2023年北美电商市场研究报告

2023年北美电商市场研究报告报告导读北美地区经济发展水平高，市场竞争充分，也是全球经济发展的重要引擎之一。本报告基于2019-2023年行业数据和用户调查，从电商市场概述、用户观察、中国跨境北美电商、行业发展趋势和发展建议等维度，对北美电商市场现状进行分析，并预测北美电商市场的发展趋势，为电商行业从业者提供参考。研究范围与定义范畴：◎ 零售电商：本报告讨论范畴限定于C端电商市场及相关价值链上下游市场，不涉及B2B电商，报告中提及的电商 均指零售电商。◎ 北美地区：本报告定义的北美地区为美国、加拿大、墨西哥等国家。2目录北美电商市场综述北美电商市场用户观察中国跨境北美电商观察行业趋势及发展建议01.C o n t e n t s02.03.04.3北美电商市场综述0143.233.253.273.283.323.133.203.273.330.00%0.22%0.43%0.65%0.87%1.08%1.30%2017年2018年2019年2020年2021年美国人口规模及增速人口数据年增速数据来源：公开数据整理单位：亿人次39%34%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%美国加拿大2021年北美地区30岁以下人口比例30岁以下人口比例数据来源：海通证券北美地区包括美国、加拿大、格陵兰岛、圣皮埃尔(法属领地)、百慕大群岛(英属领地)，其中美国和加拿大是最主要的经济体，人口又以美国为主。根据公开数据，美国人口达到3.32亿，加拿大则地广人稀，人口仅有3800万。北美市场人口规模通过上图可清晰发现，近五年，北美地区的人口增速呈现“先平稳增长、再增速降低、后增幅扩张”的特点，从30岁以下人口比例来看，北美地区30岁以下人口比例维持在35%左右，低于东南亚等地30岁以下人口占50%的比例。5数据来源：Retail X0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%201820192020202120222018-2022各地区人口增长率非洲中东南美亚洲北美数据来源：国际货币基金组织北美地区呈现“人口增长率低，人均GDP高”的特点。纵向对比可以发现，北美地区人口增长率与非洲、中东、南美、亚洲相比，处于最低水平；另一方面，北美地区人均GDP处在世界领先水平。根据国际货币基金组织发布的人均GDP数据显示，2022年，全球人均GDP水平为12880美元。分区域看，北美地区人均GDP达57617美元，相当于全球人均GDP水平的447%。北美市场人口增长率低，人均GDP高62022年全球人均GDP水平数据来源：Statista453.8500.6553.8714.9882.2943.61,115.001,291.001,500.001,603.001,727.00216.2239.7267.4359430.2385.2460.1521.2592.2627.1668.53.814.054.355.626.266.127.228.5210.1410.7511.5825.6836.1449.7475.06111.3111.8127.7147.2170.5184.1199.20200400600800100012001400160018002000201720182019202020212022202320242025202620272017-2027北美等地区电商市场规模（十亿美元）北美欧盟南非东南亚CAGR=14.30%受疫情影响，北美电商市场增速放缓。与2021年23%的增长率相比，2022年仅增长7%，但市场基本盘依旧十分可观，北美依旧是全球最大的电商市场之一，2022年北美电商市场已达到9440亿美元市场规模。预计2027年将达到1.7万亿美元规模，年复合增长率高达14.3%。北美电商市场规模大，存量市场竞争加剧7数据来源：Statista74.68%77.59%80.58%82.6%84.28%85.73%87%88.13%89.13%90.02%70%75%80%85%90%95%20192020202120222023E2024E2025E2026E2027E2028北美互联网渗透率（2019-2028E）1,235.661,026.63444.06310.0201.07191182.08169.1102004006008001,0001,2001,400东亚南亚北美南美东欧南欧西亚北非2022年各地区互联网用户数（百万）98%94%93%88%87%80%82%84%86%88%90%92%94%96%98%100%北欧西欧北美南欧东欧2022年上半年各地区互联网渗透率渗透率根据Statista数据，2022年，北美地区互联网渗透率为82.6%，预计2028年互联网渗透率达到90.02%。与东亚、南亚等地区互联网用户数均在10亿以上不同，北美地区用户数仅4亿左右，霞光智库认为，这与北美地区人口基本盘有很大关联。从互联网渗透率来看，北美地区互联网渗透率相对较高，且增速明显。北美市场互联网用户数量少，渗透率高、增速明显8数据来源：Statista01020304050607080901002017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E北美地区和全球电商渗透率对比（%）北美中国东南亚全球0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%20182019202020212022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E北美地区和全球电商渗透率增速（%）北美增速全球增速2022年，北美地区电商渗透率为71.6%，与中国73.1%电商渗透率相比稍低。通过电商渗透率数据，可以发现北美电商以下特点：一是起步早，北美电商早在2017年已经有56.3%渗透率，彼时全球平均电商渗透率仅不到30%，且始终高于全球平均水平；二是渗透率增长速度慢，根据“北美地区和全球电商渗透率增速”图可发现，北美地区电商渗透率增速低于全球平均水平。北美电商渗透率高于全球，但增速低于全球平均水平9数据来源：Statista0102030405060702017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E2017-2027年北美电商市场各品类用户渗透率（%）美容、健康、个人和家庭护理饮料电子产品时尚食物家具媒体玩具、爱好和DIY2022年，北美地区电商渗透率最高的品类为电子产品，渗透率高达45.4%，时尚品类次之，渗透率为43%。自2017年至2021年，电子产品始终是北美电商中渗透率最高的产品，且呈现渗透率增高的态势，占比分别为26.9%、30.6%、33.7%、37.4%和41.6%。各品类渗透率：电子产品最高，时尚品类次之10userid:206478,docid:131073,date:2023-06-30,sgpjbg.com北美电商市场竞争格局呈现“一超多强”特点。亚马逊在北美市场占据绝对优势，2022年占比高达37.8%，沃尔玛以6.3%的市场占有率排名第二。此外，eBay、Homedepot以及Target也在北美市场占据少部分份额。这一特点与南非市场Ma