传媒互联网产业行业周报：关注AI应用落地，及内容板块机会

敬请参阅最后一页特别声明 1  关注 AI 应用落地。近期 AI 应用—妙鸭相机引起广泛关注，点点数据显示，7 月 17 日-7 月 22 日，妙鸭相机 APP在 iOS 摄像与录影应用畅销榜的排名从 116 名提升至 43 名，iOS 摄影与录像应用免费榜排名从 300 名升至 25 名。我们重申，《生成式人工智能服务管理暂行办法》从监管层面对 AI 应用落地提供了一定指引，前期研发积累的AI 应用有望从 Q3 开始进入上线周期，推荐有望后续落地 AI 应用且对业绩有影响的公司。  游戏、影视等内容呈现向上趋势，关注游戏等内容板块投资机会。1）游戏：上周《冒险岛：枫之传说》（腾讯发行）、《斯露德》（哔哩哔哩）、《射雕》（网易）、《扶摇一梦》（三七互娱）等游戏开测，整体而言下半年游戏厂商pipeline 丰富，加之 AI+游戏持续推进，近期游戏板块回调，关注游戏板块投资机会。2）影视：①院线：暑期档表现亮眼。在优质供给、线下活动恢复常态化、消费逐步修复的情况下，今年暑期档势头较好，据猫眼专业版，6 月 1 日-7 月 22 日累计票房过百亿，2019 年整个暑期档（6 月 1 日-7 月 22 日）累计票房 177.78 亿元，今年暑期档还有《热烈》《巨齿鲨 2：深渊》《孤注一掷》《暗杀风暴》等影片待上线，预计暑期档向上势头仍将保持。②影视剧：向精品化迈进，质量整体提升。据艺恩内容智库，2023H1 剧集上线数量同比下滑 4.9%的同时，整体好评度均值同比增长 5.7%，播映指数 TOP20 好评度同比增长 8.3%。疫情对内容行业带来冲击的同时也带来了新的机会，无论游戏，还是电影、剧集等，今年均迎来明显的改善，推荐关注内容行业。  建议关注业绩预期变化、AI 应用的落地及 XR 内容、软硬件催化。个股方面，推荐关注预计文生动态漫的 AIGC产品 Q3 落地、与大模型公司就数据展开合作的中文在线，Q2 将释放业绩、老产品 AIGC 改造将落地的巨人网络，Q3 步入较强产品周期、全年业绩清晰的恺英网络。  据猫眼专业版，2023 年 6 月 1 日-7 月 22 日，暑期档票房累计约 102.45 亿，其中《消失的她》34.5 亿，《八角笼中》17.9 亿，《长安三万里》10.6 亿；2019 年暑期档（6 月 1 日-8 月 31 日）总票房约 177.8 亿元。  7 月 20 日，据 36 氪，AI 大模型公司“智谱华章”数月前已完成 B-2 轮融资，金额为数亿人民币，由美团战投独家投资，该轮投后估值为近 5 亿美金。  当地时间 18 日，微软表示，Office 365 Copilot 将在大多数企业客户已经支付的价格基础上收取每名用户 30美元/月的服务费用。Copilot 将提供订阅计划，目前每名用户每月的价格从 12.5 美元到 57 美元不等。  7 月 21 日-7 月 23 日期间，第六届 BilibiliWorld 在上海国家会展中心举办，八大展区覆盖动画、漫画、游戏、直播、电竞等多个领域，特邀数百位知名 UP 主和嘉宾和大家一起沉浸式交流互动。  7 月 19 日，网易智企与电魂网络签订战略合作协议，双方将围绕游戏 AI 技术研发、商业应用与实践等方面展开深度合作，探索中国游戏的 AI 创新之路，共同打造具有全球竞争力的游戏 AI 能力。  7 月 17 日，Meta 正在继续推进对新形式生成式人工智能模型的研究，并公布了最新成果，名为 CM3leon。  7 月 17 日， Stability AI 近日推出全新 AI 绘图工具 Stable Doodle，可以根据草图绘制图像。  宏观经济不及预期风险，疫后修复不及预期风险，政策风险，行业竞争加剧，元宇宙技术迭代和应用不及预期风险，数据统计误差。 用使庚中-箱邮共公司公限有理管金基庚中供仅告报此行业周报 敬请参阅最后一页特别声明 2 内容目录 一、本周观点.................................................................................... 3 1.1 行业观点 ................................................................................ 3 1.2 重点公司跟踪 ............................................................................ 3 二、行业政策及新闻动态......................................................................... 14 2.1 政策更新 ............................................................................... 14 2.2 行业新闻 ............................................................................... 17 2.3 行业投融资情况......................................................................... 17 三、周度数据跟踪............................................................................... 18 3.1 电影：电影票房周度数据跟踪 ............................................................. 18 3.2 电视剧：连续剧热度指数排行榜周度跟踪 ................................................... 19 3.3 综艺：综艺热度指数排行榜周度跟踪 ....................................................... 20 四、重点公司估值表更新......................................................................... 20 五、风险提示................................................................................... 21 图表目录 图表 1： 政策更新 .............................................................................. 14 图表 2： 7 月 15 日-7 月 21 日行业投融资情况 ...................................................... 18