2024年中国社交娱乐出海发展趋势洞察报告

2024年社交娱乐出海发展趋势洞察报告⽬ 录⼀、社交娱乐出海市场发展概况 ⼆、热⻔社交娱乐出海产品战略分析 三、社交娱乐出海市场的变化与趋势 四、社交娱乐出海解决⽅案⼀、社交娱乐出海市场发展概况中国社交娱乐出海产品⽣态图谱全球社交应⽤市场规模根据市场研究公司Grand View Research预测，全球社交应⽤的市场规模保持快速扩张态势，预计到2030年，全球的市场规模将超过3103.7亿美元（约合超过2万亿元⼈⺠币），2023年⾄2030年复合增⻓率达到26.2%，⾏业增⻓前景乐观。全球社交⽹络应⽤市场规模预测单位：亿美元07001,4002,1002,8003,5002022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年数据来源：Grand View Research市场规模⼈⼝覆盖程度截⾄2023年4⽉，全球社交⽹络⽤户数量已达到48亿，在全球⼈⼝中的渗透率为59.9%。就全球互联⽹⽤户⽽⾔，社交⽹络⽤户的渗透率为92.7%，在线社交已成为互联⽹⽤户的刚需。尤其在互联⽹正加快普及的新兴市场中，可期待更⼤的增量空间。⽤户付费能⼒社交应⽤⽤户已建⽴较⾼的付费意愿和习惯，海外市场社交应⽤每⽉的⽤户付费规模最⾼曾接近130亿美元，2023年以来，社交应⽤的付费规模同⽐2022年同期明显提升⾄新的⽔平。社交⽹络在欧洲、北美等发达市场的⼈⼝渗透率已经达到7–8成，覆盖程度较⾼，增⻓空间有限，在东南亚、中⻄亚、⾮洲等新兴市场，社交⽹络的渗透率相对较低。从⽤户量来看，五年内印度、印尼、巴⻄、越南、尼⽇利亚等国家的社交⽹络⽤户量预计将剧增，增⻓率将达到较⾼⽔平，存在更⼤的增量空间。各国家⽤户增量空间社交娱乐领域，海外各区域市场呈现的特征东 南 亚在重点国家，16-65岁⼈⼝占⽐超过70%，35岁以下⼈⼝占⽐超过35%，⼈⼝结构年轻化，对泛娱乐社交需求强。 头部被FB、IG、TikTok、Tinder等垄断，中头部涌现出⼀批实时场景社交产品，通常是直播+语⾳的产品组合。南 亚⽇ 韩⽇本⽤户粘性强，对好产品认同感强；韩国⽤户粘性差，热爱追逐潮流，但⽐较排斥外来产品。 ⽇韩市场付费能⼒世界领先，互联⽹及智能⼿机渗透率为全球之⾸，变现潜⼒极强，但进⼊市场存在⼀定壁垒。中 东 北 ⾮（MENA）受宗教和⽂化等因素影响，主打不露脸的语⾳房社交在当地有巨⼤市场。 游戏是中东泛娱乐社交的重要品类，SLG+社交的重度游戏在GCC国家备受⻘睐，同时借助当地⼤量⾼收⼊群体获得可观的收⼊。 中东北⾮⽤户对泛娱乐社交产品的消费呈现出多元化特点，⼤部分出海中东的开发者通常会在产品⾥融⼊短视频、 直播、语⾳房、休闲游戏、视频社交等多种功能。社交娱乐App最⼤的⽤户地区是印度，受益于⼈⼝红利，地区的DAU⼤且产品买量成本不⾼；受限于当地经济条件，南亚地区ARPU值不⾼，带来的收⼊也不多。 南亚⽤户在社交⽅⾯更加直接和开放，⻘睐视觉冲击⼒强的荷尔蒙社交产品。北 美拉 美欧 洲⽤户喜好新颖个性化的社交产品。 榜单前列产品以欧美开发者打造的传统社交产品为主。 ⽤户对新场景接受程度⾼，对虚拟道具付费意愿强。拉美⽤户更加偏向视频或图⽚等视觉冲击强的产品，对语⾳社交的偏好程度低。 ⽤户对休闲棋牌、聚会类等强社交游戏好感度⾼，喜欢游戏与社交场景结合的应⽤。⽤户喜好新颖个性化的社交产品。 榜单前列产品以欧美开发者打造的传统社交产品为主。 ⽤户对新场景接受程度⾼，对虚拟道具付费意愿强。各区域市场下载量、收⼊概况地区代表市场应⽤商店下载量应⽤商店收⼊（美元）全球——171亿125亿北美美国13.6亿47.3亿拉美墨⻄哥5.47亿1.23亿巴⻄10.7亿 2.2亿东南亚越南3.06亿5327万泰国2.34亿1.31亿印度尼⻄亚9.08亿9261万南亚印度35.2亿 1.05亿中东北⾮ （MENA）沙特阿拉伯2.09亿 3.99亿阿联酋7555万9705万埃及3.11亿2823万欧洲德国2.12亿3.15亿英国2.05亿4.01亿法国1.91亿2.32亿各区域社交娱乐产品应⽤商店下载量、收⼊概况数据来源：data.ai，时间范围：2023年1⽉1⽇-2023年12⽉23⽇社交娱乐出海产品全球投放榜Top10数据来源：⼴⼤⼤数据来源：⼴⼤⼤产品⼴告创意数Top5国家/地区热度TikTok30631美国， 加拿⼤，澳⼤利亚，法国，巴⻄4399578MICO724越南，中国台湾，新加坡，印度尼⻄亚，美国112280RolUp Dating673美国，加拿⼤，澳⼤利亚，英国，阿根廷74229⼩红书630中国台湾，⻢来⻄亚，中国台湾，新加坡，中国澳⻔96351Similar582印度尼⻄亚，⼟⽿其，埃及，越南，美国81924TikTok Lite540巴⻄，美国，加拿⼤，越南，南⾮856364Fun lite479美国，沙特阿拉伯，印度，英国，德国86908TanTan332中国台湾，美国，印度尼⻄亚，中国⾹港，新加坡98322GRAVITY240⽇本，澳⼤利亚，美国，加拿⼤，英国18833Poppo Live189美国，加拿⼤，澳⼤利亚，中国⾹港，新加坡82789Android产品⼴告创意数Top5国家/地区热度WeChat1235中国⾹港，美国，新加坡，中国台湾，⽇本136888Sawa241沙特阿拉伯，美国，意⼤利，德国，加拿⼤83227Similar148美国，⼟⽿其，澳⼤利亚，加拿⼤，英国23728Buscar Familia131美国，巴⻄，法国，加拿⼤，澳⼤利亚25506Litmatch128中国台湾，泰国，⼟⽿其，越南，巴林64008Chic Me100⻄班⽛，阿根廷，智利，哥伦⽐亚，巴拿⻢37131Partying46中国台湾，中国⾹港，澳⼤利亚，新加坡4911GRAVITY35⽇本、澳⼤利亚、韩国、美国、加拿⼤10370HelloTalk14美国、澳⼤利亚、英国、加拿⼤、韩国1451MICO12美国、英国、加拿⼤、澳⼤利亚、越南2447iOS时间范围：2023年11⽉4⽇-2023年12⽉4⽇时间范围：2023年11⽉6⽇-2023年12⽉6⽇市场需求表现：⽤户使⽤动机数据来源：华经产业研究院⽬前，中国社交娱乐企业出海商业版图从东南亚、中东、欧美，延伸⾄⾮洲、拉美，正逐渐席卷全球。整体来看，新兴市场与发达市场呈现不同发展态势：欧美地区⽤户开放、直接、注重隐私、付费意愿强；东南亚地区推崇集体主义，⽂化、宗教割裂程度⾼，⽤户拒绝“万⾦油”式市场策略；中东地区穆斯林⽤户虽然较为保守，但社交需求强、付费能⼒⾼；拉美地区⽤户年轻化，在线时间⻓，娱乐⽀出⾼。各地区主要国家的⽤户选择社交类应⽤的关键因素美国英国印度尼⻄亚巴⻄沙特阿拉伯保护⽤户隐私48%44%59%68%51%了解社交需求44%42%51%53%49%平台⽤户符合⽤户预期39%30%51%53%46%值得信赖的开发者34%32%53%46%43%本地化设计31%32%48%43%30%品牌形象35%38%36%28%38%流⾏的产品29%24%44%24%38%应⽤原产地21%21%27%24%38%⽤户付费能⼒排名国家/地区商店收⼊ （