2024中东市场观察报告—静观风云变万物皆可待

中东市场观察——静观风云变，万物皆可待目录Contents中东宏观环境概述中东市场环境分析中东代表国家介绍中国企业出海中东机遇及挑战01.02.03.04.中东宏观环境概述014中东基本概况 地理位置•中东位于亚非欧三大洲交界处，是重要的交通枢纽，同时拥有丰富的石油和天然气资源 主要国家•中东包含亚欧非共约23个国家及地区，各国之间发展差异较大，其中沙特、阿联酋等海湾六国人均GDP均超过2万美元 人口情况•中东人口总数超过5亿人，截至2022年底，人口平均年龄为25岁，年轻化程度较高中东不是一个严格意义上的的区域划分概念，广义上通常指“中东及北非地区”（Middle East and North Africa，英文缩写为MENA），涵盖了从摩洛哥到伊朗沿线多个国家，狭义上一般指海湾六国，也就是沙特、阿联酋、科威特、卡塔尔、阿曼、巴林这六个国家。5土耳其GDP规模位列全球Top20，且名义GDP增速仍处于高速增长阶段中东经济环境：GDP规模及增速全球GDP排名前40的国家中，中东国家共计5个，土耳其和沙特均位列全球GDPTop20，以色列和阿联酋位列Top30，埃及排名第38位；除土耳其名义GDP增速为22.4%仍处于高速增长阶段外，其余四个国家均为负值。来源：国际货币基金组织，霞光智库研究绘制；注释：指名义GDP增速。27.36 17.66 4.46 4.21 3.57 3.34 3.03 2.26 2.17 2.14 2.00 1.79 1.74 1.71 1.58 1.37 1.12 1.11 1.07 0.89 0.65 0.63 0.59 0.55 0.52 0.51 0.51 0.50 0.50 0.49 0.45 0.44 0.43 0.42 0.41 0.40 0.39 0.38 0.37 6.3%-1.0%9.1%-1.0%6.5%7.9%9.0%9.0%11.4%-1.0%-12.1%22.2%1.0%2.3%11.4%3.9%10.6%22.4%-3.7%8.1%3.8%7.9%0.5%2.3%10.3%3.9%-3.0%-0.6%0.6%-18.2%-3.0%8.0%6.3%2.1%1.3%16.1%-17.1%-6.8%-21.5%2023年世界各国GDP排名Top40GDP（万亿美元）名义GDP增速（%）Top19Top20Top28Top29Top3862023年，中东总人口超过5亿人，其中埃及是中东人口数量最多的国家，超过1亿人；“海湾六国”沙特、阿联酋、科威特、卡塔尔、阿曼和巴林这六个国家的人均GDP均超过2万美元，卡塔尔虽然全国人口总数不到300万人，国土面积仅为1.15万平方公里，但是凭借其优渥的自然资源及丰富的能源储备，人均GDP接近8万美元，位列全球前十。埃及人口数量最多，海湾六国人均GDP均超两万美元，卡塔尔人均GDP位列全球前十中东人口环境：人口数量及结构来源：国际货币基金组织，霞光智库研究绘制。105678655862745974335370234073282122411341018976971685548505496374298296158923728466312849532458703889541325304192449875255221951909657633962162332638817378696815328262349572023年中东主要国家人口数量及人均GDP人口数量（万人）人均GDP（美元）中东代表国家介绍028人口分布政治政策 沙特人口超过三千万，沙特籍占比约为62%； 劳动力（15～65岁）人口约占总人口的72%。沙特95%的人口集中分布于利雅得、吉达等大城市。 沙特是政教合一的君主制国家，禁止政党活动，没有颁布宪法。《古兰经》和穆罕默德的《圣训》是国家的立法依据。民族宗教文化习俗 沙特的主要民族为阿拉伯族，伊斯兰教为国教，逊尼派占85%，什叶派占15%； 沙特禁止在公共场所从事除伊斯兰教之外的宗教活动。沙特一年有两个重大的宗教节日：开斋节和宰牲节 沙特妇女始终保持着伊斯兰教的传统习惯，外出活动常穿黑袍、戴头巾，有的蒙面纱。男人穿白色长袍，头戴白头巾箍以黑色绳圈，许多人喜欢戴红色格子头巾。 此外，社会地位高的人士会在白袍外边穿一件黑色或金黄色镶金边的纱袍，王室成员和大酋长多穿这种纱袍。沙特：基本概况9390.3 569.9 780.5 643.7 281.0 303.2 379.9 428.6 30.1%32.9%-7.1%20202021202220232020-2023年中沙双边贸易额中国对沙进口额（亿美元）中国对沙出口额（亿美元）中沙贸易总额增速（%）沙特：中沙贸易及沙特营商环境来源：商务部、海关总署，霞光智库研究绘制。贸易环境•2022年，沙特第一大出口目的国和进口来源地均为中国；•沙特出口前五大类产品分别为原油、化工制品、塑料及橡胶制品、基础金属、运输设备及零配件等，进口前五大类产品分别为机械及电子产品、车辆及其零件、化工制品、基础金属及制品、矿产等市场环境•相较中国、美国，沙特的工业用水、电价及天然气价格均处于较低水平，仅略高于印尼；•沙特油价远低于世界其他国家，汽油和柴油的价格仅为其他国家的1/3-1/2，因此在运输业及部分工业生产上存在较为明显的成本优势雇佣情况•沙特各个行业基本都有本地劳工雇佣比例要求，比如金融科技行业要求本地员工占比达80%以上，因此对于很多出海沙特的企业而言本地雇佣成本较高是一个较大的痛点沙特营商环境671.3873.11160.41072.32023年，中国和沙特的双边贸易额为1072.3亿美元，中国是沙特的主要出口目的国和进口来源地，沙特也是我国在中东地区首个千亿美元级贸易伙伴；从营商环境来看，沙特虽然油价、水电价格相对较低，但是本地化成本仍然较高，主要是因为本地劳工雇佣成本较高。中国是沙特的主要出口目的国和进口来源地，沙特具备大的市场规模优势，但本地劳工雇佣成本较高成为企业出海沙特的一大痛点10沙特目前核心支柱产业仍为石油和天然气产业，石油产业产值约占沙特GDP一半，但依据“2030年愿景”，非石油收入占比计划将由10%提高至2030年的70%沙特：重点产业及知名公司沙特重点及特色产业石油产业天然气产业非油气产业 石油和石化工业是沙特的经济命脉。已探明石油储量2976亿桶，居全球第二位，约占全球总储量的17.85%； 石油产业产值占GDP比重接近一半，沙特阿美公司计划到2025年投资3340亿美元支持石油产业。 沙特已探明天然气储量326.1万亿立方英尺（9.23万亿立方米），居全球第六位，约占全球总储量的4.6%； 沙特正开发贾富拉（Jafurah）天然气田，作为世界上最大的天然气项目之一，总估值超过1100亿美元。 近年来沙特大力发展非油气产业，“2030年愿景”计划将沙特财政收入中的非石油收入从之前的1630亿里亚尔（435亿美元）提高至2030年的1万亿里亚尔（2667亿美元），非石油收入占总比例将由10%提高至2030年的70%。沙特知名公司• 沙特国家石油公司（Saudi Aramco，简称阿美公司）• 沙特基础工业