2024充电产业出海研究报告-霞光智库

充电产业出海研究报告研究范围及定义◎ 本报告讨论的范围为海外充电桩市场和中国充电桩产业链出海。本报告所述“新能源车”、“新能源汽车”、“EV”，如无特别说明，均指BEV纯电+PHEV插电式混动8座以下四轮乘用车。◎ 欧盟和美国对充电站、桩定义不同。本报告统一将Recharge/Charging Point（CP）、Charge Port、Charger和EVSE计为充电桩，充电桩数指的是可供同时充电的车辆数；将Charging Pool、Location、EVCS统一计为充电站。◎ 在新能源领域，欧美一般按用途和排量将汽车大概分类为：•LDV：轻型车，可简单等用于乘用车，美国联邦EPA指额定满载质量（ GVWR ）8500磅以下的车辆，欧洲指乘用车Cars+面包车Vans。本报告如无特别说明，在相应市场下所述“乘用车”、“LDV”，均指各自定义的LDV；•HDV：中/重型车，美国行业和加州指满载14001-60000磅的车辆，欧洲HDV指3.5吨以上的货车或8座以上的客车，本报告如无特别说明，所述“货/客车”、“中大型营运车”、“商用货车” 和“HDV”，指的是以上各自定义的HDV。◎ 欧美将充电速率分为交流一级（AC L1）和二级（AC L2，典型为7kW）、直流快充（DCFC，典型为50kW和150kW）三种，其中公共充电采用后两种功率。所述“慢充”一般指AC L2，“快充”指DCFC，“超快充”为150kW以上的DCFC。2目录01.C o n t e n t s02.03.04.05.06.研究背景欧洲充电市场美国充电市场东南亚充电市场充电出海产业链典型企业充电是EV普及的最大障碍EV成本下降后，充电基础设施成为发展关键015EV从政策驱动到市场驱动的转折点• 全球电动汽车市场的兴起源于欧美主导的零碳排目标，交通领域的碳排放占比虽然不高，但车辆作为消费品，是最容易进行可再生能源替代的品类之一。BCG曾在2020年准确预测（虽然具体销量预测每年都在上调），汽车油改电进程在2023年起将出现转折，这一情况符合目前EV市场的变化趋势。• 因为EV初始研发投资巨大，需要政府层面的产业支持，另一方面消费市场在初期也需要政策激励来培育。一旦产业链成型，市场步入增长，各国政策就开始逐渐退坡，后续政府的角色逐渐淡化，EV发展将交给市场来主导。• 目前全球EV产业技术已趋成熟，消费市场迅速增长，整体EV渗透率已达17%，全球EV发展从2024年起将从政策驱动的早期阶段步入市场驱动的增长阶段。发电发热31%交通15%农林畜牧业15%制造和建造13%逸散排放7%建筑6%工业7%垃圾3%其他3%2022年全球温室气体排放数据来源：OurWorldinData2018201920202021202220232024202520262027202820292030EV渗透率汽油柴油HEVPHEVBEVMHEV数量（百万）政策驱动TCO和消费驱动渗透率（%）数据来源：BCG全球汽车销售占比6全球EV普及的三大关键• 在市场驱动的前提下，不考虑政策补贴等影响成本的因素，要说服消费者购买EV替代油车，需要在各方面提供至少不输于油车的使用体验。• 影响普及EV的主要有三个关键因素：综合持有成本，续航里程以及充电体验。• 行业普遍认为对比油车，普及电车的价格线约为3.6万美元，里程线为291英里，充电时长上限是半小时。数据来源：IEATCO综 合 7 年 持 用 成 本 < 油 车包 括 购 买 + 补 能 + 维 保 等— — — — — — — — — — — — — — —价 格 线 ： < 3 . 6 万 美 元里程实 际 满 电 里 程 ≈ 油 车低 温 里 程 下 限 高— — — — — — — — — — — — — — —里 程 线 ： > 4 6 9 k m / 2 9 1 英 里补能充 电 的可 及 性 ｜ 可 靠 性 ｜ 便 捷 性≈ 加 油— — — — — — — — — — — — — — —充 电 速 率 ： 0 - 8 0 % < 3 1 m i n123因素中国 德国 印度 韩国 东南亚 美国 更低的燃料成本 2 1 1 1 1 1 更好的驾驶体验 1 4 2 3 2 2 对气候变化的担忧 8 2 5 7 6 3 维护保养减少 7 5 3 4 3 4 政府奖励/补助/激励计划 6 3 7 2 5 5 可能对内燃机车征收额外税费 5 6 8 5 8 6 对个人健康的担忧 4 7 6 8 7 7 可作为后备电池/电源 3 8 4 6 4 8 数据来源：DeloitteEV的购买驱动因素排名7电池成本下降，价格和里程问题已趋缓解• 作为电动汽车的单项最大成本，2023年电池包的容量加权平均价格降至139美元/kWh，比2022年的161美元/kWh下降了14%。除了2022年因国际冲突导致供应链问题外，全球电池价格已经连续十年下降。• 随着技术进步和电池成本下降，新款EV续航里程也在不断增加，2023年欧美BEV平均里程已达300英里（480km）左右，EV里程焦虑已近解决。• 2023年欧美日韩车企纷纷推出新款EV，BEV平均售价也迅速下降，美国BEV售价只比汽车平均售价高7%。欧洲最畅销的车型中，Model 3/MG4/Enyaq分别起售价约合4.3/3.4/4.9万美元，已近3.6万美元线。• 而7年TCO和车辆总里程数有关，随着EV普及，越来越多车主把EV当作主力用车，将有助于拉小TCO对比油车的差距。美国加州部分车型3/7/10年TCO对比（美元）碳酸锂钴镍铜锰电池电池及其原材料价格走势电池价格（2015年指数=100）金属价格（2017年1月指数=100）数据来源：Nickel Institute数据来源：IEA数据来源：IEABEV全球平均里程走势（km）中位数平均美国在售BEV里程走势（英里）数据来源：EVadoption数据来源：Cox Automotive2023年1-9月美国BEV平均售价（美元）低里程数（1.2万英里/年）高里程数（4万英里/年）8充电焦虑超过价格和里程焦虑，将成EV普及的最大障碍• 近期消费者调研均显示，影响EV消费者购买的因素中，里程和价格的重要性有所下降，这反映了用户的里程和价格需求已经逐渐得到满足。随着EV渗透率提高，里程焦虑退潮后，充电瓶颈开始显露。• 海外市场充电体验普遍差强人意，目前公共充电的可及性、可靠性和便捷性，都还远远达不到用户需求的标准。而且每年随着EV增长，满意度还有不断下降的趋势，充电基础设施跟不上EV发展的矛盾越来越突出。 各种发电方式灵活性对比数据来源：McKinsey，2022年12月的全球调研，样本量27869，共有12个选项，仅显示前五个因素关注点 中国 德国 印度 日本 韩国 东南亚 美国 成本/价格溢价 19% 44% 36% 50% 38% 43% 52% 续航里程 29% 57% 32% 43% 36% 43% 48% 充电所需时间 30% 45% 36% 50% 49% 49% 47% 缺乏公共充电基础设施 29% 47% 43% 46% 42% 54% 46% 缺乏家用充电设备 15% 45% 31%