医药生物行业周报：安徽IVD集采落地，关注高端设备耗材进口替代

信达证安徽 IVD 集采落地，关注高端设备耗材进口替代[Table_Industry]医药生物行业周报[Table_ReportDate]2023 年 12 月 10 日请阅读最后一页免责声明及信息披露 http://www.cindasc.com1证券研究报告行业研究[Table_ReportType]行业周报[Table_StockAndRank]医药生物投资评级看好上次评级看好唐爱金 医药首席分析师执业编号：S1500523080002联系电话：18520180246邮箱：tangaijin@cindasc.com吴欣 医药行业分析师执业编号：S1500523050001联系电话：15821927090邮箱：wuxin@cindasc.com史慧颖 医药行业分析师执业编号：S1500523080003联系电话：18217132561邮箱：shihuiying@cindasc.com曹佳琳 医药行业分析师执业编号：S1500523080011联系电话：15112098939邮箱：caojialin@cindasc.com信达证券股份有限公司CINDA SECURITIES CO.,LTD北京市西城区闹市口大街9号院1号楼邮编：100031[Table_Title]安徽 IVD 集采落地，关注高端设备耗材进口替代[Table_ReportDate]2023 年 12 月 10 日本期内容提要:[Table_Summary][Table_Summary]本周市场表现：本周医药生物板块收益率为-1.11%，板块相对沪深 300收益率为+0.65%，在 31 个一级子行业指数中涨跌幅排名第 6。6 个子板块中，医疗器械板块周涨幅最大，涨幅 0.21%（相对沪深 300 收益率为+1.96%）；跌幅最大的为医药商业，跌幅为 3.41%。近一个月医药生物板块收益率为-0.71%，板块相对沪深 300 收益率为+4.51%，在31 个一级子行业指数中涨跌幅排名第 12。6 个子板块中，医疗器械子板块月涨幅最大，涨幅 3.93%（相对沪深 300 收益率为+9.14%）；跌幅最大的为医疗服务，跌幅 11.04%。重大政策：1）12 月 5 日，广州交易集团发布通知，公布了《易短缺和急抢救药联盟集中带量采购文件》，广州交易中心将开展易短缺和急抢救药品联盟集中带量采购工作，有广东、上海、江苏、浙江等 27个省份组成联盟，18 个临床必需易短缺类、急抢救类等化学药品和治疗用生物制品纳入集采。2）12 月 7 日，国家药监局发布《医疗器械经营质量管理规范（试行）》进一步加强医疗器械经营质量管理，规范医疗器械经营活动，落实企业主体责任，确保医疗器械安全有效。新修订《规范》自 2024 年 7 月 1 日起实施。3）12 月 8 日，安徽 25 省联盟 IVD 试剂集采发布，从首年意向采购量、最高有效申报价、分组情况来看，我们认为本次集采降价较为温和，竞价分组不区分国产和进口，国产产品性价比优势进一步凸显，化学发光国产替代有望加速。上周重点关注：①安徽 25 省联盟 IVD 试剂集采发布，从首年意向采购量、最高有效申报价、分组情况来看，我们认为本次集采降价较为温和，竞价分组不区分国产和进口，国产产品性价比优势进一步凸显，化学发光国产替代有望加速。本周核心观点：1）创新和国际化出海战略领先的优质企业，建议关注：①创新器械国产替代+出海加速的企业，如华大智造、迈瑞医疗、南微医学、万孚生物、迪瑞医疗；②具备技术平台优势和较强出海能力的标的，如信达生物，康方生物、健友股份；2）安徽 25 省联盟 IVD 集采公布首年意向采购量、最高有效申报价等信息，利好国内头部发光企业，如安图生物、迈瑞医疗、新产业、亚辉龙、迈克生物。3）连锁药店门诊统筹逐步推广落地，电子处方外流推动院内处方外流加速，建议关注：益丰药房、老百姓、大参林、一心堂、健之佳、以院外为主的批发流通企业九州通。3）老龄化及银发经济下消费医疗需求提升，建议关注：①康复医疗设备企业，如伟思医疗、诚益通、普门科技；②带疱疫苗企业，如智飞生物、百克生物；③家用品牌器械企业，如鱼跃医疗（家用器械第一品牌、血糖血压呼吸制氧机等）、康德莱（注射针头终端因减肥药及美容等需求高景气）。5）血制品的静丙因疫情期间紧缺推动医患和医生的认知，需求景气带动血制品景气度提升：关注华兰生物、天坛生物、派林生物、上海莱请阅读最后一页免责声明及信息披露 http://www.cindasc.com2士、博雅生物。风险因素：改革进度不及预期；销售不及预期；临床数据不及预期；集采降价幅度高于预期；市场竞争加剧。请阅读最后一页免责声明及信息披露 http://www.cindasc.com3目 录1.医药行业周观点....................................................................................................................................................................................................... 41.1 本周行情及本周重点关注新闻政策动态....................................................................................................................................................41.2 本周核心观点................................................................................................................................................................................................41.3 本周细分子行业观点....................................................................................................................................................................................42.医药板块走势与估值............................................................................................................................................................................................... 83.行情跟踪...........................