汽车智能化月报系列（三）：2023年一季度L2级及以上渗透率同比提升9pct

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告 | 2023年05月21日超 配汽车智能化月报系列（三）2023 年一季度 L2 级及以上渗透率同比提升 9pct核心观点行业研究·行业专题汽车·汽车零部件超配·维持评级证券分析师：唐旭霞联系人：杨钐0755-819818140755-81982771tangxx@guosen.com.cnyangshan@guosen.com.cnS0980519080002市场走势资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理相关研究报告《汽车智能化月报系列（二）-2022 年 1-12 月 L2 级及以上渗透率持续提升，智能座舱优质赛道表现可期》 ——2023-02-21《汽车智能化月报系列（一）-2022 年 1-11 月智能化渗透率持续提升，本土优质供应商崛起》 ——2023-01-02《汽车前瞻研究系列（十九）-新能源驱动电机的市场空间、发展趋势和产业链拆解》 ——2022-03-23从数据流的角度把握汽车智能化核心要素。当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互。此篇行业专题报告主要就汽车智能化主流配置渗透率及竞争格局情况进行梳理。智能驾驶：标配 L2 级及以上功能的乘用车渗透率 2023 年一季度同比+9pct。根据高工智能汽车数据，2023 年 1-3 月累计，乘用车行业 L2 级及以上渗透率为 33.4%，新势力品牌 L2 级及以上渗透率基本在 70%以上，头部自主品牌（比亚迪、长城汽车、广汽乘用车等）L2 级及以上渗透率在 30%以上，领先合资品牌（大多在 30%以下）.1）传感器：渗透率角度，前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达 1-3 月累计渗透率分别为 49.0%、47.8%、1.6%，同比分别变动+9、+9、+1pct。竞争格局角度，乘用车激光雷达代表性玩家有禾赛科技、Innovusion、华为、速腾聚创、Luminar 等。2）域控制器：2023年 1-3 月累计，乘用车自动驾驶域控制器累计渗透率 7.1%，同比+2.4pct，代表性供应商有德赛西威、安波福等。智能座舱：大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升，本土企业崛起。从渗透率看，10 寸以上中控屏、10 寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器 1-3 月累计渗透率分别为 67%、41.8%、9.4%、11.6%，同比分别变动+15、+8、+3、+4pct。从竞争格局看，中控屏和液晶仪表的代表性玩家为德赛西威、华阳集团，HUD 方面华阳集团为自主龙头 Tier1，座舱域控制器方面本土代表性供应商含德赛西威、华阳集团，扬声器、功放方面代表性玩家有上声电子。智能网联和车身电子：车身域控制器渗透率持续提升。1）智能网联方面，渗透率角度，OTA、T-BOX 产品 1-3 月的累计渗透率分别为 59.0%、62.9%，同比分别变动+13、+4pct。2）车身电子方面，2023 年 1-3 月累计，乘用车标配车身域控制器渗透率为 17.5%，同比+8.1pct。投资建议：整车核心推荐比亚迪、吉利汽车、广汽集团、长安汽车、长城汽车以及港股新势力车企。零部件我们基于数据流角度进行推荐：数据获取环节，推荐德赛西威；数据处理环节，推荐域控制器核心标的德赛西威、科博达、华阳集团、均胜电子；数据应用环节，推荐星宇股份、德赛西威、华阳集团、保隆科技、伯特利、上声电子。风险提示：汽车供应链紧张风险，销量不及预期风险。重点公司盈利预测及投资评级公司公司投资收盘价总市值EPSPE代码名称评级（元）（亿元）2022A2023E2022A2023E601799星宇股份买入107.353073.304.373325600660福耀玻璃买入33.268351.821.891818002920德赛西威买入108.176012.133.015136603786科博达买入53.802171.111.664525002906华阳集团买入27.651320.801.133524603197保隆科技买入46.49971.031.894525603596伯特利买入63.802631.702.363827资料来源：Wind、国信证券经济研究所预测请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告2内容目录从数据流的角度看汽车智能化核心要素..........................................................................................7智能驾驶：2023 年 1-3 月乘用车 ADAS 渗透率...............................................................................8基于功能：2023 年 1-3 月乘用车 ADAS 各功能渗透率.................................................................................10感知层：2023 年 1-3 月乘用车各传感器渗透率...........................................................................................21决策层：2023 年 1-3 月乘用车自动驾驶域控制器渗透率...........................................................................27智能座舱：2023 年 1-3 月乘用车座舱交互单品渗透率...............................................................29交互之视觉件：2023 年 1-3 月乘用车智能座舱屏类产品渗透率...............................................................29交互之听觉件：2023 年 1-3 月乘用车车载音响产品渗透率.......................................................................38交互之触觉件：2023 年 1-3 月乘用车无线充电产品渗透率.......................................................................42智能网联：2023 年 1-3 月乘用车网联产品渗透率.......................................................................44OTA：2023 年 1-3 月乘用车 OTA 渗透率.............................................................................................