2022年中国母婴及纸尿裤产业发展洞察

中国母婴及纸尿裤产业发展洞察©2023.1 iResearch Inc. 2©2023.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。SMS行业整体概况母婴大消费行业围绕孕产妇和0-14岁婴幼童人群需求发展，现行业处于消费扩张阶段。2021年母婴大消费市场规模达3.5万亿，同比增长10.8%。消费升级以及精细化育儿观念的培养将带动母婴大消费行业进一步增长，预计在2026年中国母婴大消费行业规模达5.0万亿。细分市场研究根据艾瑞研究院测算，2021年中国婴儿纸尿裤市场规模达430亿元，随着电商的发展，孕婴家庭对于婴儿纸尿裤使用习惯的养成，以及新生儿数量及组成结构的变化，预计2026年中婴儿纸尿裤市场规模将达到635亿元，2021-2026年复合增长率约为8.1%。中国市场发展随着90后消费者对于国产品牌的接纳度逐渐提升，中国母婴企业发力中国纸尿裤品牌的发展，以及电商文化以及IP文化渗透婴儿纸尿裤市场，中国婴儿纸尿裤得以扭转“中国代工制造”的格局到“中国品牌质造”，实现国内婴儿纸尿裤品牌强势突围。典型企业案例以好奇、帮宝适、Babycare以及碧芭宝贝为代表的母婴大消费企业及纸尿裤品牌作为行业领先者，在产品研发、生产技术、营销模式以及商业模式等方面实现独特发展优势，引领着中国婴儿纸尿裤行业的发展。摘要3中国母婴大消费产业概览1中国婴儿纸尿裤产业发展观察2中国婴儿纸尿裤典型企业案例分析34©2023.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn孕产期婴幼儿（0-3岁）孩童（3-14岁）服装食品日用其他母婴大消费概念及分类来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。母婴大消费产品种类多样，涵盖不同孕婴幼童阶段母婴大消费产品分类母婴大消费是指围绕孕产妇和0-14岁婴幼童人群，贯穿孕产妇孕产及产后护理周期、婴幼童成长周期的满足其衣、食、住、行、用、玩、教等需求的消费品的总和。不同产品消费频次各异，纸尿裤是母婴大消费中的最为高频且刚需的易耗品。当前，消费升级正促使母婴大消费产品分阶化、精细化，以满足各阶段孕婴童消费群体的多元化需求。营养保健品月子餐孕妇装、辐射服配件饰品孕期护肤品孕期化妆品妈咪包吸奶/储奶器奶粉、营养品、辅食零食童装童鞋婴童床品/棉品婴童纸尿裤洗护用品及湿巾、棉柔巾婴童安全座椅婴童推车配方奶粉母婴大消费产品消费频次低高孕期护理品水杯、奶瓶、暖奶器、餐具、餐椅餐具、水杯腰凳图书、学习、玩具等用品5©2023.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn母婴大消费行业发展历程来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。食品服装日用其他1995年，全国性奶粉品牌诞生，三鹿作为最先开始全国化运营的奶粉企业，在随后十余年稳坐行业第一1996年，婴幼儿服饰及日用品品牌金发拉比成立1992年，婴幼儿食品品牌贝因美成立1999年，母婴用品零售商乐友孕婴童成立2000年，乐友孕婴童成立创建乐友网，开启母婴电商时代2004年，线上母婴购物商城红孩子成立2007年，母婴类社区平台宝宝树创立2012年，苏宁收购母婴电商品牌红孩子，开始发力母婴市场2014年，线上母婴特卖平台贝贝网成立2014年，跨境母婴电商平台宝贝格子成立2003年前后，食品安全事件频发，主推奶粉的“高价高投”模式形成2004年，安徽阜阳“大头娃娃”事件爆发，国家严查奶粉企业，约50家企业上黑名单2008年，三聚氰胺事件爆发，龙头三鹿从此覆灭，进口品牌快速抢占了一线市场，达能多美滋、雀巢、惠氏、雅培、美赞臣成为领导品牌2013年，国家出台《反垄断法》启动价格管控，政策指导国产乳企整合2013年，新西兰恒天然肉毒杆菌事件爆发，达能通过欧洲乳源的新品牌快速挽回局面，并且抓住了电商红利，上线高性价比的爱他美、优诺能2014年，主打有机、A2概念的澳大利亚品牌贝拉米把握了电商红利1999年，以安奈儿为代表的品牌童装概念开始在中国萌芽，设计、研发的理念逐渐出现在中国的童装产业之中2006年，以安奈儿为代表的国产童装迅速完成了品牌层面的转变2017年，安奈儿发展成一个拥有1400多家线下门店，以及多个网络销售渠道的知名童装品牌并成功在A股上市1992年，强生婴儿正式进入中国，迅速占领了中国幼儿洗护市场。1996年，全球知名纸尿裤品牌帮宝适进入中国市场2010年起，线上母婴购物平台迎来了快速增长，同时线下母婴店也在加速向低线城市下沉。婴童食品、母婴服饰、纸尿裤等成为线上销售的首选。2018年电商渠道开始成为国内纸尿裤销售占比最高的渠道，到2020年，电商销售份额高达49%，且仍有继续上涨趋势。2018年以后，母婴行业市场增长出现了拐点，线上和线下渠道的竞争日益白热化，渠道成为抢占母婴市场的核心。随着国内社交和短视频平台的兴起，线上渠道的快速崛起挤压了线下的利润；线下母婴门店寻求新的消费场景，借助会员体系在新的渠道竞争中也赢得了新的消费市场。随着消费者需求的多样化，未来母婴渠道将继续创新、整合，以更多的购物场景满足消费者需求。2005年，育儿网上线2008年前后，母婴专营店从综合零售体中分化出来2016-2019年，三大重要政策文件出台：注册制、跨境税改+正面清单、国产乳粉提升方案起步期快速扩张期电商繁荣期品牌扩张、新消费时期1990-1999年2000-2009年2010-2018年2019年至今1990-1999年2000-2009年2010-2018年2019年至今线上渠道改变母婴行业商业模式，成为行业重要发展路线6©2023.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn母婴大消费行业市场规模来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。购买力提升与消费需求升级成为母婴消费市场增长驱动力2017-2026年中国母婴大消费规模及预测自2017年起中国母婴消费规模持续上升且增速保持在10%以上，受疫情影响2020年消费规模增速下滑至4.4%，但随着防疫工作的积极推进，2021年起中国母婴大消费市场规模逐渐回暖。此外虽然受制于中国新生人口持续减少，中国母婴大消费规模未来将可预见性的呈现较低的增速，但随着人均收入不断提升，母婴消费者购买能力提升，以及