化工新材料行业周报:2023年国内风光装机高增;EBB申请撤销生柴反规避调查

证 券 研 究 报 告 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210 号 未经许可,禁止转载 基础化工 2024 年 01 月 29 日 化工新材料行业周报(20240122-20240128) 推荐 (维持) 2023 年国内风光装机高增;EBB 申请撤销生柴反规避调查  根据我们的数据库跟踪,本周价格上涨的品种是 EVA(+0.59%)。本周国内 EVA 市场均价为 12524.00 元/吨,周环比+0.59%。其中线缆料均价为 11650 元/吨,周环比持平;光伏料均价 11533 元/吨,周环比+1.46%;发泡料均价为 11550元/吨,周环比持平。成本端,乙烯价格继续小幅走高,醋酸乙烯价格维持稳定,EVA 成本支撑有限。供应端,1 月中旬北方部分 EVA 生产装置检修导致资源偏紧,加之 EVA 价格持续走高导致市场报盘偏高,低价资源难觅,加重市场资源紧张的情况。需求端,本周市场采购情绪无明显变化,下游业者延续按需采购,成交集中在刚需,成交规模受限。  风光大基地项目加速推进,2023 年光伏、风电装机同比分别+148%/+102%。根据国家能源局近期公布的数据,2023 年国内新增光伏装机 216.88GW,同比+148.11%;2023 年风电新增装机 75.90GW,同比+102%。其中光伏 12 月单月新增装机 53GW,风电 12 月新增装机 34.51GW,均超此前预期。光伏方面,2023 年全年集中式/分布式光伏分别新增 82.7GW/44.9GW,集中式增幅超越分布式。风电方面,陆风/海风新增装机分别为约 69.9/6GW。当前来看,随着光伏与风电产业技术的不断迭代以及上游材料价格处于历史低位,风电及光伏度电成本处于较低位置,从而带来装机并网高增速。2024 年预计在风光大基地项目持续发力之下,光伏、风电产业链上游材料有望迎来需求持续高增长。  再生行业:EBB 申请撤销生柴反规避调查。本周欧洲生物柴油委员会 EBB 撤回了向欧盟委员会提出的对印尼生物柴油可能经由中国和英国出口到欧盟以规避贸易措施进行调查的申请。尽管欧盟尚未就是否同意最终撤回调查做出最终判断,但仍引起国内生物柴油市场玩家的热议。本周来自欧洲以及亚洲船燃市场针对国内餐厨废油甲酯 Ucome 的采购兴趣依旧保持,同时在较高的生产成本支撑下,国内部分 Ucome 生厂商继续上调报盘。但受到仍然持续的欧盟反倾销调查带来的潜在性关税影响,当前 Ucome 市场买卖双方的递报盘差距仍然较大。原料市场,较为紧缺的国内原料供应继续支撑国内餐厨废油 UCO收油价格不断上涨,进一步抬高了 UCO 出口商的收油成本。而来自欧洲市场的原料采购积极性也出现明显回升,买家对散货 UCO 的价格接受度普遍升高。  合成生物:Ginkgo Bioworks 推出“生物雷达”在全球网络中构建病原体监测技术。近日,合成生物学公司 Ginkgo Bioworks 的生物安全和公共卫生部门 Concentric 宣布已经与基因组学公司 Illumina 签订了一项合作协议,双方将利用 Illumina 的技术在 Concentric 的“生物雷达”全球网络中构建病原体监测技术,以扩大全球生物安全能力。Ginkgo Bioworks 是美国的合成生物学平台型公司,致力于通过构建一套可模拟细胞中代谢途径的软件系统,用来设计和预测特定基因修饰会对细胞代谢途径产生的互动作用,从而为客户提供定制化服务。Illumina 是全球基因测序和芯片技术的领导者,致力于“以基因的力量改善人类健康”。我们看好两者的技术合作互利共赢,通过大数据网络的构建和应用,更好的提升全球生物安全能力。  半导体封装材料:OpenAI 拟自建晶圆厂+HBM 被列入韩国国家战略技术。据香港万德通讯社消息,OpenAI 首席执行官山姆·奥尔特曼正在筹集资金建设半导体生产设施,生产用于人工智能应用处理器,以解决当前和预期的人工智能相关芯片供应短缺问题;韩国将把高带宽内存(HBM)技术指定为国家战略技术,并向三星电子和 SK 海力士等开发该技术的企业提供税收优惠。海外多项重点实质性措施频出,反映出当前 AIGC 终端应用需求的高速增长以及潜在市场需求巨大,看好国产化率提升+HBM 需求急速增长背景下上游环氧模塑料/硅微粉厂商订单增长。相关标的有华海诚科(环氧模塑料,自主研发的 GMC已经通过产品验证进入送样阶段);联瑞新材(硅微粉,配套生产 HBM 所用的球硅和球铝)。  风险提示:相关政策推行不及预期、相关技术迭代不及预期、原料价格巨幅波动等。 证券分析师:杨晖 邮箱:yanghui@hcyjs.com 执业编号:S0360522050001 证券分析师:郑轶 邮箱:zhengyi@hcyjs.com 执业编号:S0360522100004 证券分析师:王鲜俐 邮箱:wangxianli@hcyjs.com 执业编号:S0360522080004 证券分析师:侯星宇 邮箱:houxingyu@hcyjs.com 执业编号:S0360524010001 证券分析师:吴宇 邮箱:wuyu1@hcyjs.com 执业编号:S0360524010002 联系人:陈俊新 邮箱:chenjunxin@hcyjs.com 行业基本数据 占比% 股票家数(只) 480 0.06 总市值(亿元) 38,670.67 4.62 流通市值(亿元) 32,156.41 4.96 相对指数表现 % 1M 6M 12M 绝对表现 -6.3% -20.6% -30.3% 相对表现 -6.6% -6.0% -10.1% 相关研究报告 《轮胎行业跟踪报告之七:泰国输美半钢胎终裁落地,中国轮胎海外工厂盈利如何展望》 2024-01-26 《基础化工行业周报(20240115-20240121):新疆有望成为煤化工“向上游去”路径的优质选择》 2024-01-21 -34%-21%-9%3%23/0123/0423/0623/0923/1124/012023-01-30~2024-01-26基础化工沪深300华创证券研究所 化工新材料行业周报(20240122-20240128) 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210 号 2 目 录 一、 核心观点 ........................................................................................................................... 6 二、 重点关注标的跟踪 ......................................................................................................... 11 三、 交易数据 ..................................................

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2024-01-29
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