长。截至2023年12月，全国串串火锅相关企业存量近3.8万家，同比增长6.8%。2019—2023年，串串火锅相关企业存量的年复合增长率为5.4%8资料来源：企查查，红餐产业研究院整理2019—2023年全国串串火锅相关企业注册量、注销、吊销量及存量情况2.3%3.2%9.4%6.8%0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 2019年2020年2021年2022年2023年注册量注销、吊销量企业存量企业存量同比单位：家p 串串火锅门店广泛分布于全国，其中西南地区串串火锅门店数占比最高，达24.3%。其次是华东、西北地区，串串火锅门店数占比分别为18.6%和17.3%p 从省级行政区来看，四川、陕西、河南的串串火锅门店数占据了前三。可见，起源于四川的串串火锅，以川渝为据点，已经迅速地向全国铺开西南地区的串串火锅门店数最多，四川、陕西、河南门店数占据前三9资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年1月2024年全国串串火锅门店数TOP10省级行政区重庆5.2%江苏4.6%河北4.7%内蒙古自治区3.6%广东4.4%四川14.9%山东4.5%1~3名4~6名7~10名山西4.6%陕西8.1%河南7.4%24.3%18.6%17.3%14.2%12.7%7.1%5.8%西南华东西北华北华中东北华南2024年全国各区域串串火锅门店数占比分布10p 从串串火锅门店的线级城市分布来看，新一线城市占比最高，为23.9%。其次是三线城市，占比为20.6%。三线及以下城市串串火锅门店数占比为58.9%，高于火锅大盘在三线及以下城市的门店数占比p 从城市分布上看，成都、重庆、西安的门店数排名占据了前三，占比分别为6.2%、5.2%和3.1%串串火锅在下沉市场拥有较多门店，三线及以下城市门店数占比超五成3.5%23.9%13.7%20.6%18.1%20.2%一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线及以下城市2024年全国各线级城市串串火锅门店数占比分布资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年1月112345678910成都6.2%重庆5.2%西安3.1%郑州1.4%北京1.3%呼和浩特1.2%咸阳1.1%太原1.1%银川1.0%上海0.