抖音电商女鞋市场洞察行业分析报告-蝉妈妈

CHANMAMADATA REPORT2023/07 JUN©2023 chanmama All Rights ReservedXX行业分析报告抖音电商女鞋市场洞察抖音电商女鞋市场洞察CONTENT010203案例拆解：达芙妮女鞋行业调研• 行业市场规模• 行业流量分析• 行业用户画像细分赛道分析基于4P模型拆解• 产品• 价格• 渠道• 营销• 低帮鞋• 凉鞋• 靴子2023年1-6月女鞋在抖音电商鞋靴箱包行业占据主导地位，市场规模较大。从行业调研结果看，目前女鞋已进入成熟稳定期，连续两年销售额增长率保持在行业第三位。本文将对女鞋一级行业低帮鞋、凉鞋和靴子的市场规模、竞争格局、带货渠道和商品卖点进行重点分析，并对当前女鞋市场品牌领头羊——达芙妮进行案例拆解。得出以下部分结论：• 抖音电商女鞋市场引力减弱，整体销售额同比增速放缓，抖音大促节点带动女鞋增长。• 低帮鞋市场规模大，市占率超过60%，品牌集中度低，市场竞争碎片化；凉鞋本土品牌竞争力增强；靴子市场规模增速放缓，头部品牌竞争激烈。• 由于女鞋市场中小品牌和非品牌居多，品牌效应尚未形成，整体以店播带货为主。• 消费者越来越关注个人需求，休闲舒适是当前消费者对女鞋的核心诉求，体验类商品卖点热度飙升。Chanmama Data Report女鞋行业调研• 行业市场规模• 行业流量分析• 行业用户画像女鞋是当前鞋靴箱包行业的主力赛道，市场规模大但增速放缓女鞋44%男鞋17%箱包29%童鞋类9%2023年1-6月鞋靴箱包细分行业市场分析鞋靴箱包细分行业品牌数和CR5同比变化情况女鞋在鞋靴箱包行业中属于主力赛道，市场规模大，但销售额同比增速放缓，同时23年1-6月女鞋品牌数同比减少，CR5同比减少，说明女鞋市场引力减弱，头部品牌市占缩水，当前市场非头部品牌竞争激烈，新品牌进驻生存难度较大。行业规模0%20%40%60%80%100%120%男鞋女鞋箱包童鞋类童鞋类大规模，低增速小规模，高增速男鞋箱包女鞋小规模，低增速大规模，高增速平均值平均值-16.8%-19.3%-21.5%-22.3%18.1%-14.0%-8.3%70.4%男鞋女鞋童鞋类箱包23年1-6月品牌数同比增速23年1-6月CR5同比增速数据来源：蝉魔方 www.chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台）本文童鞋类销售额统计口径为蝉魔方鞋靴箱包童鞋分类底下的商品市场引力：市场对商品和资源的聚集能力，本文用销售额和销售额同比增长率衡量XX2023年1-6月女鞋销售额同比变化女鞋销售额同比增长64%，促销节点带动女鞋增长2023年1-6月中促销节点和平播期销售额同比变化女鞋销售额同比增长64%，活动节促销节点女鞋销售额增速高于平播期。品牌在特定节点为商品注入丰富的情感寓意，例如回力与同道大叔联名推出情人节限定款，呼应节日氛围；达芙妮在520好礼季推出与杜秋锐联名款“棒棒糖”拖鞋，体现敢爱自己的态度。通过回应节点情绪形成与消费者的情感共振，催生出女鞋消费需求。行业规模1月2月3月4月5月6月22年1-6月GMV23年1-6月GMV520好礼季38女王节情人节女鞋整体GMV同比增长+64%618大促+52%+47%平播期（4.25-4.28）618大促（6.15-6.18）520大促（5.17-5.20）38女王节（3.5-3.8）情人节（2.11-2.14）GMV同比增速22年GMV23年GMV+106%+68%+89%数据来源：蝉魔方 www.chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台）右图促销节点的时间窗口选择4天统计销售额XX低帮鞋一家独大，雨鞋销售额同比增速领先•2023年1-6月女鞋市场上低帮鞋销售额占比接近60%，且保持着高增长态势，市场需求旺盛，其多场景通用性的特点成为当前主要消费需求。•雨鞋以112.8%的销售额同比增速领跑行业，从22年以来雨鞋销售额的变化趋势看，3-5月是雨鞋热销期，雨水多，季节需求旺盛强势拉升了雨鞋销售额，因此品牌入局雨鞋赛道需抓住季节性需求时机，有利于迅速打开市场，获得高收益。女鞋细分品类销售额同比情况低帮鞋59.6%23年1-6月GMV占比女鞋￥100-250亿23年1-6月GMV行业规模67.1%73.5%93.5%92.2%18.2%44.2%10.3%24.0%112.8%低帮鞋凉鞋拖鞋高跟鞋靴子帆布鞋高帮鞋女鞋配件雨鞋2022年1-6月GMV2023年1-6月GMVGMV同比增速2022年1月-2023年6月雨鞋GMV走势数据来源：蝉魔方 www.chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台） ） 低帮鞋分类数据由蝉妈妈分析师重新整理XX2023年1-6月女鞋市场带货流量变化•从直播场次和视频数对比看，女鞋以直播带货为主。•从直播流量变化看，3月和5月均出现直播流量高峰，主要原因是头部达人琦儿Leo超长直播时间和“宠粉福利”获得高曝光带动流量高增长。•从视频流量变化看，6月视频流量略有上涨，主要原因是品牌意迪森通过将相似的视频内容编织不同的文案，带来多个视频的高曝光。3月直播场观前二5月直播场观前二6月热门视频前二高流量节点热门直播&视频表现热门直播高场观和视频高互动引领流量高峰流量分析1月2月3月4月5月6月直播场次视频数直播曝光量视频曝光量6月热门第一：请一定要善待你的母亲，因为她的大半生都是为了你而活#好鞋推荐点赞数：9000+6月热门第二：这么软的鞋，怎么会挤脚呢，怎么会夹脚呢，软底又软面，透气不闷脚#好鞋推荐点赞数：6000+数据来源：蝉魔方 www.chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台）视频数仅统计挂车全量视频，不包含种草视频XX2023年1-6月用户画像-年龄2023年1-6月用户画像-城市等级2023年1-6月用户画像-主要女鞋品类地域偏好中青年群体占比高，下沉市场潜力大，地区需求差异化明显按主要鞋类地域TGI的Top3统计西部地区用户钟爱低帮鞋南方地区和河南用户偏爱凉鞋西藏和北方地区用户对靴子更具消费需求•从用户年龄看，31-40岁用户占比和TGI指数均最高，41-50岁TGI指数次之，中青年群体对女鞋视频内容兴趣度较高。•从城市等级分布看，下沉市场用户居多，三线及以下城市用户占比之和高达56%，新一线城市和五线城市TGI指数最高，四线城市TGI指数次之，低线城市特征明显，女鞋在下沉市场具有深耕潜力。•从地域偏好看，不同地域对女鞋主要品类的需求差异化明显，消费者购买女鞋时会考虑地域温度差异，从而影响他们购买特定品类女鞋的选择。用户画像92 107 126 120 59 18-23岁24-30岁31-40岁41-50岁51岁＋年龄占比TGI911029697101102一线城市 新一线城市 二线城市三线城市四线城市五线城市城市等级占比TGIXX数据来源：巨量指数年龄TGI=（女鞋相关内容消费人群年龄占比/平台整体内容消费人群的年龄占比）*100；城市等级TGI=（女鞋相关内容消费人群城市等级占比/平台内整体内容消费人群的城市等级占比）*100；地域TGI=（女鞋相关内容消费人群地域占比/平台内整体内容消费人群的地域占比）*100Chanmama Data R