计算机行业周报：GPT Store开启AI应用新时代

2024 年 01 月 15 日 GPT Store 开启 AI 应用新时代 —计算机行业周报 推荐(维持) 投资要点 分析师：宝幼琛 S1050521110002 baoyc@cfsc.com.cn 联系人：张敏 S1050123060003 zhangmin@cfsc.com.cn 行业相对表现 表现 1M 3M 12M 计算机(申万) -13.8 -14.3 -6.8 沪深 300 -1.8 -10.4 -19.5 市场表现 资料来源：Wind，华鑫证券研究 相关研究 1、《计算机行业周报：17 部门联合发文，数据要素或将迎来政产共振》2024-01-08 2、《计算机行业周报：全国一体化算力网政策落定，重视算力机遇》2024-01-01 3、《计算机行业周报：“数据要素X”计划落地，万亿蓝海全面开启》 2023-12-19 ▌GPT Store 上线，AI 成为贯穿 CES 的“主旋律” 1 月 10 日，GPT Store 正式上线。ChatGPT 网页端的对话框更新了一项“探索 GPTs”，在此可以发现、创建并使用ChatGPT 的各种自定义版本。用户可以按编辑精选、流行趋势搜索 GPT，也可以按照类别搜素 GPT。官方将应用场景细分为图像生产、写作、效率、研究和分析、编程、教育以及生活方式七大类。根据 Open AI 官方介绍，开发者在官宣之后，已经创建了超过 300 万个 GPT。此外，Open AI 还宣布，将于一季度启动与 GPT 创建者的收入共享计划，创建者将根据用户和聊天机器的互动程度获得报酬，但并未公布具体方式。我们认为，Open AI 收入共享计划的发布，将进一步助推生成式 AI 的加速发展，或将全面开启 AI 应用新时代。在CES 2024 上，AI 技术成了贯穿本届展会的“主旋律”。在PC 方面，联想、戴尔、华硕、惠普等电脑厂商都带来了多款关于 AI PC 的新品；在芯片方面，英伟达、英特尔、AMD 等芯片巨头，也都展示了在 AI 方面的最新成果；在手机方面，高通和三星都将带来与 AI 手机相关的产品；此外，在汽车、机器人、家电、生活娱乐产品等领域，“AI+”成了各大厂商押 注 的 新 “ 筹 码 ” 。 建 议 重 点 关 注 ： 科 大 讯 飞（002230.SZ）。 ▌国家地方持续发力，公共数据进展积极 1 月 14 日，财政部印发《关于加强数据资产管理的指导意见》，强调要构建“市场主导、政府引导、多方构建”的数据资产管理模式，推动完善数据资产管理制度，面向数据资产的合规管理、权责关系、标准建设、使用管理、开发利用、价值评估、收益分配、销毁处置、过程监测、应急管理、信息披露与报告、风险防范等 12 个方面做出明确规定。该政策重点强调公共数据，并对公共数据资产做出明确的定义，公共数据或将成为数据资产管理制度建设的排头兵。地方层面，江苏省数据局、四川省数据局以及上海市数据局相 -30-20-10010203040(%)计算机沪深300证券研究报告 行业研究 证券研究报告 请阅读最后一页重要免责声明 2 诚信、专业、稳健、高效 继正式挂牌，标志着地方数据管理机构建设不断完善，将更好地与国家数据局做好上下衔接，推动数据要素提速发展。此外，地方公共数据从基础设施建设向授权运营探索加速。1月 10 日，长沙发布《关于征求长沙市政务数据授权运营场景解决方案（2024 年第一批）的通知》，面向 12 个领域，正式启动第一批公共数据授权运营主体征集；1 月 11 日，杭州启动第二批领域公共数据运营主体征集，此次征集主体为市场监管、文化旅游、工业能源和数据安全领域。我们认为，公共数据授权运营是数据要素发展的重要突破口，随着制度与实践融合推进，或将加速引领数据要素产业发生根本性、实质性变革。建议重点关注：太极股份（002368.SZ）、深桑达 A（000032.SZ）、超图软件（300036.SZ）、广电运通（002152.SZ）等。 ▌政策加码，全国一体化算力网加速构建 近日，国家发改委、国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发《深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》。1）国家枢纽节点目标明确。到 2025 年底，综合算力基础设施体系初步成型。国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的 60%以上，国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平，1ms时延城市算力网、5ms 时延区域算力网、20ms 时延跨国家枢纽节点算力网在示范区域内初步实现，国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过 80%；2）构建全国一体化算力网。政策从通用算力、智能算力、超级算力一体化布局，东中西部算力一体化协同，算力与数据、算法一体化应用，算力与绿色电力一体化融合，算力发展与安全保障一体化推进等五个统筹出发，推动建设联网调度、普惠易用、绿色安全的全国一体化算力网。此外，12 月 25 日，OpenAI 联合创始人兼首席执行官山姆•奥特曼宣布 GPT-5 即将到来，GPT-5 将再次助推全球大模型竞赛，算力作为大模型的基础，有望率先受益。建 议 重 点 关 注 ： 神 州 数 码 （ 000034.SZ ） 、 恒 为 科 技（ 603496.SH ） 、 利 通 电 子 (603629.SH) 、 汇 纳 科 技(300609.SZ)等。 ▌政府采购需求标准发布，关注区县乡级信创机遇 12 月 26 日，财政部会同工业和信息化部研究正式发布 7 项证券研究报告 请阅读最后一页重要免责声明 3 诚信、专业、稳健、高效 基础软硬件政府采购需求标准，其中包括：操作系统、数据库、通用服务器、工作站、便携式计算机、台式计算机。这是财政部首次就具体软硬件设备出台采购需求标准细则，意味着信创在政府部门的进一步深入。此外，该系列采购需求标准明确提出，乡镇以上党政机关，以及乡镇以上党委和政府直属事业单位及部门所属为机关提供支持保障的事业单位在采购“操作系统/数据库/通用服务器/工作站/便携式计算机/台式计算机"时，应当将其符合安全可靠测评要求纳入采购需求，其他单位可不在采购需求中提出此项要求。鉴于此，我们认为区县乡级信创或将快速拉开序幕。同日，中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评结果公告（2023 年第1 号）》，共计 18 款中央处理器，包括鲲鹏、龙芯、申威、飞腾、海思、盘古、兆芯、海光等品牌；6 款操作系统，包括银河麒麟、统信、方德等品牌；11 款集中式数据库，包括达梦数据库、阿里云、腾讯云、瀚高、虚谷伟业、南大通用、东方金信、人大金仓等品牌。建议重点关注：太极股份（ 002368.SZ ） 、 中 国 软 件 （ 600536.SH ） 、 中 国 长 城（000066.SZ）等。 ▌谷歌 Gemini 大模型发布，算力需求升级 12 月 6 日，谷歌发布对标 GPT-4 的大语言模型 Gemini。Gemini 1.0 是原生多模态打造，共分为 Ultra, Pro 和 Nano三个版本，其中 Ultra 用于处理高度复杂任务的最强、最大的模型，Pro 用于扩展各种任务的最佳模型，Nano