2023Q1银行业运行

中国宏观金融NIFD季报主编:李扬殷剑峰张旸 王蒋姜2022 年 4 月银行业运行NIFD季报主编:李扬曾刚王伟2023 年 6 月《 NIFD 季报》是国家金融与发展实验室主要的集体研究成果之一，旨在定期、系统、全面跟踪全球金融市场、人民币汇率、国内宏观经济、中国宏观金融、国家资产负债表、财政运行、金融监管、债券市场、股票市场、房地产金融、银行业运行、保险业运行、机构投资者的资产管理等领域的动态，并对各领域的金融风险状况进行评估。《 N I F D 季 报 》 由 三 个 季 度 报 告 和 一 个 年 度 报 告 构 成 。NIFD 季度报告于各季度结束后的第二个月发布，并在实验室微信公众号和官方网站同时推出； NIFD 年度报告于下一年度 2 月份发布。I摘要2023 年一季度，商业银行总资产仍保持较快增长，但净利润增速出现较大幅度回调，净息差也进一步收窄，整体经营环境承压。2023 年 3 月末，我国银行业金融机构本外币资产总额397.3 万亿元，同比增长 10.9%。3 月末商业银行总体累计实现净利润 6679 亿元，同比增长 1.3%，利润增长较上年有较大幅度下降。商业银行整体净息差为 1.74%，较 2022 年四季度的1.91%下降 0.17 个百分点，再创历史新低。商业银行不良贷款总额为 3.1 万亿元，较上季末增加 1341 亿元，总体保持低增长态势；商业银行不良贷款率 1.62%，较上季末下降 0.01 个百分点，连续十个季度出现下降。拨备覆盖率为 205.2%，较去年同期增了 4.5 个百分点，风险抵补能力在持续加强。商业银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率的平均水平分别为 10.5%、11.99%和 14.86%，较去年末均有所下降。商业银行整体流动性覆盖率为 149.5%，流动性比例为 62.97%，总体保持稳定。展望 2023 年二季度，商业银行应切实提升经营服务能力，有效应对净息差收窄和净利润放缓；积极应对资本新规的监管要求，做好潜在影响评估，适时调整优化风险管理和资本管理策略；同时在支持实体经济方面持续发力，强化重大风险的化解和防范能力。本报告负责人：曾刚本报告执笔人：曾刚国家金融与发展实验室副主任王伟中国社会科学院研究生院【NIFD 季报】全球金融市场人民币汇率国内宏观经济宏观杠杆率中国金融监管中国宏观金融中国财政运行地方区域财政房地产金融债券市场股票市场银行业运行保险业运行目录一、2023 年一季度银行业面临的宏观环境 .....................1二、银行业经营情况 ....................................... 2（一）资产规模仍保持较快增长 .......................... 2（二）净利润增速下滑较快 .............................. 3（三）净息差继续下行幅度较大 .......................... 4（四）风险状况 ........................................ 5三、2023 年二季度运行展望 ................................11（一）降低实体经济融资成本，银行开展新一轮存款利率下调 11（二）商业银行应提升经营服务能力，有效应对净息差收窄和净利润放缓 ............................................. 12（三）积极应对资本新规的监管要求 ..................... 131一、2023 年一季度银行业面临的宏观环境今年以来，我国经济社会全面恢复常态化运行。2023 年一季度，我国国内生产总值（GDP）同比增长 4.5%，比前三年同期平均增速低 0.5 个百分点，这一方面反映了我国经济未来还有一定修复空间，另一方面可能反映了我国经济潜在增速有所下降。宏观风险方面，一季度宏观杠杆率从 2022 年末的 273.2%上升至281.8%，其中，非金融企业杠杆率创新高，居民部门杠杆率重拾上升趋势，政府杠杆率升幅较小。国际方面，当前，全球仍处在贸易和库存周期的下行期。在货币政策持续收紧之下，美国经济增速出现较为明显的放缓迹象，3 月份美国通胀环比增速较快回落。欧元区受能源危机缓解和周期错位等因素影响，经济有所修复。在接下来的二季度，我国外贸出口可能会面临较大下行压力。2023 年一季度央行货币政策灵活适度，保持连续性、稳定性、可持续性，政策传导效率增强，金融支持实体经济质效进一步提升。根据人民银行数据，3月末人民币贷款、广义货币（M2）、社会融资规模存量同比分别增长 11.8%、12.7%和 10.0%，总体处于较快增长阶段。3 月末普惠小微贷款和制造业中长期贷款余额同比分别增长 26.0%和 41.2%。企业融资和个人消费信贷成本稳中有降，3 月新发放企业贷款加权平均利率为 3.95%，较去年同期下降 0.41 个百分点，个人住房贷款加权平均利率为 4.14%，较去年同期下降 1.35 个百分点。人民币汇率双向浮动，在合理均衡水平上保持基本稳定，3 月末人民币兑美元汇率中间价为6.8717 元，较上年末升值 1.4%。金融监管方面，2023 年一季度，《党和国家机构改革方案》的印发标志着我国金融监管体制改革迈出重要步伐。由中央金融委员会和中央金融工作委员会集中统一领导，中国金融监管体系形成新的“一行一局一会”格局。一季度监管发布《商业银行金融资产风险分类办法》，对商业银行金融资产分类进行了约束，并对已经试行近十年的《商业银行资本管理办法（试行）》以及《固定资产贷款管理暂行办法》《流动资金贷款管理暂行办法》《个人贷款管理暂行办法》和《项目融资业务指引》等信贷管理制度进行修订和公开征求意见。原银保监会在一季度发布《金融控股公司关联交易管理办法》明确了金融控股公司关联交易的有关规定，同时也对信托公司的业务分类以及信托公司异地部门提出了设置与管理方面的要求。2023 年一季度，监管机构对商业银行开具的监管罚单数量环比上季2度略有下降，但处罚金额环比上季度呈上升趋势，以金额计，大型商业银行、股份制商业银行、外资银行收到罚金较多，主要集中在信贷业务、公司治理及其他、理财业务、同业业务及资金业务等。二、银行业经营情况（一）资产规模仍保持较快增长2023 年一季度末，我国银行业金融机构本外币资产总额 397.3 万亿元，同比增长 10.9%。其中，大型商业银行本外币资产总额 166.4 万亿元，同比增长 14%，占比 41.9%；股份制商业银行本外币资产总额 68.9 万亿元，同比增长 7.5%，占比 17.3%。总体来看，整个银行业资产规模和增速在经历了 2020、2021 两年短暂回调后又恢复了 10%以上的较快增长。贷款增速较快依然是资产增速变化的主要来源。一季度新增人民币贷款 10.6万亿元，同比多增 2.27 万亿元。商业银行信贷投放呈现以下特点：不同类型银行信贷投放更加平衡。一季度末，大型银行、中小型银行贷款增速分别为 13.7%、11.1%，较年初均提升 0.7 个百分点。二是信贷投放延续“对公强、