2024年中国企业出海洞察及全球趋势展望报告

中国企业出海洞察及全球趋势展望目录Contents中国企业出海背景解析中国企业出海趋势洞察中国企业出海现状概览010203中国企业出海背景解析01承接全球产业转移来料加工、来件装配、来样加工中小型贸易补偿OEM头部品牌，走向海外华为、海尔、海信联想、TCL中国基因，国际调性传音、Insta360、SmallRigHibobi、Y.O.UTomoro从产品出口到品牌出海，再到如今的品牌全球化，中国企业出海已然走过40余年风雨历程。站在当下时间窗口，中国品牌化之路已然是大势所趋，并将继续向上呈阶梯式加速前进为什么是品牌出海？时代大势，趋之所向市场开拓期乘风踏浪期品牌领航期产品出口贸易大品牌出海生而全球化中国企业出海历程及阶段特征2001-2012年2013-2022年2023年至今中国出海典型企业全球化进程对比随着中国产品在海外市场的风靡，中企全球化的周期也在缩短。2023年9月，普华永道咨询公司发布的报告显示，中国独角兽企业海外扩张预计将加速，67%的独角兽企业表示计划维持或加大海外扩张力度，2020 年这一比例为 41%。世界正在进入新的全球化周期，而中国企业的全球化速度也在新周期下大大提升。航海大时代，多元大市场，空间换时间中国企业出海驱动因素国内海外重做一遍市场进入渠道打开本地适配原生海外模式复制产业转移多元市场增量空间海外国内“国内+国外”政策双轮驱动，助力打造更多具有国际影响力的“中国智造”品牌中国企业出海驱动因素：政策助力加持《关于新时代推进品牌建设的指导意见》（国务院七部委，2022年8月）•开展中国品牌创建行动，推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。《关于推动外贸稳规模优结构的意见》（国务院办公厅，2023年4月）•支持外贸企业通过跨境电商拓展销售渠道、培育自主品牌；鼓励地方结合产业和禀赋优势，创新建设跨境电商综试区，积极发展“跨境电商+产业带”模式。《2024政府工作报告》（国务院，2024年3月）•大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。加强标准引领和质量支撑，打造更多有国际影响力的“中国制造”品牌；•扩大高水平对外开放，促进互利共赢。促进跨境电商等新业态健康发展，优化海外仓布局，支持加工贸易提档升级，拓展中间品贸易、绿色贸易等新增长点。《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》（商务部等9部门，2024年6月）•指导地方依托跨境电商综合试验区、跨境电商产业园区、优势产业集群和外贸转型升级基地等，培育“跨境电商赋能产业带”模式发展标杆。鼓励有条件的地方聚焦本地产业，建设产业带展示选品中心，与跨境电商平台开展合作，设立产业带“线上专区”。•东盟：互联互通总体规划2025•印尼：国家振兴计划•土耳其：“中间走廊”倡议•哈萨克斯坦：“光明之路”新经济政策•沙特阿拉伯：2030愿景•埃及：苏伊士运河走廊经济带•英国：英格兰北方经济中心•波兰：琥珀之路需求倒逼供给，供给满足需求，“需求-供给”循环驱动中国企业出海驱动因素：心智占领重塑倒逼满足品牌出海“需求-供给”循环驱动数据来源：凯度《2024中国全球化品牌》15%15%15%16%16%17%18%18%19%21%25%知名品牌契合生活方式提供最新技术/功能质量优于其他品牌好奇驱动符合品味新潮/流行有促销优惠满足具体需求信赖该品牌价格吸引力促使海外消费者选择中国全球化品牌的原因需求供给•原料：成本价格优势•产品：高端转型升级•品牌：核心价值创造产品力供应链技术力渠道力产品力、供应链、技术力和渠道力“四位一体”，共同构建中国品牌出海新能力中国企业出海驱动因素：新质生产力全产业链一体化• 工业产能世界第一：中国是世界第一大工业国家• 工业门类最齐全：中国是世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家• 柔性供应链：“制造业+互联网”实现柔性化生产“线上+线下”相结合• 电商平台✓ 本土+跨境：亚马逊、中国跨境出海“四小龙”✓ 货架+内容：直播电商TikTok Shop• 线下门店✓ 元气森林入驻美国最大连锁会员超市Costco✓ 泡泡玛特在英国牛津街开设线下门店✓ 名创优品海外门店数量2500+家✓ 蜜雪冰城海外门店数量突破4000+家科技创新赋能• 数字化✓ 智能制造：华为、联想（服务器、解决方案）✓ 智慧工厂：联想（巴西无人工厂）、比亚迪（样板工厂）✓ AI：SHEIN（获客、服装设计、个性推荐、定价）“性价比”到“质价比”• 高科技智能化产品✓ 庭院经济（扫地/除草/铲雪等）：科沃斯✓ 低空经济：大疆、Insta360✓ 人形机器人：可以科技、宇树科技✓ 智能家电：追觅品牌出海能力要素来源：公开资料，霞光智库研究绘制。全球经济当前整体呈下行态势，预计2025年出现周期性回调海外市场环境分析：经济环境来源：公开资料，霞光智库研究绘制。6.1%3.0%2.7%2.4%2.7%202120222023202420252021-2025年全球GDP增速变化3.2%3.9%4.1%2021202220232024e2025e2021-2025年全球主要区域GDP增速美国拉美英国欧元区中东欧亚太中东非洲来源：公开资料，霞光智库研究绘制。1.28 1.45 1.73 2.16 2.23 2.40 2.78 4.00 14.26 14.27 墨西哥俄罗斯孟加拉国巴西尼日利亚巴基斯坦印度尼西亚美国中国印度2023年全球人口数量排名前十的国家人口数量（亿人）印度成为人口大国，人口红利渐显，庞大的人口基数为居民消费奠定规模基础，但依旧不是中企出海的首选海外市场环境分析：人口环境来源：公开资料，霞光智库研究绘制。-0.2%0.1%0.5%0.6%0.7%0.8%0.9%1.1%1.8%2.4%2023年全球人口数量排名前十的国家人口增长率来源：公开资料，霞光智库研究绘制。行业企业融资轮次医疗/健康•海杰亚医疗•赛乐医疗•健行仿生•玖益医疗科技•PanopticAI✓D轮✓B轮✓B轮✓天使轮✓种子轮智能硬件•小派科技•维旺光电•奇勃科技•大佑科技•FreeYond✓C轮✓Pre-A轮✓天使轮✓天使轮✓天使轮企业服务•跨境魔方•辰鳗科技•冰鲸科技•小鹭云✓D轮✓Pre-A+轮✓Pre-A轮✓Pre-A轮能源/环保•乐驾能源•安易控动力•新瑞能源✓B轮✓A轮✓Pre-A轮汽车/出行•TENWAYS•极氪✓A+轮✓A轮零售/电商•美目美佳•布卡星✓C轮✓Pre-A+轮软件/应用•AFFiNE✓Pre-A轮科技类•尊芯智能科技✓天使轮仓储/物流•驿玛科技✓A轮餐饮/休闲•虎闻咖啡✓天使轮三大行业成为全球化新面孔：医疗健康、智能硬件、新能源海外市场环境分析：金融投资来源：公开资料，霞光智库研究绘制。5 5 4 3 2 2 1 1 1 1 2022年-2023年出海企业所在行业融资数量来源：公开资料，霞光智库研究绘制。63.0%22.2%14.8%2023年中国企业海外业务扩张计划有海外拓展计划暂不确定无海外拓展计划中国企业中超一半以上有进军海外市场计划，主要目的是为开拓新渠道以及新业务扩张B端分析：中国出海企业洞察来源：公开资料，霞光智库研究绘制。74.5%64.7%64.7%19.6%11.8%2.0%中国