电子行业周跟踪：受益AI需求，存储板块有望引领2024年全球半导体市场增长

请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明1电子周跟踪（20240101-20240107）领先大市-A(维持)——受益 AI 需求，存储板块有望引领 2024 年全球半导体市场增长2024 年 1 月 8 日行业研究/行业周报电子行业近一年市场表现资料来源：最闻相关报告：【山证电子】显示系列报告之 OLED：中尺寸 OLED 渗透提速，产业链迎来发展机遇 2024.1.4【山证电子】山西证券电子行业周跟踪：2024 年端侧 AI 设备开始出货，国内存储供需格局持续改善 2024.1.2分析师：高宇洋执业登记编码：S0760523050002邮箱：gaoyuyang@sxzq.com徐怡然执业登记编码：S0760522050001邮箱：xuyiran@sxzq.com投资要点市场整体：本周（2024.01.02-2024.01.05）市场整体下跌，上证指数跌 1.54%，深圳成指跌 4.29%，创业板指数跌 6.12%，科创 50 跌 5.20%，申万电子指数跌6.42%，Wind 半导体指数跌 6.86%，费城半导体指数跌 5.80%，台湾半导体指数跌 3.43%。细分板块中，周涨跌幅前三大板块为其他电子（-4.62%）、光学光电子（-4.64%）、半导体设备（-5.77%）。个股情况看，涨幅前五为：日久光电（39.03%）、德福科技（16.99%）、国科微（15.44%）、朝阳科技（12.53%）、福光股份（11.22%）；跌幅前五为：佰维存储（-31.07%）、中光学（-21.92%）、深科达（-19.51%）、亿道信息（-19.51%）、五方光电（-18.15%）。行业新闻：ASML 声明两款高端光刻机出口许可证已被部分撤销。1 月 1日，全球光刻机龙头 ASML 发布声明称，荷兰政府撤销了该公司 2023 年发货TWINSCAN NXT:2050i 和 NXT:2100i 光刻机的部分许可证，会对其少数中国客户产生影响，预计此次出口许可证撤销及美国最新出口管制限制不会对公司2023 年财务情况产生重大影响。WSTS 乐观上调 2024 年全球半导体市场增速，存储市场是最大驱动力。预计 2024 年全球半导体市场同比增长 13.1%，存储市场销售额预计激增 44.8%，逻辑芯片市场预计增长 9.6%，图像传感器市场预计增长 1.7%。SEMI 预计 2024 年全球半导体产能将达每月 3000 万片晶圆，增长 6.4%。2024 年的增长将由前沿逻辑和代工、包括生成式人工智能和高性能计算（HPC）在内的应用的产能增长以及芯片终端需求的复苏推动。SEMI预计中国芯片制造商 2024 年产能同比增加 13%至每月 860 万片晶圆。重要公告：【海光信息】1 月 2 日公告，预计 2023 年营业收入为 56.80 到62.60 亿元，同比增长 10.82%到 22.14%；归母净利润为 11.80 到 13.20 亿元，同比增长 46.85%到 64.27%；扣非归母净利润为 10.55 到 11.95 亿元，同比增长40.96%到 59.66%。【中科蓝讯】1 月 3 日公告，预计 2023 年营业收入为 14.30到 14.50 亿元，同比增加 32.42%到 34.27%；归母净利润为 2.40 到 2.60 亿元，同比增加 70.34%到 84.53%；扣非归母净利润为 1.60 到 1.80 亿元，同比增加42.67%到 60.51%。投资建议AI 硬件创新和大模型算力需求带动 CoWoS、HBM 等产业链景气度增长，2024 年 AI 手机、PC 等端侧设备出货将提升对单机存储容量需求，存储行业供需格局持续改善。中长期来看，国内半导体产业链自主可控进程加速。建议关注上游设备、材料、零部件的国产替代，AI 技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，以及消费电子复苏带来的板块修复和华为产业链投资机会。风险提示下游需求回暖不及预期，技术突破不及预期，产能瓶颈，外部制裁升级行业研究/行业周报请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明2目录1. 行情回顾........................................................................................................................................................................... 41.1 市场整体行情............................................................................................................................................................. 41.2 细分板块行情............................................................................................................................................................. 41.2.1 涨跌幅..................................................................................................................................................................41.2.2 估值......................................................................................................................................................................51.3 个股公司行情............................................................................................................................................................. 62. 数据跟踪........................................................................................................................................................................... 63. 新闻公告...........................................................................