战略科技（计算机）行业周报：chatgpt带来算力需求；第三方支付行业逻辑逐步被认知

敬请参阅末页重要声明及评级说明 证券研究报告 chatgpt 带来算力需求；第三方支付行业逻辑逐步被认知 战略科技（计算机） 行业研究/行业周报 行业评级：增持 报告日期： 2023-2-12 行业指数与沪深 300 走势比较 分析师：尹沿技 执业证书号：S0010520020001 邮箱：yinyj@hazq.com 分析师：王奇珏 执业证书号： S0010522060002 邮箱：wangqj@hazq.com 联系人：张旭光 执业证书号： S0010121090040 邮箱： zhangxg@hazq.com 相关报告 1.《华安证券_行业研究_计算机行业周报_政策+数据要素共振下的数据安全机遇以及行业业绩前瞻》2022-1-15 2.《华安证券_行业研究_计算机行业周报_春节复苏显著与信创预期回升》2023-1-29 3.《华安证券_行业研究_计算机行业周报_提前布局下一个主题与把握白马标的的每一次调整 》2023-2-5 主要观点：  chatgpt 带来算力需求，ai 服务器、AIDC 服务受益于算力需求快速增长 根据 OpenAI 的研究，从 2012 年-2018 年期间，最大的 AI 训练对于算力的消耗已经增长了 30 万倍，平均每 3 个多月就翻倍。远远超过摩尔定律。 根据此前由 IDC 与浪潮信息联合发布的《2022-2023 中国人工智能计算力发展评估报告》可见，2022 年国内智能算力规模达到 268百亿亿次/秒(EFLOPS)，超过通用算力规模。预计未来 5 年中国智能算力规模的年复合增长率将达 52.3%。 随着各类 chatgpt 的发展，对于算力产生越来越大的需求，由此带来巨大的投资需求 OpenAI 的 GPT-3 语言模型训练需要 570GB 的文本数据及 355 个GPU，年耗资约 1,200 万美元。 从整个算力自上而下来划分，包括芯片层面；ai 服务器；AIDC 等专用数据中心建设。 其中 AI 服务器，根据 IDC 数据，2021 年全年，中国 AI 服务器市场规模达 350.3 亿元，同比增长 68.6%。从厂商维度看，浪潮信息、宁畅、新华三、华为、安擎位居前五，占据了 82.6%的市场份额。其中，浪潮 AI 服务器市场占有率达 52.4%。 因此从 ai 服务器领域，建议关注：浪潮信息、中科曙光、紫光股份。 另外，商汤此前投资 56 亿元建设的 aidc，投入使用后，总算力超过 4910Petaflops，也将受益于算力需求的快速增长。  再次重生第三方支付行业复苏逻辑 我们此前在周报中提到，疫情复苏，关注第三方支付行业，其主要逻辑在于：疫情以来，线下消费等实体消费受到冲击，导致相关公司第三方支付业务同比下降。 当前，市场逐步感受到疫情缓解之后，线下消费的生命力。线下收单受益于线下的餐饮环境、商超消费、生活杂物等支付场景。2023 年全年，第三方支付行业逻辑清晰：1）流水端来自消费从被迫线上消费，向线下转变；2）费率端有上升空间。由此，收入利润均有向上弹性。建议关注：拉卡拉、新大陆、移卡。  风险提示 1）疫情反复降低企业信息化支出； 2）财政与货币政策低于预期； 3）供应链波动加大，影响科技产业发展。 行业研究 敬请参阅末页重要声明及评级说明 2 / 16 证券研究报告 正文目录 1 科技观点每周荟（上） ................................................................................................................................................................................. 4 2 市场行情回顾（上） ..................................................................................................................................................................................... 6 2.1 计算机板块表现 ...................................................................................................................................................................................... 6 2.2 计算机个股表现 ....................................................................................................................................................................................... 7 3 科技软件行业重要新闻 ................................................................................................................................................................................. 8 3.1 金融科技 .................................................................................................................................................................................................... 8 3.2 智慧医疗 .................................................................................................................................................................................................... 8 3.3 汽车智能化 ............................................................................