数字化生活服务市场生态展望

行业趋势数字化生活服务市场生态展望德勤新视界 | 35 34 | 德勤新视界 消费需求、资本、基础设施、政策等多重因素的协同下，生活服务市场在过去十年间经历了飞速增长，数字化进程也得到快速推进。随着行业逐渐走向规模化和成熟化，基于全渠道的生活服务市场正由粗放增长步入优化升级阶段，大型的生活服务综合平台逐渐确立。与此同时，巨大的需求潜力和多元的市场需求也使不少垂直类服务提供商以特定需求为入口切入该市场，不断丰富整个市场的服务内容，并快速成为市场中的重要力量，多元竞争格局仍将普遍存在。数字化生活服务市场生态展望数字化生活服务市场在过去十年间经历了飞速增长，整个市场的数字化进程得到快速推进。随着行业逐渐走向规模化和成熟化，大型的生活服务综合平台逐渐确立。巨大的需求潜力和多元的市场需求也使不少垂直类服务提供商以特定需求为入口切入该市场，不断丰富整个市场的服务内容，并快速成为市场中的重要力量，多元竞争格局仍将普遍存在。文 / 张天兵 陈 岚 李 铭行业趋势数字化生活服务市场生态展望德勤新视界 | 37 36 | 德勤新视界 一、生活服务市场数字化发展现状多重因素的协同作用使得基于全渠道的生活服务市场经历了持续且快速的增长。生活服务电子商务市场的规模从 2013 年的 4340 亿元增长到 2017 年的 27050 亿元，年均复合增长率达到了 58%。据艾瑞咨询预测，2017-2023 年间，生活服务电子商务市场规模年均复合增长率仍将保持在 19.8% 这一高水平，而到 2023 年生活服务电子商务市场规模将达到 80110 亿元，接近 2017 年水平的三倍（见图 1）。从门店的角度来看，门店的渗透率也将从 2017 年的 44.6% 上升到 2023 年的 80.6%，基本实现门店的大多数覆盖。主要细分市场竞争格局如下。（一）餐饮餐饮业务是生活服务电子商务市场发展的起点，同时也是目前最主要的业务构成，其中既包括传统的到店餐饮，也包括到店餐饮衍生出的外卖服务。艾瑞咨询的数据显示，电子商务平台上的食品消费在 2017 年达到了 1.17 万亿元，自 2013 年起保持了 86.9% 的年均复合增长率，据预测 2017-2023 年间，整体平均增速仍将保持在 23.7%，到 2023 年电子商务平台的食品消费金额将达到 4.18 万亿元，其中餐饮外卖的年均复合增长率预计为 31%，在线非餐饮食品零售的年均复合增长率预计为 22.1%（见图 2）。值得注意的是，在 31% 的年均复合增长率驱动下，2023 年的外卖交易金额有望达到 2017 年的 5 倍，是食品线上消费的核心驱动力。2013-2017年复合增长率：58.0%2017-2023年复合增长率：19.8%2013 2014 2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E434711121118762705363345835550640572078011生活服务行业市场规模（十亿元人民币）9000800070006000500040003000200010000图1 生活服务电子商务市场规模资料来源：艾瑞咨询。2013-2017年复合增长率：86.9%2017-2023年复合增长率：23.7%2013 2014 2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E96 216 4417361166169422432832331737484176050010001500200025003000350040004500餐饮外卖市场规模（十亿元人民币）到店餐饮市场规模（十亿元人民币）在线非餐饮食品销售市场规模（十亿元人民币）图2 中国通过服务业电子商务平台的食品消费市场规模资料来源：艾瑞咨询。美团点评的到店餐饮业务按照交易金额计算的市场份额连续 3 年保持第一，其业务模式由最初的代金券模式，逐渐拓展为包含预订、排队、支付等的全方位到店服务，同时也对商家提供了 IT、运营等相关服务。随着阿里巴巴在 2015 年成立口碑，百度也推出了百度糯米，到店餐饮市场的竞争仍旧在超级平台之间展开。以美团、饿了么和百度外卖为代表的外卖服务平台占据了超过 98% 的市场份额，由于百度外卖已经于 2017 年被饿了么收购，因此目前市场中仅存美团外卖和饿了么两大阵营。艾瑞咨询的数据显示，2018 年第一季度，美团外卖的市场份额达到了 59.1%，而其他两家的份额分别为 36% 和 3.8%。作为两大平台在生活服务领域的重要落子，双方都将进行持续的投入和博弈，短时间内两强相争的局面仍将维持。（二）酒店中国的酒店市场分散度极高，艾瑞咨询的数据显示，按照酒店零售额统计，2017 年前五大连锁酒店集团占中国酒店市场份额合计约 13.8%，而美国的这一比例为 26.5%。2017 年酒店行业交易规模达到 5760 亿元，线上渗透率为 31.6%，而 2017-2023 年间，酒店行业有望保持 8.5% 的年均复合增长率，到 2023 年，交易规模达到 9380 亿元，渗透率达到 44.6%。2015-2017 年间，基于国内间夜数统计，线上预定市场份额前三的公司份额分别由40.1%、19.6% 和 24.5% 变为 33.7%、31.3% 和 17.2%，头部公司的份额逐渐被稀释，而美团点评作为新的市场切入者，市场份额得到快速增长，已经跃升到第二位，并逼近市场份额最大的市场主体，市场正经历一系列新的变化。（三）出行移动出行作为生活服务市场中基于互联网和移动端而诞生并高速发展的新兴市场，近几年来发展迅猛，高速增长下滴滴、摩拜、ofo 等新兴企业已经成长为独角兽级别，随着传统互联网企业如阿里巴巴、美团点评等开始布局这一市场，整个市场格局正在发生转变。1. 网约车从独立 App 的月度活跃用户数量来看，网约车市场的活跃用户总量仍然处在一个持续上升的阶段，Trustdata 的数据显示，五个基于安卓端的独立网约车 App 活跃用户从2017 年 4 月的 3928 万上升到了 2018 年 4 月的约 5300 万，同比增长 35%。滴滴在市场中占有明显的份额优势，值得注意的是，嘀嗒拼车在 2018 年 4 月的月活跃用户数量已经达到 300 万，是 2017 年同期的约 3 倍，说明在目前的市场环境下，其他市场参与者仍然获得了发展空间。2. 共享单车共享单车有效满足了消费者最后一公里的出行需求，因此 2015 年共享单车模式成功落地后得到了用户的认可和资本的热捧，新兴的市场主体层出不穷，摩拜单车和 ofo已经成为共享单车市场中的独角兽级企业。激烈竞争下，不少市场参与者由于无法取得竞争优势成功吸引资本而退出市场，市场的格局也更加清晰。Trustdata 基于安卓端独立App 的月活跃用户数据显示，2018 年第一季度摩拜和