教育信息化行业深度报告：乘科技之风，利国之教育

2019年04月22日 风险提示：下游需求下降，政策变动 民生证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 研究报告/点评报告 （推荐） 乘科技之风，利国之教育 ——教育信息化行业深度报告 分 析 师： 强超廷 执业证号：S0100519020001 2 民生证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 目录  教育信息化:信息技术运用于教育领域  需求端：国家以完善基础硬件为基准，学校和个人倾向于内容与增值服务  供给端：细分子行业众多，市场格局分散  产品端：硬件设施，软件内容，云服务和SAAS，增值服务  市场规模：以 to B/G 为主，2020年接近四千亿市场  行业壁垒：先占为主，渠道为王  教育信息化行业公司梳理：推荐拓维信息、三盛教育、佳发教育。 3 民生证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 教育信息化是什么？—— 将信息技术用于教学与科研 图：教育信息化产业链 表：教育信息化细分领域 教育信息化是指将信息技术手段有效应用于教学与科研，对教育资源进一步的开发和利用，其基本特点是教育资源的数字化、网络化、智能化和多媒体化。教育信息化覆盖的范围很广，一般来说包含以下几个方面：硬件设备，软件及后续服务，云技术和数据服务，增值服务。 客户类型 分类 具体产品 To B/G 硬件设备 电脑、电子白板、投影仪、录播设备、电子书包、高校实验室建设等 软件及后续服务 教务管理系统、阅卷系统、家校互动系统、学业测评系统等 云服务、数据服务 教育SaaS服务、数据存储与分析等 To C 增值服务 教辅软件、在线课堂app等 网络服务提供商 •网络基础设施建设 •互联网覆盖、宽带接入 产品供应商 •配套终端硬件产品提供 •配套软件产品提供 •内容服务提供商 系统集成商 •软硬件产品的整合 •一定区域内集成化系统的销售 政府 •教育局等政府机构 •采购决策的制定 使用者 •学校 •家长 •教师 •学生 来源：民生证券研究院整理 4 民生证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 教育信息化发展：从基础设施建设转入平台内容搭建 图：教育信息化目标发展历程 图：教育信息化2.0生态系统的三维特征要素 教育信息化从1.0向2.0时代转变，即从重点关注量变向重点关注质变转变；从强调应用驱动、融合发展，向注重创新引领、生态变革转变。简单说1.0注重的是学校联网和多媒体设备等基础设施（硬件时代），2.0注重的联网平台打造和教育应用与内容导入（内容，平台，应用时代）。 具体来说是实现3个方向的转变： ①从应用设备提供，教育资源汇聚向教育资源的开发、应用、服务、共享转变； ②从完善信息技术应用能力向提升师生信息素养转变； ③实现教育信息化从底层搭建向内容完善，融合，教育创新发展转变。 发展的原因： ①促进教育公平，通过“互联网+教育”助力； ②大数据分析的兴起，解决数据采集和应用两方面的脱节； ③科技带动教学模式的变化，驱动个性化学习，实现真正的“因材施教”。 来源：芥末堆，远程教育杂志，民生证券研究院 教育信息化 1.0 三通 两平台 宽带网络校校通 优质资源班班通 网络学习空间人人通 教育资源公共服务平台 教育管理公告服务平台 教育信息化 2.0 两高 一大 三全 教学应用覆盖全体教师 学习应用覆盖全体适龄学生 数字校园建设覆盖全体学校 信息化应用水平提高 师生信息素养普遍提高 建成 “互联网+教育”大平台 5 民生证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 目录  教育信息化是什么:信息技术运用于教育领域  需求端：国家以完善基础硬件为基准，学校和个人倾向于内容与增值服务  供给端：细分子行业众多，市场格局分散  产品端：硬件设施，软件内容，云服务和SAAS，增值服务  市场规模：以 to B/G 为主，2020年接近四千亿市场  行业壁垒：先占为主，渠道为王  教育信息化行业公司梳理：推荐拓维信息、三盛教育、佳发教育。 6 民生证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 教育信息化需求——国家以推动硬件设备为主 图：2013-2020E财政拨款教育信息化经费情况（亿元） 表：近期教育信息化相关政策汇总 发布时间 相关政策 核心内容 2017/1/25 《 2017 年教育信息化工作要点》 基本实现具备条件的学校互联网全覆盖、网络教学环境全覆盖，接入带宽10M 以上的中小学比例达到70%，多媒体教室占普通教室比例达到80%，普通教室全部配备多媒体教学设备的学校比例达到60%。以“一生一空间、生生有特色”为目标，力争网络学习空间开通数量超过7500 万个，实现90%以上教师和60%初中以上的学生开通和应用网络学习空间。 2018/2/12 《 2018 年教育信息化和网络安全工作要点》 启动实施教育信息化2.0 行动计划。基本形成国家数字教育资源公共服务体系，提升数字教育资源服务均等化、普惠化、便捷化水平。全面开展网络学习空间普及行动，师生网络学习空间开通数量新增1000 万个。基本实现各级各类学校互联网接入和提速，接入带宽10M 以上的中小学比例达到80%，多媒体教室占普通教室比例达到90%，拥有多媒体教室的学校比例达到90%。 2018/4/13 《教育信息化2.0 行动计划》 到2022 年基本实现“三全两高一大”的发展目标，继续深入推进“三通两平台”，实现三个方面普及应用；持续推动信息技术与教育深度融合，促进两个方面水平提高；构建一体化的“互联网+教育”大平台。 2018/4/16 《中小学数字校园建设规 范 （ 试行）》 提出“四个建设目标”，即实现校园环境数字化、信息系统互联互通、用户信息素养提升、学习方式和教育教学模式创新；“一个模式”，即“云-网-端”架构模式；“五项内容”，包括用户信息素养、信息化应用、基础设施、网络安全、保障机制；“五个流程”，即规划设计、项目实施、用户培训、项目验收、运营维护。 2019/2/27 《2019年教育信息化和网络安全工作要点》 成立国家数字教育资源公共服务体系联盟，实现省级平台全部接入体系，“一师一优课、一课一名师”活动晒课100万堂，认定800门国家精品在线开放课程；全国师生网络学习空间开通数量新增1000万个；中小学宽带接入率达到97%以上、出口带宽达到100Mbps以上，并探索采用卫星通信等多种技术手段实现学校互联网全覆盖；指导宁夏“互联网+教育”示范区和湖南教育信息化2.0试点省建设。 国家需求：主要是硬件需求，是从教育硬件层面进行升级和推广。硬件设备是教育信息化的基础，一般为当地教育局为学校招标采购。在完成学校联网建设后，对于新型教育信息化硬件设备的升级需求也在与日俱增，如对于终端信息化设备，电子班牌，升级多媒体设备（如直播录播设备，数字化实验室设备），以及高校实验室的建设（VR实验室、云计算实验室）等。因此，国家拨出了每年教育经费的8%用于教育信息化投入。 来源：国家统计局，亿欧，教育部，民生证券研究院 1959 211