计算机行业周观点:ChatGPT成功连接,未来可期

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 [Table_Title] ChatGPT 成功连接,未来可期 [Table_Title2] 计算机行业周观点 [Table_Summary] 本周观点: 一、新版 BING 接入 ChatGPT,有望重新定义搜索“入口” 2023 年 2 月 8 日,微软宣布将新版 Bing 接入 ChatGPT,在桌面上推出了测试版,移动版也即将推出。根据驱动中国消息,微软公布 ChatGPT 版 BING 不到 48 小时,申请用户数量已经超过百万。新版 Bing 功能强大,且深度融入 AI 技术,且在模型、性能、核心搜索索引、用户体验(集成)四大方面实现突破。我们认为,ChatGPT 有望成为下一代搜索引擎的强催化剂,原因是其符合 Chrome“击败”IE 浏览器便捷、性能、速度、生态四大因素,也是从“模糊搜索”到“精准推送”的跨越。 二、ChatGPT 宣布满负荷运行而暂停服务,突出算力重要性 2023 年 2 月 7 日,根据财联社消息,ChatGPT 宣布满负荷运行而暂停服务。我们认为ChatGPT具备跨时代的意义本质是人工智能算法的迭代升级,而算力是算法的底层发动机,神经网络的运算过程中由于复杂的神经网络结构和海量训练数据,运算量巨大,因此对于处理器的算力、效率(能耗)要求极大。此外,人们对算力的需求日益增长,人工智能训练任务中使用的算力正呈指数级增长,此外,根据 OPENAI 近日发布报告,自 2012 年以来,人们对于算力的需求增长了超过 300,000 倍。 三、ChatGPT 商业雏形初现,我国厂商紧密布局 Open AIGC 产业链雏形已现,最上层为算力层,负责提供算力支撑;第二层级为算法基础层,包括数据收集、标注、注释;第三层为算法中间层,包括 AI 模型开发、训练;最后层级为应用层,其中包括文字、图片、音视频等服务内容。AIGC 有望走向标准化 SAAS 的服务模式,例如 Open AI 的 API 接口收费模式。国内相关厂商在紧密布局相关 AIGC 相关技术,例如,百度、阿里、腾讯、科大讯飞、小米、寺库等厂商。 四、投资建议 1)具备算力基础的厂商,受益标的为寒武纪、商汤、海光信息、浪潮信息、中科曙光、景嘉微;2)具备 AI 算法商业落地的厂商,重点推荐科大讯飞、拓尔思,其他受益标的为:汉王科技、海天瑞声、云从科技 3) AIGC 相关技术储备的应用厂商,受益标的为: 百度、同花顺、三六零、金山办公。 投资建议 重申坚定看好云计算 SaaS、能源 IT、金融科技、智能驾驶、人工智能等景气赛道中具备卡位优势的龙头公司,积极推荐以下七条投资主线:1、信创:国产数据库领军太极股份,国产 WPS 评级及分析师信息 [Table_IndustryRank] 行业评级: 推荐 [Table_Pic] 行业走势图 [Table_Author] 分析师:刘泽晶 邮箱:liuzj1@hx168.com.cn SAC NO:S1120520020002 联系电话: -32%-25%-18%-11%-4%3%2022/022022/052022/082022/112023/02计算机沪深300证券研究报告|行业研究周报 仅供机构投资者使用 [Table_Date] 2023 年 02 月 11 日 证券研究报告|行业研究周报 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 2 19626187/21/2019028 16:59 龙头厂商金山办公(与中小盘组联合覆盖),国产服务器龙头中科曙光,“中国芯”海光信息。其他受益标的还包括:1)信创软件:中国软件、用友网络、星环科技、海量数据、麒麟信安等。 2)信创硬件:中国长城、龙芯中科、拓维信息、神州数码等。2、新能源 IT:重点推荐新能源 SaaS 龙头国能日新、配网调度先头兵东方电子、能源互联网唯一标的朗新科技(通信组联合覆盖)。3、金融科技:重点推荐证券 IT 恒生电子,此外宇信科技、长亮科技、同花顺均迎景气上行。4、智能驾驶:重点推荐智能座舱龙头德赛西威(汽车组联合覆盖)、座舱+驾驶 OS龙头中科创达、此外高精度地图领军四维图新为重点受益标的。5、人工智能:重点推荐智能语音龙头科大讯飞。6、网络安全:重点推荐商密+自研芯片三未信安,新兴安全双龙头奇安信+深信服,安恒信息作为细分新兴安全龙头也将深度受益,其他受益标的包括:启明星辰、美亚柏科等。7、云计算 SaaS:重点推荐企业级 SaaS 龙头用友网络、办公软件龙头金山办公(与中小盘联合覆盖)、超融合领军深信服。 风险提示 市场系统性风险、科技创新政策落地不及预期、中美博弈突发事件。 盈利预测与估值 资料来源:wind、华西证券研究所 注:朗新科技(与通信联合覆盖)、金山办公(中小盘组联合覆盖)、指南针(非银组联合覆盖)。 证券研究报告|行业研究周报 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 3 19626187/21/2019028 16:59 正文目录 1. 本周热点: ChatGPT 雏形已现,我国有望大放异彩 .....................................................................................................................4 2. 本周热点内容..............................................................................................................................................................................................6 2.1. 新版 BING 接入 ChatGPT,有望重新定义搜索“入口” ............................................................................................................6 2.2. ChatGPT 宣布满负荷运行而暂停服务,突出算力重要性 ....................................................................................................... 10 2.3. ChatGPT 商业雏形初现,我国厂商紧密布局.............................................................................................................................. 11 2.4. 投资建议 ...........................................................................

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2023-02-13
华西证券
刘泽晶
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